Experience

Wealth Effect Management

• Slovakia
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Wealth advisor

  • Jan 2017 - Present

  Wealth advisor •komunikácia s klientom, tvorba klientskeho profilu, komplexná analýza aktuálnej finančnej situácie, cieľov a potrieb klienta, •príprava investičnej stratégie a tvorba wealth plánu, •spolupráca s portfólio managerom pri aktívne riadenom portfóliu, aktívna spolupráca s real estate, hypotekárnym a servisným centrom, •pravidelné vzdelávanie v oblasti finančného trhu, soft skills, komunikácie s klientom, predajných zručností a osobného rozvoja Wealth advisor •komunikácia s klientom, tvorba klientskeho profilu, komplexná analýza aktuálnej finančnej situácie, cieľov a potrieb klienta, •príprava investičnej stratégie a tvorba wealth plánu, •spolupráca s portfólio managerom pri aktívne riadenom portfóliu, aktívna spolupráca s real estate, hypotekárnym a servisným centrom, •pravidelné vzdelávanie v oblasti finančného trhu, soft skills, komunikácie s klientom, predajných zručností a osobného rozvoja