Mario Melilli,CFP®

Sócio na Portogallo Investimentos, CFP® at Portogallo Investimentos
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(386) 825-5501
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São Paulo, São Paulo, Brazil, BR
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  • Inglês -

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Credentials

  • CFP
    IBCPF agora é PLANEJAR

Experience

  • Portogallo Family Office
    • Brazil
    • Investment Management
    • 1 - 100 Employee
    • Sócio na Portogallo Investimentos, CFP®
      • Mar 2020 - Present

  • MPAdvisors
    • Rua Tabapuã 111 Itaim Bibi
    • Consultor Financeiro, CFP®
      • Oct 2017 - Present

      Confecção de relatórios gerenciais ou de controle que mostram a rentabilidade, composição e enquadramento de uma carteira de investimento de acordo com as políticas de investimentos traçadas e informadas pelo próprio cliente, seja no mercado doméstico ou estrangeiro; planejamento financeiro;planejamento sucessório;consultoria acerca de questões atinentes aos produtos previdenciários existentes; e administração de finanças em geral. Confecção de relatórios gerenciais ou de controle que mostram a rentabilidade, composição e enquadramento de uma carteira de investimento de acordo com as políticas de investimentos traçadas e informadas pelo próprio cliente, seja no mercado doméstico ou estrangeiro; planejamento financeiro;planejamento sucessório;consultoria acerca de questões atinentes aos produtos previdenciários existentes; e administração de finanças em geral.

  • Safra
    • Brazil
    • Banking
    • 700 & Above Employee
    • Gerente de investimentos, CFP®
      • Sep 2012 - Aug 2017

      Assessoria e consultoria financeira para clientes Privates e alta renda, sofisticados e qualificados,venda de produtos e serviços financeiros. Assessoria e consultoria financeira para clientes Privates e alta renda, sofisticados e qualificados,venda de produtos e serviços financeiros.

  • Citi
    • United States
    • Financial Services
    • 700 & Above Employee
    • Gerente Private
      • Nov 2008 - Sep 2012

  • Citi
    • United States
    • Financial Services
    • 700 & Above Employee
    • Gerente Citi Gold
      • Jan 2007 - Sep 2007

      Inauguração Ag Vila Olimpia Prospecção , captação de contas e ativos Inauguração Ag Vila Olimpia Prospecção , captação de contas e ativos

  • Itaú Unibanco
    • Brazil
    • Banking
    • 700 & Above Employee
    • Gerente Itaú Personnalité
      • Nov 2004 - Dec 2006

      Gestão de carteira com R$ 400 M em Ativos Gestão de carteira com R$ 400 M em Ativos

  • Santander Brasil
    • Brazil
    • Banking
    • 700 & Above Employee
    • Gerente
      • Mar 2000 - Nov 2004

Education

  • FIA - Fundação Instituto de Administração
    Gestão de Negócios
    2012 -
  • Escola Superior de Propaganda e Marketing
    1° Gerencia com ênfase em Marketing, Administração, Negócios e Marketing
    2006 -
  • Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
    Economia, Economia
    2003 -

Community

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