Experience

Lector Consulting & Associés

• France
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Conseil en Stratégies Patrimoniales et fiscalité

  • Mar 2016 - Present

  Conseil en Stratégies PatrimonialeDroits de la famille Et des successionsOptimisation impôts - Défiscalisation IR et IFIFiscalité du patrimoinePlacements / Investissements financiers : Allocation d'actifs - gestion sous mandat et gestion conseilléeFinancementInvestissement immobilier (ancien, à rénover et neuf)Accompagnement opérations de Crowdfunding Conseil en Stratégies PatrimonialeDroits de la famille Et des successionsOptimisation impôts - Défiscalisation IR et IFIFiscalité du patrimoinePlacements / Investissements financiers : Allocation d'actifs - gestion sous mandat et gestion conseilléeFinancementInvestissement immobilier (ancien, à rénover et neuf)Accompagnement opérations de Crowdfunding



Banque Privée Crédit Lyonnais

• Banquier Privé

  • Jan 2013 - Mar 2016

  Conseil fiscal et patrimonialGestion de patrimoineInvestissements et placements financiersAllocation d'actifsFinancements patrimoniaux Conseil fiscal et patrimonialGestion de patrimoineInvestissements et placements financiersAllocation d'actifsFinancements patrimoniaux

• Conseil en Gestion de Patrimoine - Analyse financière et allocation d'actifs

  • Jan 2012 - Dec 2012

  Etude patrimoniale (fiscale, financière, juridique)Développement et mise en place d'un process d'allocation d'actifs dynamiqueEtude / analyse financière & macroéconomiqueGestion de portefeuilles actions (enveloppe : Assurance-vie, Contrat Capi, PEA et compte titres)Analyses, conseils et stratégies d'investissements de portefeuilles actions Etude patrimoniale (fiscale, financière, juridique)Développement et mise en place d'un process d'allocation d'actifs dynamiqueEtude / analyse financière & macroéconomiqueGestion de portefeuilles actions (enveloppe : Assurance-vie, Contrat Capi, PEA et compte titres)Analyses, conseils et stratégies d'investissements de portefeuilles actions



Aviva

• Insurance
• 1 - 100 Employee

• Ingenieur patrimonial AVIVA

  • Jan 2011 - Sep 2011

  Membre de l'équipe de la cellule patrimoniale d'AVIVA - Vie ( ingénierie patrimoniale ) .Principalement constituée de juristes, fiscalistes et d'ingénieurs patrimoniaux que j'assiste dans l'accompagnement juridique, fiscale et financier des réseaux de distribution du groupe (courtiers, agents...):- Optimiser, valoriser et diversifier le patrimoine des clients importants du groupe- Préparer et organiser des conférences pour des clients et professionnels sur divers thématiques relatives à la gestion de fortune (transmission de patrimoine, constitution de holding SCI et SC, allocation d'actifs, transmission d'entreprises ...)- Rédiger des clauses bénéficiaires spécifiques sur des contrats d'assurance-vie- Réaliser des simulations d'évolution de portefeuilles d'actifs en fonction du profil de nos clients



Ingénierie Patrimoniale

• France
• Business Consulting and Services

• Stage consultant junior dans un cabinet de gestion de patrimoine indépendant

  • May 2010 - Sep 2010

  Développement portefeuille clientConseiller junior en gestion de patrimoine et optimisation fiscale (défiscalisation immobilière et financière)Courtage de crédit immobilier, complémentaire retraite, prévoyance Développement portefeuille clientConseiller junior en gestion de patrimoine et optimisation fiscale (défiscalisation immobilière et financière)Courtage de crédit immobilier, complémentaire retraite, prévoyance