Luiz Oliveira, CEA®
Assessor de investimentos Pleno at Órama Investimentos- Claim this Profile
Click to upgrade to our gold package
for the full feature experience.
-
Português Native or bilingual proficiency
-
Inglês Full professional proficiency
Topline Score
Bio
Cristine Busato
Profissional comprometido, curioso e muito competente. O Luiz é aquele que veste a camisa do time e luta por aquilo que acredita. Apesar de sua humildade intelectual, é meu mentor em assuntos do mercado financeiro e está sempre buscando novas informações e aperfeiçoamento técnico e comportamental. Alta performance e respeito ao próximo são seus pontos fortes. E eu tenho muito orgulho de acompanhar de perto sua trajetória:)
Cristine Busato
Profissional comprometido, curioso e muito competente. O Luiz é aquele que veste a camisa do time e luta por aquilo que acredita. Apesar de sua humildade intelectual, é meu mentor em assuntos do mercado financeiro e está sempre buscando novas informações e aperfeiçoamento técnico e comportamental. Alta performance e respeito ao próximo são seus pontos fortes. E eu tenho muito orgulho de acompanhar de perto sua trajetória:)
Cristine Busato
Profissional comprometido, curioso e muito competente. O Luiz é aquele que veste a camisa do time e luta por aquilo que acredita. Apesar de sua humildade intelectual, é meu mentor em assuntos do mercado financeiro e está sempre buscando novas informações e aperfeiçoamento técnico e comportamental. Alta performance e respeito ao próximo são seus pontos fortes. E eu tenho muito orgulho de acompanhar de perto sua trajetória:)
Cristine Busato
Profissional comprometido, curioso e muito competente. O Luiz é aquele que veste a camisa do time e luta por aquilo que acredita. Apesar de sua humildade intelectual, é meu mentor em assuntos do mercado financeiro e está sempre buscando novas informações e aperfeiçoamento técnico e comportamental. Alta performance e respeito ao próximo são seus pontos fortes. E eu tenho muito orgulho de acompanhar de perto sua trajetória:)
Credentials
-
CPA 20
ANBIMAMar, 2015- Nov, 2024 -
Certificado Especialista em Investimentos - CEA
ANBIMADec, 2015- Nov, 2024
Experience
-
Órama
-
Brazil
-
Investment Management
-
300 - 400 Employee
-
Assessor de investimentos Pleno
-
Sep 2020 - Present
- Assessoria de investimentos aos clientes dos corretores e os próprios corretores da seguradora SulAmérica (modelo B2B2C);- Montagem e acompanhamento do portfólio do investidor.
-
-
Analista de Atendimento
-
Oct 2018 - Sep 2020
• Realizo montagem e análise de carteira de investimentos;• Presto auxílio ao investidor referente às plataformas e aos produtos de investimentos oferecidos pela corretora;• Presto atendimento telefônico, chat on-line e e-mail.
-
-
-
Ativa Investimentos
-
Brazil
-
Financial Services
-
200 - 300 Employee
-
Intern Investment Advisor
-
Mar 2018 - Jul 2018
• Prestava assessoria de investimentos personalizada ao investidor de forma presencial e/ou por telefone;• Realizava montagem de carteira de acordo com o objetivo e perfil de risco do investidor;• Administrava a carteira dos assessores de investimentos em suas férias, prestando todo o suporte necessário à gestão de patrimônio do investidor;• Prestava auxílio aos assessores em suas rotinas administrativas.
-
-
Estagiário de Atendimento
-
May 2017 - Mar 2018
• Prestava auxílio ao investidor referente as plataformas e aos produtos de investimentos oferecidos pela corretora;• Prestava atendimento telefônico, chat on-line e e-mail;• Prestava auxílio básico de investimentos aos investidores.
-
-
-
Solum Capital
-
Brazil
-
Venture Capital and Private Equity Principals
-
1 - 100 Employee
-
Estagiário M&A
-
Dec 2016 - May 2017
- Realizava pesquisas micro e macroeconômicas a respeito das empresas avaliadas, além de auxiliar nas pesquisas fundamentalistas destas; - Criava planilhas para auxiliar nas métricas de cálculos utilizada na avaliação das empresas e apresentações em Power Point para apresentar junto a empresa contratante; - Auxiliava o gestor nas funções administrativas. - Realizava pesquisas micro e macroeconômicas a respeito das empresas avaliadas, além de auxiliar nas pesquisas fundamentalistas destas; - Criava planilhas para auxiliar nas métricas de cálculos utilizada na avaliação das empresas e apresentações em Power Point para apresentar junto a empresa contratante; - Auxiliava o gestor nas funções administrativas.
-
-
-
Itaú Unibanco
-
Brazil
-
Banking
-
700 & Above Employee
-
Estagiário Atendimento Personnalité
-
Dec 2014 - May 2015
• Auxiliei no recolhimento de informações da produção diária de cada gerente, reduzindo em até 24 horas/dia as informações passadas ao gestor pelo sistema bancário; • Participei de atendimento telefônico com foco na resolução de problemas, diminuindo o fluxo de atendimento presencial na agência; • Participei de consultorias financeiras a clientes com o consultor da agencia. • Auxiliei no recolhimento de informações da produção diária de cada gerente, reduzindo em até 24 horas/dia as informações passadas ao gestor pelo sistema bancário; • Participei de atendimento telefônico com foco na resolução de problemas, diminuindo o fluxo de atendimento presencial na agência; • Participei de consultorias financeiras a clientes com o consultor da agencia.
-
-
Education
-
2012 - 2018
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
bacharel, Administração de Empresas
Community
