Experience

Bank BSU Genossenschaft

• Switzerland
• Banking
• 1 - 100 Employee

• Individualkundenberater

  • Mar 2022 - Present

  Betreuung und Ausbau eines Kundenbuches mit Fokus auf die Ausarbeitung von ganzheitlichen Finanzierungs-, Anlage- und Vorsorgelösungen. Mitarbeit an der Weiterentwicklung von hypoclick.ch Betreuung und Ausbau eines Kundenbuches mit Fokus auf die Ausarbeitung von ganzheitlichen Finanzierungs-, Anlage- und Vorsorgelösungen. Mitarbeit an der Weiterentwicklung von hypoclick.ch



MoneyPark

• Switzerland
• Real Estate
• 100 - 200 Employee

• Hypothekar- und Vorsorgeexperte

  • Jun 2021 - Feb 2022

  Ganzheitliche Finanzierungsberatung unter Berücksichtigung der steuerlichen Aspekte sowie Sicherstellung der nachhaltigen Tragbarkeit. Selektion, Ausschreibung und Zinsverhandlung mit den über 100 Finanzierungspartnern.

• Vorsorgeexperte

  • Sep 2018 - Jun 2021

  Ausarbeitung von Finanzierungskonzepten unter Berücksichtigung der steurlichen Implikationen sowie sicherstellung der nachhaltigen Tragbarkeit in enger Zusammenarbeit mit den Hypothekarexperten.



Dikany GmbH

• Versicherungs- & Vorsorgeberater

  • Apr 2018 - Aug 2018

  Unabhängige Beratungen im Bereich Versicherungen, Vorsorge und Immobilienfinanzierungen. Pensions- & Finanzplanungen für Kunden welche 10-15 Jahre vor ihrer Pensionierung stehen. Zeitgleicher Aufbau eines internen Ausbildungsprogrammes für künftige Quereinsteiger auf Stufe VBV. Unabhängige Beratungen im Bereich Versicherungen, Vorsorge und Immobilienfinanzierungen. Pensions- & Finanzplanungen für Kunden welche 10-15 Jahre vor ihrer Pensionierung stehen. Zeitgleicher Aufbau eines internen Ausbildungsprogrammes für künftige Quereinsteiger auf Stufe VBV.



Generali

• Insurance
• 700 & Above Employee

• Versicherungs- & Vorsorgeberater

  • Feb 2010 - Mar 2018

  Aktive Betreuung und Ausbau eines eigenen Kundenportfolios (Life & Non-Life) in Winterthur und Umgebung. Gezielte Akquisition neuer Kunden für Versicherungsprodukte sowie Finanzberatungen/Finanzplanungen. Mithilfe bei der Einarbeitung von Junior-Beratern und Anlaufstelle für fachspezifische Fragen. Aktive Betreuung und Ausbau eines eigenen Kundenportfolios (Life & Non-Life) in Winterthur und Umgebung. Gezielte Akquisition neuer Kunden für Versicherungsprodukte sowie Finanzberatungen/Finanzplanungen. Mithilfe bei der Einarbeitung von Junior-Beratern und Anlaufstelle für fachspezifische Fragen.



SwissLife Select

• Germany
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Vorsorgeberater

  • Dec 2008 - Jan 2010

  Aufbau eines eigenen Kundenstammes durch gezielte Marktbearbeitung und Entgegennahme von Empfehlungen. Ausarbeitung und Umsetzung von Finanzkonzepten gemäss Finanzpyramide. Aufbau eines eigenen Kundenstammes durch gezielte Marktbearbeitung und Entgegennahme von Empfehlungen. Ausarbeitung und Umsetzung von Finanzkonzepten gemäss Finanzpyramide.