Experience

Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté (CEBFC)

• France
• Banking
• 700 & Above Employee

• Chargée d’Affaires Gestion Privée

  • Dec 2022 - Present

• Conseillère en Développement Patrimonial

  • Aug 2017 - Jan 2023

  - Assurer la satisfaction et le service personnalisé aux clients haut de gamme et gestion privée au sein de l’agence (Portefeuille environ 800 clients) - Développer le portefeuille client via la recommandation - Etre un référent "Placement", "Crédits Patrimoniaux" et "Fiscalité" au sein de l’agence - Contribuer à la réalisation d’actions commerciales et objectifs de l’agence, notamment du chiffre d’affaires (Assurance vie) - Conseils en Epargne (allocation d'actifs, Orientation de gestion,...), Prévoyance, Défiscalisation, Transmission, Préparation à la Retraite Show less



BNP Paribas

• France
• Banking
• 700 & Above Employee

• Conseillère Patrimonial

  • Feb 2017 - Jul 2017

  - Assurer la satisfaction et le service aux clients au sein de l’agence - Développer et fidéliser mon portefeuille client - Contribuer à la réalisation d’actions commerciales et objectifs de l’agence - Conseils en placements financiers (assurance vie,...), prévoyance - Assurer la satisfaction et le service aux clients au sein de l’agence - Développer et fidéliser mon portefeuille client - Contribuer à la réalisation d’actions commerciales et objectifs de l’agence - Conseils en placements financiers (assurance vie,...), prévoyance



BNP Paribas

• France
• Banking
• 700 & Above Employee

• Conseillère Patrimonial

  • Feb 2016 - Aug 2016

  - Gestion autonome d’un portefeuille client - Conseils en épargne, prévoyance - Gestion des risques du portefeuille - Contribution aux actions et objectifs commerciaux de l’agence - Gestion autonome d’un portefeuille client - Conseils en épargne, prévoyance - Gestion des risques du portefeuille - Contribution aux actions et objectifs commerciaux de l’agence



Societe Generale

• France
• Banking
• 700 & Above Employee

• Assistante Conseiller Banque Privée

  • Jul 2015 - Dec 2015

  - Rédaction des comptes rendus d'entretien et des synthèses patrimoniales - Préparation des entretiens commerciaux - Aide à la rédaction et conseils en allocations d'actifs - Mise à jour des dossiers réglementaires client (conformité des connaissances client, FATCA...) - Rédaction des comptes rendus d'entretien et des synthèses patrimoniales - Préparation des entretiens commerciaux - Aide à la rédaction et conseils en allocations d'actifs - Mise à jour des dossiers réglementaires client (conformité des connaissances client, FATCA...)