Lucas Chartrez
Assistant-gérant de portefeuille at TRANSATLANTIQUE GESTION- Claim this Profile
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Français Native or bilingual proficiency
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Anglais Limited working proficiency
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Espagnol Elementary proficiency
Topline Score
Bio
Credentials
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Certification AMF
Autorité des marchés financiers (AMF) – FranceMar, 2022- Oct, 2024 -
TOEIC® Listening and Reading 940/990
ETS Global B.V.Mar, 2022- Oct, 2024 -
Investment Management in an Evolving and Volatile World by HEC Paris and AXA Investment Managers (with honors)
HEC ParisFeb, 2022- Oct, 2024 -
Comprendre le Bitcoin et la Blockchain
OpenClassroomsJan, 2022- Oct, 2024 -
Online Finance Course
Harvard Business School OnlineJan, 2022- Oct, 2024 -
TOEIC® Listening and Reading 865/990
ETS Global B.V.Feb, 2021- Oct, 2024 -
Certificat de Prévention et de Secours Civiques de niveau 1
Académie de LyonSep, 2015- Oct, 2024
Experience
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TRANSATLANTIQUE GESTION
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France
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Investment Management
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1 - 100 Employee
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Assistant-gérant de portefeuille
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Jan 2023 - Present
➢ Sélection des fonds et suivi de l'univers d'investissement ➢ Analyse et études de fonds, rencontre avec les sociétés de gestion et le management des entreprises ➢ Amélioration des outils de pilotage des portefeuilles, d'aide à la gestion, et des outils de suivi des marchés ➢ Préparation des comités d'allocation stratégique ➢ Sélection des fonds et suivi de l'univers d'investissement ➢ Analyse et études de fonds, rencontre avec les sociétés de gestion et le management des entreprises ➢ Amélioration des outils de pilotage des portefeuilles, d'aide à la gestion, et des outils de suivi des marchés ➢ Préparation des comités d'allocation stratégique
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Montségur Finance
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France
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Financial Services
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1 - 100 Employee
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Gestionnaire middle office et risques OPC
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Apr 2022 - Sep 2022
- Contrôle de premier niveau sur les OPCVM - Vérification et validation des valeurs liquidatives - Élaboration des rapprochements titres et cash - Suivi des ratios réglementaires et statutaires - Suivi des OST - Mesure des niveaux de risque, et mise à disposition des indicateurs de performances et risques via des reportings - Production de reportings réglementaires, internes et externes (OPCVM, spécifiques mandat, etc.) ; - Participation à l’intégration d’un front-to-back pour l’activité de l’Asset Management Show less
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Institut d'Études de Géopolitique Appliquée
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France
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Think Tanks
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1 - 100 Employee
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Analyste délégation Europe / commission Sécurité & Défense internationales
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Apr 2021 - Sep 2022
Fondée en 2015, l'Institut EGA est un think tank oeuvrant dans le domaine de la diplomatie et des relations internationales, spécialisé en matière de diplomatie non gouvernementale. ▪ Rédaction de notes et veille géopolitique ▪ Recherches sur le Gazoduc Nord Stream 2 et organisation d'une conférence intitulée "Gazoduc Nord Stream 2: Géopolitique de l'énergie au sein de l'Union Européenne" avec la présence de Sami Ramdani, doctorant à l'Institut Francais de Géopolitique. Fondée en 2015, l'Institut EGA est un think tank oeuvrant dans le domaine de la diplomatie et des relations internationales, spécialisé en matière de diplomatie non gouvernementale. ▪ Rédaction de notes et veille géopolitique ▪ Recherches sur le Gazoduc Nord Stream 2 et organisation d'une conférence intitulée "Gazoduc Nord Stream 2: Géopolitique de l'énergie au sein de l'Union Européenne" avec la présence de Sami Ramdani, doctorant à l'Institut Francais de Géopolitique.
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Grand Bourg Agglomération
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France
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Government Administration
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100 - 200 Employee
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Agent saisonnier
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Jul 2021 - Aug 2021
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Patrimoine et Développement
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France
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Financial Services
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Assistant conseiller en gestion de patrimoine et investissement
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May 2021 - Jul 2021
▪ Étude et analyse des nouveaux produits proposés par le cabinet (OPCVM, solutions de défiscalisation), rédaction et création de présentations de ceux-ci destinées aux clients. ▪ Mise en conformité, création et mise en place d'un manuel des procédures internes récapitulant le process pour chaque type et support d'investissement. ▪ Calcul et paramétrage des commissions de rétrocession dans l’outil interne ▪Réalisation de simulations fiscales à partir d'avis fiscaux de l'année précédente afin d'estimer l'imposition à l'IR, et ainsi aider le CGP à proposer aux clients les solutions de défiscalisation adéquates. Show less
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Avis Budget Group
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Motor Vehicle Manufacturing
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1 - 100 Employee
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Assistant gestionnaire d’agence
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Jul 2019 - Aug 2019
▪ Tenue de l’agence / accueil de la clientèle ▪ Réalisation et saisie de devis ▪ Encaissement ▪ Gestion du planning des locations ▪ Préparation des véhicules ▪ Tenue de l’agence / accueil de la clientèle ▪ Réalisation et saisie de devis ▪ Encaissement ▪ Gestion du planning des locations ▪ Préparation des véhicules
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KALHYGE
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France
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Facilities Services
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300 - 400 Employee
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Employé polyvalent
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Jul 2018 - Aug 2018
▪ Gestion et préparation des commandes pour des acteurs de l’hôtellerie-restauration ▪ Vérification de la conformité des commandes ▪ Rangement du stock ▪ Gestion et préparation des commandes pour des acteurs de l’hôtellerie-restauration ▪ Vérification de la conformité des commandes ▪ Rangement du stock
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Education
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IAE Gustave Eiffel
Master's degree, Finance and Portfolio Management -
Budapest Business School
Master's degree, International Finance -
iaelyon School of Management
Bachelor's degree, Economics, Management -
Lycée Edgar Quinet
Baccalauréat Sciences Economiques et Sociales-option Sciences Politiques, Mention Assez Bien