Marcio Dalmazo, CFP®

Assessor de Investimentos na Diagrama | XP Investimentos at DIAGRAMA INVESTIMENTOS
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(386) 825-5501
Location
Santo André, São Paulo, Brazil, BR
Languages
  • Inglês Full professional proficiency

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Credentials

  • CPA 20
    ANBIMA
    Mar, 2020
    - Nov, 2024
  • CFP®
    Planejar - Associação Brasileira de Planejadores Financeiros
    Jul, 2017
    - Nov, 2024
  • Certificação AAI Ancord
    ANCORD

Experience

  • Diagrama Investimentos
    • Brazil
    • Investment Banking
    • 1 - 100 Employee
    • Assessor de Investimentos na Diagrama | XP Investimentos
      • May 2021 - Present

      Sou Sócio e Assessor de Investimentos na Diagrama Investimentos | XP Investimentos Responsável em captação e oferta, através da XP Investimentos, a melhor experiência a respeito de Investimentos PF e PJ, Planejamento Sucessório e Gestão de Patrimônio. Sou Sócio e Assessor de Investimentos na Diagrama Investimentos | XP Investimentos Responsável em captação e oferta, através da XP Investimentos, a melhor experiência a respeito de Investimentos PF e PJ, Planejamento Sucessório e Gestão de Patrimônio.

  • Autônomo
    • São Paulo, Brasil
    • Planejador Financeiro
      • Sep 2019 - May 2021

      Planejamento Financeiro e Sucessório para clientes Pessoa Física e Jurídica. Planejamento Financeiro e Sucessório para clientes Pessoa Física e Jurídica.

  • Itaú Unibanco
    • Brazil
    • Banking
    • 700 & Above Employee
    • Gerente Geral de Agência
      • Mar 2018 - Jul 2019

      Gerente de Agência do Itaú Personnalité. Gerente de Agência do Itaú Personnalité.

  • Citi
    • United States
    • Financial Services
    • 700 & Above Employee
    • Gerente Geral de Agência
      • May 2006 - Mar 2018

      Iniciei na empresa como Gerente de Contas, na inauguração da agência São Caetano do Sul, no segmento alta renda, administrando uma carteira de aproximadamente 600 clientes. Em 2010, assumi a Gerência Geral de uma Agência de porte pequeno no interior de SP(Piracicaba). Gerenciei um time de 11 pessoas em agência porte médio(aproximadamente 2500 clientes) em São Paulo-Capital, com foco em resultado, qualidade, satisfação do cliente e receita. Iniciei na empresa como Gerente de Contas, na inauguração da agência São Caetano do Sul, no segmento alta renda, administrando uma carteira de aproximadamente 600 clientes. Em 2010, assumi a Gerência Geral de uma Agência de porte pequeno no interior de SP(Piracicaba). Gerenciei um time de 11 pessoas em agência porte médio(aproximadamente 2500 clientes) em São Paulo-Capital, com foco em resultado, qualidade, satisfação do cliente e receita.

  • BankBoston
    • Banking
    • 1 - 100 Employee
    • Gerente Relacionamento Personal Bank
      • Apr 2004 - Apr 2006

      Atuei, em minha segunda passagem pela empresa, na gestão de uma carteira de aproximadamente 500 clientes no segmento pessoa física alta renda(Personal Bank), sempre voltado para satisfação do cliente, entrega de resultado através de venda de produtos e serviços bancários. Atuei, em minha segunda passagem pela empresa, na gestão de uma carteira de aproximadamente 500 clientes no segmento pessoa física alta renda(Personal Bank), sempre voltado para satisfação do cliente, entrega de resultado através de venda de produtos e serviços bancários.

  • Itaú Chile
    • Chile
    • Banking
    • 700 & Above Employee
    • Gerente de Relacionamento Personnalité
      • Jan 2002 - Apr 2004

      Atuei por dois anos gerenciando uma carteira de aproximadamente 400 clientes segmento alta renda(Personnalite), com foco no crescimento de receita e resultados através de venda de produtos e serviços bancários aos clientes deste segmento Atuei por dois anos gerenciando uma carteira de aproximadamente 400 clientes segmento alta renda(Personnalite), com foco no crescimento de receita e resultados através de venda de produtos e serviços bancários aos clientes deste segmento

  • BankBoston
    • Banking
    • 1 - 100 Employee
    • Assistente comercial
      • Aug 1998 - Jan 2002

      Atuei na empresa primeiramente como Caixa Executivo. Em 1999 fui promovido para Assistente Comercial, onde atuei fornecendo suporte aos gerentes no segmento Pessoa Física(Personal Bank) Atuei na empresa primeiramente como Caixa Executivo. Em 1999 fui promovido para Assistente Comercial, onde atuei fornecendo suporte aos gerentes no segmento Pessoa Física(Personal Bank)

  • Banco Bradesco
    • Brazil
    • Banking
    • 700 & Above Employee
    • Caixa de banco
      • Apr 1992 - 1998

      Iniciei minha carreira no Banco Bradesco Agência Vila Gerty - São Caetano do Sul, atuando por 6 anos, primeiramente como Escriturário/Assistente e na sequência como Caixa/Tesoureiro Iniciei minha carreira no Banco Bradesco Agência Vila Gerty - São Caetano do Sul, atuando por 6 anos, primeiramente como Escriturário/Assistente e na sequência como Caixa/Tesoureiro

Education

  • USCS - Universidade Municipal de São Caetano do Sul
    Pós-Graduação, Administração Econômico-Financeira
    2001 - 2002
  • USCS - Universidade Municipal de São Caetano do Sul
    Bacharel em Administração de Empresas - Comércio Exterior, Administração de Empresas
    1992 - 1995

Community

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