Experience

Family and Office

• France
• Legal Services
• 1 - 100 Employee

• President - co-Fondateur

  • Oct 2021 - Present



ALBAIMMO

• Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France

• President - co-Fondateur

  • Jul 2023 - Present

  Développer la commercialisation et la gestion des programmes de rénovation immobilière dans la région Aix-Marseille-Nimes à destination des Conseillers en Gestion de Patrimoine, des cabinets de Family Office et autres conseils -création de l’offre -animation du réseau de distribution -gestion immobilière des actifs rénovés Développer la commercialisation et la gestion des programmes de rénovation immobilière dans la région Aix-Marseille-Nimes à destination des Conseillers en Gestion de Patrimoine, des cabinets de Family Office et autres conseils -création de l’offre -animation du réseau de distribution -gestion immobilière des actifs rénovés



L&D Family Office

• France
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Président - Fondateur

  • Jan 2018 - Jan 2023

  Face à la complexité des problématiques patrimoniales et à la fragilité de notre environnement, certaines familles ont recours à des structures indépendantes, sans lien capitalistique avec une banque ou une compagnie d’assurance, pour les aider à gérer leur patrimoine et le transmettre. Chaque problématique nécessite l’intervention d’un professionnel spécifique mais il est important d’avoir à vos cotés un interlocuteur privilégié qui vous connaisse. Il mettra ainsi ses compétences au… Show more Face à la complexité des problématiques patrimoniales et à la fragilité de notre environnement, certaines familles ont recours à des structures indépendantes, sans lien capitalistique avec une banque ou une compagnie d’assurance, pour les aider à gérer leur patrimoine et le transmettre. Chaque problématique nécessite l’intervention d’un professionnel spécifique mais il est important d’avoir à vos cotés un interlocuteur privilégié qui vous connaisse. Il mettra ainsi ses compétences au service du respect de vos intérêts patrimoniaux et familiaux. Face à un environnement Financier, Immobilier, Juridique et Fiscal de plus en plus instable, il est urgent d’avoir une vue globale de vos enjeux patrimoniaux. « Une expérience bien conçue et bien conduite procure un plaisir comparable à ce qu’éprouve l’artisan devant un travail bien fait » Notre activité se décompose en trois socles à géométrie variable : • Family office dédié à une clientèle de particuliers avec une dominante gestion des coûts et optimisation de votre patrimoine • Aide à la Création de structure de CGP/Family Office pour les professionnels : experts comptables, anciens gérants de portefeuilles … • Club deal via la création de véhicules d’investissement à dominante immobilière N’hésitez pas à prendre contact avec nous dès à présent. Lambert Show less Face à la complexité des problématiques patrimoniales et à la fragilité de notre environnement, certaines familles ont recours à des structures indépendantes, sans lien capitalistique avec une banque ou une compagnie d’assurance, pour les aider à gérer leur patrimoine et le transmettre. Chaque problématique nécessite l’intervention d’un professionnel spécifique mais il est important d’avoir à vos cotés un interlocuteur privilégié qui vous connaisse. Il mettra ainsi ses compétences au… Show more Face à la complexité des problématiques patrimoniales et à la fragilité de notre environnement, certaines familles ont recours à des structures indépendantes, sans lien capitalistique avec une banque ou une compagnie d’assurance, pour les aider à gérer leur patrimoine et le transmettre. Chaque problématique nécessite l’intervention d’un professionnel spécifique mais il est important d’avoir à vos cotés un interlocuteur privilégié qui vous connaisse. Il mettra ainsi ses compétences au service du respect de vos intérêts patrimoniaux et familiaux. Face à un environnement Financier, Immobilier, Juridique et Fiscal de plus en plus instable, il est urgent d’avoir une vue globale de vos enjeux patrimoniaux. « Une expérience bien conçue et bien conduite procure un plaisir comparable à ce qu’éprouve l’artisan devant un travail bien fait » Notre activité se décompose en trois socles à géométrie variable : • Family office dédié à une clientèle de particuliers avec une dominante gestion des coûts et optimisation de votre patrimoine • Aide à la Création de structure de CGP/Family Office pour les professionnels : experts comptables, anciens gérants de portefeuilles … • Club deal via la création de véhicules d’investissement à dominante immobilière N’hésitez pas à prendre contact avec nous dès à présent. Lambert Show less



Expertical

• France
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Conseiller en Gestion de Patrimoine / Multi Family Office - CIF ANACOFI

  • Mar 2014 - Jan 2018

  • Gestion au quotidien de la société au travers du développement des partenariats (Assureurs, Maisons de gestion…), des prescripteurs (Notaires, Experts-Comptables, …), de l’offre proposée (Produits financiers, clubs deal, …), de la conformité et d’un portefeuille client • Suivi patrimonial global assuré auprès d’une clientèle de chefs d’entreprises • Lancement de campagnes commerciales (Création de documents commerciaux, présentation aux équipes partenaires et animation de réunion de… Show more • Gestion au quotidien de la société au travers du développement des partenariats (Assureurs, Maisons de gestion…), des prescripteurs (Notaires, Experts-Comptables, …), de l’offre proposée (Produits financiers, clubs deal, …), de la conformité et d’un portefeuille client • Suivi patrimonial global assuré auprès d’une clientèle de chefs d’entreprises • Lancement de campagnes commerciales (Création de documents commerciaux, présentation aux équipes partenaires et animation de réunion de présentation auprès d’une clientèle cible) • Projet : Création d’un département immobilier (conseil & club deal) • Rédaction d’études patrimoniales et mise en place des solutions proposées (honoraires) Show less • Gestion au quotidien de la société au travers du développement des partenariats (Assureurs, Maisons de gestion…), des prescripteurs (Notaires, Experts-Comptables, …), de l’offre proposée (Produits financiers, clubs deal, …), de la conformité et d’un portefeuille client • Suivi patrimonial global assuré auprès d’une clientèle de chefs d’entreprises • Lancement de campagnes commerciales (Création de documents commerciaux, présentation aux équipes partenaires et animation de réunion de… Show more • Gestion au quotidien de la société au travers du développement des partenariats (Assureurs, Maisons de gestion…), des prescripteurs (Notaires, Experts-Comptables, …), de l’offre proposée (Produits financiers, clubs deal, …), de la conformité et d’un portefeuille client • Suivi patrimonial global assuré auprès d’une clientèle de chefs d’entreprises • Lancement de campagnes commerciales (Création de documents commerciaux, présentation aux équipes partenaires et animation de réunion de présentation auprès d’une clientèle cible) • Projet : Création d’un département immobilier (conseil & club deal) • Rédaction d’études patrimoniales et mise en place des solutions proposées (honoraires) Show less



Strat & Fi

• France
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Conseiller en Gestion de Patrimoine

  • Nov 2011 - Mar 2014

  • Activité de Conseil en Gestion de Patrimoine (Strat&Fi / Strat&Fi Lux / SFI Capital) : Mise en place de partenariats (B to B), Développement de l’offre proposée Elaboration de stratégies patrimoniales (donation/cession – apport/cession – réemploi) Allocation d’actifs (France/Luxembourg) : Mandat de gestion / Fonds Dédiés Simple/Umbrella Optimisation fiscale autour de problématiques spécifiques concernant les Stocks (SO/RSU/VEIP...) qualifiés ou non • Activité Immobilière… Show more • Activité de Conseil en Gestion de Patrimoine (Strat&Fi / Strat&Fi Lux / SFI Capital) : Mise en place de partenariats (B to B), Développement de l’offre proposée Elaboration de stratégies patrimoniales (donation/cession – apport/cession – réemploi) Allocation d’actifs (France/Luxembourg) : Mandat de gestion / Fonds Dédiés Simple/Umbrella Optimisation fiscale autour de problématiques spécifiques concernant les Stocks (SO/RSU/VEIP...) qualifiés ou non • Activité Immobilière (Strat & fi Patrimoine / Pi-R-Phi / Golbalstone I, II, III) : Conduite de projets de A à Z : 3 Projets à Nice et 2 à Paris Marchand de biens : Mise en place / Commercialisation / Suivi du projet et Livraison Management de deux personnes sur les projets Show less • Activité de Conseil en Gestion de Patrimoine (Strat&Fi / Strat&Fi Lux / SFI Capital) : Mise en place de partenariats (B to B), Développement de l’offre proposée Elaboration de stratégies patrimoniales (donation/cession – apport/cession – réemploi) Allocation d’actifs (France/Luxembourg) : Mandat de gestion / Fonds Dédiés Simple/Umbrella Optimisation fiscale autour de problématiques spécifiques concernant les Stocks (SO/RSU/VEIP...) qualifiés ou non • Activité Immobilière… Show more • Activité de Conseil en Gestion de Patrimoine (Strat&Fi / Strat&Fi Lux / SFI Capital) : Mise en place de partenariats (B to B), Développement de l’offre proposée Elaboration de stratégies patrimoniales (donation/cession – apport/cession – réemploi) Allocation d’actifs (France/Luxembourg) : Mandat de gestion / Fonds Dédiés Simple/Umbrella Optimisation fiscale autour de problématiques spécifiques concernant les Stocks (SO/RSU/VEIP...) qualifiés ou non • Activité Immobilière (Strat & fi Patrimoine / Pi-R-Phi / Golbalstone I, II, III) : Conduite de projets de A à Z : 3 Projets à Nice et 2 à Paris Marchand de biens : Mise en place / Commercialisation / Suivi du projet et Livraison Management de deux personnes sur les projets Show less



HSBC

• United Kingdom
• Financial Services
• 700 & Above Employee

• Relationship Manager Premier

  • Sep 2010 - Oct 2011

  • Poste à la Défense : Programme Executive Graduate Type de Clientèle : Cadres Sup (Francophone et Anglophone) et Dirigeants de Sociétés (cotées et non cotées) oProblématiques : Allocation d'actifs / Fiscalité (Résident & Non-résident) / Conseil en optimisation fiscale et financière des Stocks • Poste à Exelmans Type de Clientèle : Familles Patrimoniales oProblématiques : Optimisation de transmission / Allocation global d’actifs / Placement (Couple rendement/risque) • Poste à la Défense : Programme Executive Graduate Type de Clientèle : Cadres Sup (Francophone et Anglophone) et Dirigeants de Sociétés (cotées et non cotées) oProblématiques : Allocation d'actifs / Fiscalité (Résident & Non-résident) / Conseil en optimisation fiscale et financière des Stocks • Poste à Exelmans Type de Clientèle : Familles Patrimoniales oProblématiques : Optimisation de transmission / Allocation global d’actifs / Placement (Couple rendement/risque)



LCL

• France
• Banking
• 700 & Above Employee

• Stagiaire Banque Privée

  • Apr 2010 - Aug 2010



Groupe Crédit Agricole

• France
• Banking
• 700 & Above Employee

• Stagiaire vacance / Stagiaire Etude

  • Jan 2005 - Jul 2009

  4 différents stages Etude/Vacance. 4 différents stages Etude/Vacance.



SCP Fontaine -Roussel (membre du groupe Monassier) à Lille

• Alternance au pôle Gestion de Patrimoine

  • Sep 2007 - Aug 2008

  Conseil en stratégie patrimoniale ; Déclarations fiscales ; Problèmes transfrontaliers : Belgique , Angleterre Différents actes : Donation partage ; Convention de quasi-usufruit ; Formalités (sociétés) Conseil en stratégie patrimoniale ; Déclarations fiscales ; Problèmes transfrontaliers : Belgique , Angleterre Différents actes : Donation partage ; Convention de quasi-usufruit ; Formalités (sociétés)



Artwell D&B Legal - Sophia-Antipolis

• Stage dans un cabinet d’avocat

  • Apr 2007 - Jun 2007

  Fiscalité des particuliers (déclarations IR, ISF, bouclier fiscal…) ; Constitution de SARL ; Cession de parts ; Restructuration patrimoniale ; Fiscalité des particuliers (déclarations IR, ISF, bouclier fiscal…) ; Constitution de SARL ; Cession de parts ; Restructuration patrimoniale ;