Financial Partner

• Nov 2021 - Present

HEAD NA VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

• Apr 2019 - Oct 2021

EQUITY SALES TRADER ANDBANK PRIVATE BANKERS

• Dec 2018 - Mar 2019

Sugestão e acompanhamento de investimentos para clientes private e pessoa jurídica. Prospecção e captação de novos clientes – cujo perfil seja de investidores qualificados, com patrimônio financeiro acima de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) –, para ampliação de base, por meio de contatos telefônicos, reuniões presenciais e indicações feitas pelo Banker. Assessoria de investimento de produtos de renda variável ações, opções, operações a termo, cotas de fundos imobiliários, certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”), debêntures e estruturação de operações de renda variável. Estudo de oportunidades de abordagem para prospecção de novos potenciais clientes, a partir da base de clientes da instituição – são exemplos desta atuação: apresentação de estudos para investidores que aplicavam apenas em imobilizados (alternativa mais lucrativa de fundos imobiliários, à época); e verificação das vantagens e desvantagens na alienação de expressiva posição acionária e aplicação dos recursos em previdência privada, por cliente idoso, evitando-se dessa forma, a futura incidência do imposto sobre transmissão causa mortis e doação (“ITCMD”), quando da ocorrência da transmissão causa mortis ao único herdeiro; Acompanhamento e assessoria de carteira de Private; Relacionamento periódico com clientes; Controle periódico de risco da carteira de clientes, de acordo com sua posição alavancada, fazendo-se o cálculo das garantias exigidas pela Bolsa de Valores de São Paulo (“BM&FBovespa”) e aquelas que o eram pela instituição, bem como reduzindo-se a posição de risco, quando necessário. Show less

Equity Sales Trader na Bank Rio Investimentos

• Jul 2017 - Nov 2018

Equity Sales Trader

• Aug 2015 - Jun 2017

National Sales Trainer

• Aug 2015 - Jun 2017

Assessor Financeiro Renda Variável e Fixa

• Aug 2006 - May 2015

• Prospecção de Clientes e Visitas Comercias. • Mesa de Atendimento a Clientes do Segmento Private. • Realização de Operações no mercado Bovespa e BM&F (A vista;Termo; Opções; Long&Short; Índice Futuro). • Prospecção de Clientes e Visitas Comercias. • Mesa de Atendimento a Clientes do Segmento Private. • Realização de Operações no mercado Bovespa e BM&F (A vista;Termo; Opções; Long&Short; Índice Futuro).

Assessor financeiro sênior

• Aug 2006 - May 2015

Sugestão e acompanhamento de investimentos para clientes pessoa fisica,private e pessoa juridica.Prospecção e captação de novos clientes – cujo perfil era basicamente de investidores qualificados, com patrimônio financeiro acima de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) –, para ampliação de base, por meio de contatos telefônicos, reuniões presenciais e indicações feitas pelo Private Bank e Rede Itaú Personnalité; Assessoria de investimento de produtos de renda variável ações, opções, operações a termo, cotas de fundos imobiliários, certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”), debêntures e estruturação de operações de renda variável. Estudo de oportunidades de abordagem para prospecção de novos potenciais clientes, a partir da base de clientes da instituição – são exemplos desta atuação: apresentação de estudos para investidores que aplicavam apenas em imobilizados (alternativa mais lucrativa de fundos imobiliários, à época); e verificação das vantagens e desvantagens na alienação de expressiva posição acionária e aplicação dos recursos em previdência privada, por cliente idoso, evitando-se dessa forma, a futura incidência do imposto sobre transmissão causa mortis e doação (“ITCMD”), quando da ocorrência da transmissão causa mortis ao único herdeiro; Acompanhamento e assessoria de carteira de pessoa física Personnalité e Private; Relacionamento periódico com clientes; Controle periódico de risco da carteira de clientes, de acordo com sua posição alavancada, fazendo-se o cálculo das garantias exigidas pela Bolsa de Valores de São Paulo (“BM&FBovespa”) e aquelas que o eram pela instituição, bem como reduzindo-se a posição de risco, quando necessário. Show less