Lucas Ricciotti
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Inglês Full professional proficiency
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Bio
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Credentials
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BTG Pactual Summit
BTG PactualMar, 2023- Sep, 2024 -
Agente Autônomo de Investimentos (AAI)
ANCORDJan, 2022- Sep, 2024
Experience
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EWZ Capital
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Brazil
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Financial Services
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100 - 200 Employee
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Partner
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Jun 2023 - Present
Sócio do maior banco de Investimentos da América Latina (BTG Pactual) e de uma das maiores operações de assessoria do Brasil.
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Private Investment Advisor
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Mar 2022 - Present
Fornecer estratégias de investimentos e suporte aos clientes para ajudá-los a atingir suas metas financeiras por meio da plataforma BTG Pactual.Auxiliar os investidores com soluções frente a carteira de investimento e as estratégias necessárias para sanar qualquer tipo de demanda necessária.Responsável pela captação, prospecção e acompanhamento da carteira de investimentos de clientes do segmento Private. Procuro manter minha base de clientes de forma enxuta para que possa auxiliá-los da melhor maneira possível. Dessa forma, consigo ajudá-los a sanar quaisquer dúvidas, perguntas ou informações que tiverem, além de oferecer um serviço personalizado para cada um deles. Desenvolver e ajudar outros consultores de investimento em sua carreira por meio de orientações de estudo de certificações e melhores práticas. Show less
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Investment Advisor
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Dec 2021 - Mar 2022
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MundoInvest
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Brazil
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E-Learning Providers
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1 - 100 Employee
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Planejador financeiro
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Oct 2021 - Dec 2021
Aprendizado em comunicação e venda consultiva de serviços de assessoria de Investimentos, com enfoque no contato e aproximação com clientes. Proporcionar a usuários da plataforma de educação financeira uma experiência personalizada, oferecendo além de uma expertise em investimentos e bate papos sobre o assunto, a possibilidade de acessar nossos assessores de Investimentos de um dos maiores escritórios de Assessoria do Brasil. Aprendizado em comunicação e venda consultiva de serviços de assessoria de Investimentos, com enfoque no contato e aproximação com clientes. Proporcionar a usuários da plataforma de educação financeira uma experiência personalizada, oferecendo além de uma expertise em investimentos e bate papos sobre o assunto, a possibilidade de acessar nossos assessores de Investimentos de um dos maiores escritórios de Assessoria do Brasil.
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Education
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Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Graduação, Economia -
Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida
Estudante, -