Experience

Chambre de la sécurité financière

• Canada
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Enquêteur

  • May 2014 - Present

  •Analyser les dossiers, identifier l’objet de l’enquête, recueillir et colliger l'information pour établir les faits et les éléments de preuve;• Obtenir la version des parties et/ou tiers concernés (assurés, représentants concernés, plaignant, etc.) pour établir les faits et recueillir les éléments de preuve;• Mener des interrogatoires;• Analyser les produits et services financiers concernés;• Recommander l'embauche d'experts pour obtenir un avis sur un élément litigieux• Analyser la preuve recueillie et présenter des faits complexes d'une façon claire et raisonnée et en dégager les orientations à présenter au syndic• Rédiger un rapport d’enquête selon les normes et délais établis;• Assurer le suivi des dossiers disciplinaires auprès de l’avocat aux affaires disciplinaires;• Assister le procureur dans la préparation de l'audition devant le comité de discipline• Témoigner devant le Comité de discipline au besoin• Se tenir à jour sur les développements des produits et de l'industrie



National Bank of Canada

• Canada
• Banking
• 700 & Above Employee

• Planificatrice financière

  • Feb 2010 - Jan 2014

  •Offrir des services de vente-conseil de solutions de planification financière selon le profil du client •Analyser les besoins de la clientèle•Déterminer avec le client une stratégie financière intégrée et rentable•Accroître la rentabilité du portefeuille attitré•Animer atelier et conférence pour les clients•Agir en tant qu’expert auprès de l’équipe de vente•Maintenir un haut niveau de connaissance légale, fiscale et technique en ce qui concerne les produits et services financiers



Travailleur autonome

• conseillère en sécurité financière - planificateur financier

  • Mar 2009 - Feb 2010



VMD Services financiers

• Analyste planification financière

  • 2008 - 2009

  •Fournir informations, explications et/ou solutions/alternatives aux questions des conseillers et adjoints sur les divers aspects (technique, fiscal ou légal) des produits, concepts de vente •Faire des recherches et répondre aux questions complexes •Faire l’analyse compétitive des différents produits d’assurance•Donner de la formation aux conseillers en investissements et aux administrateurs concernant les produits et les concepts de vente •Maintenir un haut niveau de connaissance légale, fiscale et technique en ce qui concerne les produits et services financiers



BMO Nesbitt Burns

• Canada
• Investment Management
• 700 & Above Employee

• planificatrice financière - spécialiste assurance-vie

  • 2004 - 2007

  •Fournir informations, explications et/ou solutions/alternatives aux questions des conseillers et adjoints sur les divers aspects (technique, fiscal ou légal) des produits, concepts de vente •Faire des recherches et répondre aux questions complexes •Faire l’analyse compétitive des différents produits d’assurance•Rencontrer les clients pour déterminer leurs besoins en assurance-vie et pour la retraite et offrir le produit approprié•Donner de la formation aux conseillers en investissements et aux administrateurs concernant les produits et les concepts de vente •Encadrer notre adjoint-marketing et donner la formation •Maintenir un haut niveau de connaissance légale, fiscale et technique en ce qui concerne les produits et services financiers



RBC DS Services Financiers

• Planificatrice financière - spécialiste assurance-vie

  • 2001 - 2003



abrdn

• United Kingdom
• Financial Services
• 700 & Above Employee

• Conseillère Soutien aux ventes sénior

  • 1998 - 2001

  Clientèle : Agences générales, comptes nationaux, à travers le Canada•Fournir informations, explications et/ou solutions/alternatives aux questions des clients sur les divers aspects (technique, fiscal ou légal) des produits, cotations spéciales, concepts de vente •Faire des recherches et répondre aux questions complexes• Aider les clients dans l’analyse des produits de la compétition•Donner la formation aux nouveaux membres de l’équipe•Travailler en collaboration avec les autres départements pour répondre aux demandes clients qui demandent l’intervention de différents secteurs•Fournir un appui lors de la mise à l’épreuve dans l’élaboration des nouveaux produits, concepts de vente, systèmes d’illustration•Informer les départements concernés sur les tendances du marché, les nouveaux produits de la concurrence et tout commentaire pertinent des clients•Maintenir un haut niveau de connaissance légale, fiscale et technique en ce qui concerne les produits et services financiers



La Maritime

• Administratrice régionale

  • 1996 - 1998

  •Fournir support et formation aux agences (re : procédures administratives vie et placement, contrat, info-direct)•Personne-ressource pour aider à la résolution des problèmes encourus par les agences•Aider le directeur dans certains projets et le tenir informer de toute nouvelle situation concernant les agences•Fournir le support nécessaire pour l’intégration des nouvelles agences•Développer et mettre en place un programme de suivi régulier auprès des agences pour revoir les besoins en formation et réviser les nouveautés