Analista de negócios

• Jun 2021 - Present

Analista de Renda Variável

• Mar 2021 - Jun 2021

Analista de Wealth Management

• Mar 2019 - Mar 2021

• Inicialmente atuei com atividades operacionais e Middle, com execução de aplicações e resgates de fundos e renda fixa, atualização de características dos fundos de investimentos na plataforma, atualização diária das taxas de créditos bancários, aviso aos cotistas dos fundos sobre atualizações e Assembleias e controle dos contratos de distribuição.• Responsável pelo procedimento de antecipação no recolhimento do Imposto de Renda dos fundos de investimentos, realizando todo o planejamento, controle e execução.• Atuo na prospecção de novos clientes e relacionamento com clientes da base.• Contato com clientes com objetivo de atualizar cenário econômico, politico, expectativas e produtos do mercado financeiro. • Atendimento a dúvidas sobre regras e funcionamento do mercado, plataformas, cadastros, subscrição, dividendos, produtos do mercado financeiro, resgates e diversos assuntos relacionados a conta e ao mercado. • Atuação com os principais produtos de investimentos – Renda fixa, renda variável, BTC, fundos de investimentos e previdência. • Gestão da carteira de clientes, atuando com criação e atualização de portifólio. • Criação de processos de melhoria para as atividades da equipe.

Estágio Home Broker

• Oct 2017 - Feb 2019

• Atendimento ao cliente para sanar dúvidas diversas sobre plataforma, funcionamento do site, custos, produtos financeiros, regras e funcionamento do mercado. • Participei da abertura de conta de novos cliente, com a realização de contato para solucionar pendências que impediam a ativação do cadastro. • Controlei o encerramento de contas e transferências de custódia, inicialmente com o objetivo de retenção dos clientes e coleta de feedback para melhoria da empresa. • Condução de ordens entre clientes e operadores. • Responsável pelo aluguel de ações, solucionando dúvidas e efetivando a inserção de ofertas doadoras e tomadoras.

Estágio Mesa de Operações de Câmbio

• Apr 2017 - Oct 2017

• Acompanhamento da cotação de moedas estrangeiras. (Comercial e turismo)• Atendimento ao cliente.• Efetivação de contratos de câmbio.• Agendamento de entregas das moedas estrangeiras aos clientes. • Acompanhamento da cotação de moedas estrangeiras. (Comercial e turismo)• Atendimento ao cliente.• Efetivação de contratos de câmbio.• Agendamento de entregas das moedas estrangeiras aos clientes.