Conseillère en gestion de patrimoine

• Sep 2022 - Present

Assistante Conseiller en Gestion de Patrimoine

• Oct 2021 - Aug 2022

Le groupe VDL Conseil, spécialisé dans l’expertise comptable, composé de 240 collaborateurs, ouvre son cabinet de gestion de patrimoine. Nous disposons d’un portefeuille principalement professionnel dont nos missions s’orientent sur de la restructuration du patrimoine professionnel (LBO, Holding, SARL Famille, SCI, Dutreil). L’impact sur le patrimoine privé est également au centre de nos préoccupations. L’étude du patrimoine global nous permet de répondre au mieux aux objectifs patrimoniaux de nos clients.Missions : - Montage d’études patrimoniales sur Big Expert- Rédaction d’audits et préconisations patrimoniales - Prévisionnel client sur Excel - Déclarations fiscales client- Gestion de portefeuille sur O2S - Construction de la réglementation du cabinet : GED, recherche produits et fournisseurs, contact association LCGP, édition des lettres de mission- Accompagnement du dirigeant dans la cession d’entreprise : élaboration d’un plan patrimonial de cession, création du teaser de cession, présentation analyse économique et financière de l’entreprise - Accès Fidroit- Gestion marketing du cabinet Show less

Assistante Chargée de Clientèle Premium

• Aug 2020 - Sep 2021

- Rendez-vous en binôme avec les Gestionnaires de Patrimoine et les Gestionnaires de Clientèle Premium - Utilisation Big Expert - Prescription Assurance Vie, SCPI, FIP/FCPI - Optimisation fiscale - Préparation successions et donations - Ventes de produits bancaires - Prospection client - Renfort accueil - Prescription IARD & Prévoyance - Montage Crédits Immobiliers, renégociation de prêts, et crédits à la consommation

Auxiliaire commercial

• Jul 2020 - Aug 2020

Chargé de marketing et communication

• Jul 2019 - Jan 2020

- Community Manager - Photoshop : création d’affiches d’événements - Aide à l’organisation des événements (Portes Ouvertes, Inauguration du 1er Anniversaire du centre) - Agent commercial : prospection des cabinets de médecins pour promouvoir la cryothérapie dans le milieu médical - Community Manager - Photoshop : création d’affiches d’événements - Aide à l’organisation des événements (Portes Ouvertes, Inauguration du 1er Anniversaire du centre) - Agent commercial : prospection des cabinets de médecins pour promouvoir la cryothérapie dans le milieu médical

Stagiaire communication marketing

• Apr 2019 - May 2019

Chargé de communication et marketing digital sur le pôle Team One : Coaching sportif professionnel - Boxe, Cardio, Fitness, Renforcement musculaire - Participation au salon Zen&Bio : promotion du centre et des services, distribution d’offres promotionnelles, organisation du tirage au sort pour compléter le portefeuille client - Création d’une vidéo explicative des services du centre pour la mise en place d’un écran extérieur pour plus de visibilité - Gestion du logiciel Resamania : portefeuille client, réservations, planning séances coaching, mise en place de l’application - Création d’événements de challenge sportif week-end - Organisation d’un stage d’été pour un coaching personnalisé de boxe et tennis - Accueil et accompagnement client - Création d’affiches d’événements - Gestion des réseaux sociaux : Facebook, Linkedin - Finalisation du book business entreprise - Création du programme du parrainage basé sur le modèle Lagardère (Stratégie de Marketing-Objet) - Réorganisation du panneau d’affichage à l’entrée du centre comprenant les offres du moment Show less