Matthieu Vallart

Agent Général d'Assurances at Cabinet MIRAN VALLART
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Contact Information
us****@****om
(386) 825-5501
Location
Lille, Hauts-de-France, France, FR
Languages
  • Français Native or bilingual proficiency
  • Anglais Full professional proficiency
  • Allemand Professional working proficiency
  • Espagnol Professional working proficiency
  • Finnois Elementary proficiency

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Bio

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Antoine Hervieux

Matthieu est une des personnes les plus déterminées que j’ai rencontré. Nous avons collaboré durant 1 an et demi au bureau de la Junior-Entreprise. J'ai été impressionné par sa rapidité d’intégration au sein de son pôle et de compréhension des outils utilisés. En tant que Trésorier, Matthieu a fait preuve d’un excellent esprit analytique et stratégique. De plus, malgré des projets exigeants et limités dans le temps, il a toujours effectué un travail de qualité... et avec le sourire ! C'est un plaisir de travailler avec Matthieu et je le recommande vivement.

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Credentials

  • Certification Banque Privée - BNP PARIBAS
    EFPA
    Jul, 2017
    - Sep, 2024
  • Certification de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)
    CFPB - L'Ecole supérieure de la banque
    Dec, 2015
    - Sep, 2024
  • TOEIC : 925/990
    ETS Global B.V.
    Dec, 2015
    - Sep, 2024

Experience

  • Cabinet MIRAN VALLART
    • France
    • Insurance
    • 1 - 100 Employee
    • Agent Général d'Assurances
      • Jan 2022 - Present

      L’équipe du Cabinet MIRAN VALLART vous propose un accompagnement sur-mesure pour votre stratégie patrimoniale, qui vous ressemble et en parfaite adéquation avec vos besoins. En tant qu’assureur gestion privée, nous mettons à votre disposition nos compétences patrimoniales, fiscales et de protection pour vous apporter de la sérénité et vous accompagner dans la durée. Notre champ de compétences nous permet de : - Vous orienter vers le meilleur choix en matière de constitution, d’organisation et de transmission de votre patrimoine - Vous apporter notre expertise en Protection Sociale que ce soit à court Terme (mutuelle santé), à moyen terme (prévoyance en cas d’arrêt de travail) et long terme (préparation à la retraite) - Vous protéger et protéger votre outil de travail, vos biens mobiliers et immobiliers Nos préconisations respectent l'équilibre des différentes composantes de votre patrimoine, à la lumière de vos intentions. La relation de confiance qui nous unit, nous permettra sans aucun doute d'actualiser cette démarche pour chaque changement qui interviendrait dans votre situation patrimoniale ou son environnement. Nous restons, bien sûr, en permanence à votre entière disposition, pour vous accompagner dans votre réflexion. Show less

  • Swiss Life France
    • France
    • Insurance
    • 700 & Above Employee
    • Agent d’assurances en formation
      • Sep 2021 - Dec 2021

      4 mois de formation dédiés à l'activité générale d'assurances : - Gestion de patrimoine - Protection de la famille & Prévoyance - Mutuelle de Santé Individuelle et Collective - Préparation de la Retraite - Dommage particulier et professionnel - Solutions dédiées à l'entreprise (Indemnités de fin de Carrière et Indemnités de Licenciement, Trésorerie d'Entreprise, Solutions retraites) 4 mois de formation dédiés à l'activité générale d'assurances : - Gestion de patrimoine - Protection de la famille & Prévoyance - Mutuelle de Santé Individuelle et Collective - Préparation de la Retraite - Dommage particulier et professionnel - Solutions dédiées à l'entreprise (Indemnités de fin de Carrière et Indemnités de Licenciement, Trésorerie d'Entreprise, Solutions retraites)

  • BNP Paribas
    • Investment Banking
    • 1 - 100 Employee
    • Banquier privé Particuliers et Entrepreneurs, référent RSE & Digital
      • Sep 2017 - Sep 2021

      Accompagnement patrimonial de mes 100 - 120 clients particuliers et professions libérales Banque Privée (entre 250 000 euros et 2 500 000 euros d'avoirs financiers) :- Établissement d'une stratégie patrimoniale (civile / fiscale) évolutive au travers de projets patrimoniaux dédiés - Gestion financière des portefeuilles en conseil (titres vifs, OPCVM, Produits structurés)- Mise en place de mandats de gestion - Développement d'une approche RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale) dans le conseil financier apporté, au travers de l'Investissement Socialement Responsable (ISR) et de l'intégration des 17 ODD (Objectifs de Développement Durable) de l'ONU. - Mise en place de dossiers de financement Show less

    • Alternant Equipe Actionnaires / Dirigeants - Centre Banque Privée
      • Sep 2016 - Aug 2017

      - Membre de l'équipe Actionnaires & Dirigeants : participation aux objectifs communs- Screening de portefeuilles en vue de réaliser des arbitrages en fonction du contexte macro-économique- Réalisation de projets patrimoniaux à l'aide du logiciel Big Expert®- Réalisation de projets d'investissement et d'allocation d'actifs : valeurs mobilières, immobilier, prévoyance- Rendez-vous commerciaux seul ou accompagné- Synergies avec les chargés d'affaires professionnels / entrepreneurs - Prise de poste en conditions réelles à partir de février 2017 - Accompagnement de 120 clients Show less

    • Stagiaire Commercial - Centre Banque Privée
      • Jan 2016 - Jul 2016

      - Préparation de projets patrimoniaux (BigExpert) pour les 20 Banquiers Privés - Rendez-vous commerciaux et présentations commerciales, fonction des projets d'investissement des clients - Assistance commerciale: réalisation de dossiers de prêts, gestion de la Banque au quotidien - Déontologie et Réglementation Bancaire - Préparation de projets patrimoniaux (BigExpert) pour les 20 Banquiers Privés - Rendez-vous commerciaux et présentations commerciales, fonction des projets d'investissement des clients - Assistance commerciale: réalisation de dossiers de prêts, gestion de la Banque au quotidien - Déontologie et Réglementation Bancaire

  • EDHEC BBA Junior Consulting
    • France
    • Market Research
    • 1 - 100 Employee
    • Responsable Trésorerie - Comité d'Honneur
      • Jul 2014 - Jun 2016

      - Formations et Conseils - Audits internes (partie Trésorerie) - Développement stratégique à long terme de la structure

    • Trésorier
      • Jun 2013 - Jun 2014

      - Gestion des flux de trésorerie - 20 k€ - Déclaratifs fiscaux et sociaux - TVA / URSSAF / IS - Écritures comptables- Formations continues - 20 étudiants - Recrutement - Recrutement de 20 étudiants- Organisation de congrès - Plus de 100 participants- Édition et Suivi des factures

    • Stagiaire Back office - Centre Banque Privée
      • Jun 2015 - Aug 2015

      - Découverte du rôle et des missions des Conseillers et des Assistants Commerciaux Banque Privée - Acquisition de connaissances commerciales et techniques ainsi que la maîtrise des outils nécessaires à l’exercice du métier de Conseil en Banque Privée - Développement d'une posture commerciale - Apprentissage et respect des procédures et circuits mis en place - Découverte du rôle et des missions des Conseillers et des Assistants Commerciaux Banque Privée - Acquisition de connaissances commerciales et techniques ainsi que la maîtrise des outils nécessaires à l’exercice du métier de Conseil en Banque Privée - Développement d'une posture commerciale - Apprentissage et respect des procédures et circuits mis en place

  • Groupe ESPACE
    • Belgium
    • Assistant Commercial et Marketing - Front office en Gestion de Patrimoine
      • Jun 2014 - Jul 2014

      - Découverte du métier de CGPI (Mission de placement, gestion d'actif et épargne retraite) - Établissement de documentation commerciale sur les sujets d'épargne retraite - Présentation des produits et supports d'investissements - Prospection et Rendez-vous clients - 40 clients contactés - Découverte du métier de CGPI (Mission de placement, gestion d'actif et épargne retraite) - Établissement de documentation commerciale sur les sujets d'épargne retraite - Présentation des produits et supports d'investissements - Prospection et Rendez-vous clients - 40 clients contactés

  • Financière du Hautmont
    • France
    • Assistant Back et Middle Office en Gestion de Patrimoine
      • Jun 2013 - Aug 2013

      - Contact avec les banques et assurances partenaires du cabinet - Contact avec les clients - Analyse financière de la société - Comptabilité interne - Activités administratives - Contact avec les banques et assurances partenaires du cabinet - Contact avec les clients - Analyse financière de la société - Comptabilité interne - Activités administratives

    • Auxiliaire de Vacances
      • Aug 2012 - Aug 2012

      - Contact clients - Phoning - Accueil - Activités administratives - Contact clients - Phoning - Accueil - Activités administratives

Education

  • Faculté de Finance, Banque, Comptabilité
    Master 2 (M2), Finance - Gestion de patrimoine
    2016 - 2017
  • CFPB - Centre de la Formation à la Profession Bancaire
    Master 2, Gestion de patrimoine
    2016 - 2017
  • BBA EDHEC
    Bachelor of Business Administration (B.B.A.) Dean's list, Finance, Banque Assurance et Gestion de patrimoine
    2012 - 2016
  • Haaga-Helia University of Applied Sciences
    Commerce international - Finance et comptabilité à l'international
    2014 - 2014
  • Lycée Saint Pierre Cusset (Allier)
    Baccalauréat, Série ES, Spécialité Mathématiques
    2009 - 2012

Community

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