Lucie Guérin
Ingenieur patrimonial at Exco Nexiom- Claim this Profile
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Topline Score
Bio
Experience
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Exco Nexiom
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France
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Accounting
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100 - 200 Employee
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Ingenieur patrimonial
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Jun 2020 - Present
Ville de Paris, Île-de-France, France Nous accompagnons nos clients dirigeants, propriétaires fonciers et familles dans la gestion de leur patrimoine. Nos domaines d’intervention : - fiscalité personnelle (IRPP, IFI) - civil (transmission, modalité d’investissement, sociétés) - financiers (placements privés, entreprise, retraite) - social (optimisation droits à retraite).
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Conseil en gestion de patrimoine
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Dec 2015 - Jun 2020
Le Mans, Pays de la Loire, France • Rédaction d’études patrimoniales et de bilans retraites • Assistance fiscale IR et ISF-IFI • Accompagnement des clients dans leurs projets immobiliers - simulations immobilières : vente en loi Pinel, calcul de plus-value etc. • veille juridique et fiscale • Back office et conformité
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ODYSSEE Venture
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France
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Venture Capital and Private Equity Principals
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1 - 100 Employee
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Contrôle financier
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Jan 2015 - Sep 2015
Région de Paris, France • Relations souscripteurs : souscriptions, rachats, étude des dossiers • Missions de middle et back office : opérations sur titres cotés, surveillance des franchissements de seuils • Contrôle permanent et périodique de la société de gestion ainsi que du respect des règles de conformité imposées par la déontologie • Gestion administrative et financière des fonds : valorisation des fonds, optimisation des liquidités, suivi des travaux de clôture des fonds • Mission de chargée… Show more • Relations souscripteurs : souscriptions, rachats, étude des dossiers • Missions de middle et back office : opérations sur titres cotés, surveillance des franchissements de seuils • Contrôle permanent et périodique de la société de gestion ainsi que du respect des règles de conformité imposées par la déontologie • Gestion administrative et financière des fonds : valorisation des fonds, optimisation des liquidités, suivi des travaux de clôture des fonds • Mission de chargée d’investissement sur une participation immobilière : Prospection, gestion des litiges, cash management, calcul des rentabilités Show less
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AMERIGO GLOBAL PARTS
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France
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Wholesale Motor Vehicles and Parts
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1 - 100 Employee
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Responsable Administration Des Ventes Junior
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Jul 2012 - Dec 2012
Paris - La Défense o Litigation support services o Dunning letters to providers and customer orders follow-up o International client portfolio management o Worked closely with the main European automotive constructors/ suppliers
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KIABI
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France
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Retail
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700 & Above Employee
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Manager des ventes Junior
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Jun 2011 - Aug 2011
Région de Madrid, Espagne o Was in charge of the underwear and accessories departments o Assisted Manager with tasks including ordering stock from the warehouse, training new staff members, merchandising new season stock, banking, resolving staff conflicts.
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Education
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Université d'Auvergne- AUREP
DU EXPERT EN GESTION DE PATRIMOINE, Gestion de patrimoine -
ESCE
Double Master, International Business Administration, Major Finance -
Stamford University
Echange semester MBA, Finance -
Universitat Abat Oliba CEU
Exchange program, Business administration