Experience

Capitânia Investimentos

• Brazil
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Relação com Investidores

  • Mar 2020 - Present

  A Capitânia é uma gestora de recursos independente fundada em 2003, que gere R$ 28 bilhões em ativos. Ao longo dos últimos 19 anos, nossa missão se manteve a mesma: perseguir os melhores retornos aos nossos investidores, comprometida em integridade, disciplina e excelência. A Capitânia é uma gestora de recursos independente fundada em 2003, que gere R$ 28 bilhões em ativos. Ao longo dos últimos 19 anos, nossa missão se manteve a mesma: perseguir os melhores retornos aos nossos investidores, comprometida em integridade, disciplina e excelência.



CM Capital Markets

• Brazil
• Financial Services
• 300 - 400 Employee

• RM I Operations, Securities Services

  • Mar 2017 - Feb 2020

  • Responsável pelo relacionamento/articulação entre a carteira de clientes institucionais e a área operacional, solucionando problemas, consolidando a credibilidade e promovendo novas oportunidades de negócio dentro das contas atuais;• Gestão da equipe de Operações (Ativo e Passivo) evitando falhas financeiras e/ou erros operacionais, otimização da rotina das áreas internas e alinhamento com as necessidades dos clientes;• Administração dos ativos financeiros custodiados nos parceiros B3, Banco BRB, Banco Itaú, Banco Finaxis e Caixa Econômica Federal;• Manutenção dos processos internos para identificar possíveis gargalos e previamente propor melhorias;• Atividades relacionadas ao back office: Cessão de crédito, operações de ativo: RF/ RV / Derivativos/ Cotas de fundos / Câmbio / Garantias, Controle de Liquidez e Movimentação de passivo: Aplicação / Resgate / Amortização;• Desenvolvimento pontual do material institucional, mala direta e brindes para envio aos clientes. Show less

• Analista De Administração De Fundos & Relacionamento SR

  • Oct 2014 - Apr 2017

  • Atuação como Customer Success, sendo responsável por captar as demandas e necessidades da carteira de clientes, garantindo a satisfação e fidelização das contas;• Relacionamento direto com os prospects desde a estruturação do ativo até a efetiva operacionalização do fundo;• Conciliação das carteiras diárias, fluxo de caixas e posição de cotistas;• Controle e comando dos custodiantes nas movimentações em suas devidas clearings como B3 e Selic.



Banco ABC Brasil

• Brazil
• Banking
• 700 & Above Employee

• Analista De Relacionamento Comercial PL

  • Dec 2010 - Jun 2012

  • Responsável pela abertura e manutenção das contas do segmento de Middle Market para clientes PJ, avaliando a documentação relativa à confecção dos diversos contratos e direcionamento às áreas de Cadastro, Risco, Compliance e Mesa; • Atuação estratégica na interface entre cliente, back e front office nas operações financeiras, promovendo maior eficiência e auxilio na resolução de problemas operacionais. • Responsável pela abertura e manutenção das contas do segmento de Middle Market para clientes PJ, avaliando a documentação relativa à confecção dos diversos contratos e direcionamento às áreas de Cadastro, Risco, Compliance e Mesa; • Atuação estratégica na interface entre cliente, back e front office nas operações financeiras, promovendo maior eficiência e auxilio na resolução de problemas operacionais.



TAG Investimentos

• Brazil
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Analista Comercial

  • Nov 2009 - Dec 2010

  • Responsável pelo relacionamento com investidores dos fundos de investimentos exclusivos geridos pela empresa;• Interface entre as áreas internas com o objetivo de otimizar processos eliminando gargalos operacionais;• Criação de propostas comerciais após análise global dos produtos financeiros elegíveis de acordo com o perfil do investidor;• Elaboração dos relatórios oficiais de resultado mensal;• Desenvolvimento de ações pontuais de marketing de relacionamento, desenvolvendo em parceria com agências de comunicação & marketing, malas diretas e brindes a serem direcionados para a carteira de clientes. Show less

• Analista Middle Office

  • Jul 2009 - Oct 2009



Cotação Rendimento/câmbio

• Brazil
• Financial Services
• 100 - 200 Employee

• Operadora de Câmbio Turismo

  • Oct 2008 - Feb 2009