Kamila Serwatka-Zielińska
Dyrektor ds. inwestycji klienta/ Wealth Manager at iWealth- Claim this Profile
Click to upgrade to our gold package
for the full feature experience.
Topline Score
Bio
Michał Kurpiel
Kamila jest dobrym duchem każdego zespołu, uśmiechnięta, bezproblemowa. Czy to są ważne cechy ? Na rynku kapitałowym, gdzie stres i praca na dużej intensywności to standard, usposobienie Kamili "robi robotę". Duże doświadczenie wyniesione z największych banków w ramach obsługi zamożnych Klientów powoduje, że Kamila doskonale wie co robi. Dodatkowo świetne wykształcenie studia podyplomowe w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz studia podyplomowe o profilu Doradca Inwestycyjny na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu to jest to o czym może marzyć każdy pracodawca w segmencie Wealth Management.
Michał Kurpiel
Kamila jest dobrym duchem każdego zespołu, uśmiechnięta, bezproblemowa. Czy to są ważne cechy ? Na rynku kapitałowym, gdzie stres i praca na dużej intensywności to standard, usposobienie Kamili "robi robotę". Duże doświadczenie wyniesione z największych banków w ramach obsługi zamożnych Klientów powoduje, że Kamila doskonale wie co robi. Dodatkowo świetne wykształcenie studia podyplomowe w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz studia podyplomowe o profilu Doradca Inwestycyjny na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu to jest to o czym może marzyć każdy pracodawca w segmencie Wealth Management.
Michał Kurpiel
Kamila jest dobrym duchem każdego zespołu, uśmiechnięta, bezproblemowa. Czy to są ważne cechy ? Na rynku kapitałowym, gdzie stres i praca na dużej intensywności to standard, usposobienie Kamili "robi robotę". Duże doświadczenie wyniesione z największych banków w ramach obsługi zamożnych Klientów powoduje, że Kamila doskonale wie co robi. Dodatkowo świetne wykształcenie studia podyplomowe w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz studia podyplomowe o profilu Doradca Inwestycyjny na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu to jest to o czym może marzyć każdy pracodawca w segmencie Wealth Management.
Michał Kurpiel
Kamila jest dobrym duchem każdego zespołu, uśmiechnięta, bezproblemowa. Czy to są ważne cechy ? Na rynku kapitałowym, gdzie stres i praca na dużej intensywności to standard, usposobienie Kamili "robi robotę". Duże doświadczenie wyniesione z największych banków w ramach obsługi zamożnych Klientów powoduje, że Kamila doskonale wie co robi. Dodatkowo świetne wykształcenie studia podyplomowe w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz studia podyplomowe o profilu Doradca Inwestycyjny na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu to jest to o czym może marzyć każdy pracodawca w segmencie Wealth Management.
Experience
-
iWealth
-
Poland
-
Financial Services
-
1 - 100 Employee
-
Dyrektor ds. inwestycji klienta/ Wealth Manager
-
Nov 2018 - Present
iWealth to niezależna firma dostarczającą usługi finansowe dla zamożnych Klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Koncentrujemy się na pomocy w opracowaniu kompleksowej, spójnej strategii finansowej, precyzyjnie dopasowanej do unikatowych potrzeb, indywidualnych preferencji w zakresie ryzyka oraz doświadczenia inwestycyjnego. iWealth to oferta funduszy inwestycyjnych od 12 wyselekcjonowanych najlepszych firm z Polski i zagranicy, rozwiązania kredytowe i leasing, ubezpieczenia sukcesyjne, wsparcie w obszarze prawnym, podatkowym, sukcesyjnym i możliwość inwestycji w mieszkania na wynajem Show less
-
-
-
Michael / Ström Dom Maklerski
-
Poland
-
Financial Services
-
1 - 100 Employee
-
Senior Associate
-
Jun 2016 - Oct 2018
-
-
-
Alior Bank SA
-
Poland
-
Banking
-
700 & Above Employee
-
Menedżer ds. Klienta Private Banking
-
Jan 2011 - Jun 2016
Zarządzanie finansami Klientów Private Banking poprzez umiejętny, dostosowany do indywidualnych potrzeb i oczekiwań dobór produktów z oferty banku Budowanie długotrwałych relacji z klientami opartych na dyskrecji, dyspozycyjności i elastyczności Aktywna realizacja zadań wynikających z operacyjnego i przychodowego planu sprzedaży w obsługiwanym segmencie klientów Aktywne pozyskiwanie nowych klientów oraz planowanie i budowanie z nimi trwałej współpracy Negocjowanie warunków umów oraz warunków poszczególnych transakcji Show less
-
-
-
mBank S.A.
-
Poland
-
Banking
-
700 & Above Employee
-
mWealth Management - Specjalista ds. Private Banking
-
Apr 2007 - Jan 2011
Bieżąca obsługa klientów Private Banking Negocjowanie i zawieranie Natychmiastowych Transakcji Wymiany Walut oraz Walutowych Transakcji Terminowych za pośrednictwem platformy Valuta Direct Bieżąca obsługa klientów Private Banking Negocjowanie i zawieranie Natychmiastowych Transakcji Wymiany Walut oraz Walutowych Transakcji Terminowych za pośrednictwem platformy Valuta Direct
-
-
Education
-
2002 - 2007
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (daw. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu)
Magister (Mgr), Finanse i Bankowość -
2008 - 2009
Politechnika Warszawska
Studia Podyplomowe Akademia Inwestycyjna w zakresie Doradztwa Inwestycyjnego -
2007 - 2008
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (daw. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu)
Studia Podyplomowe, Doradca Finansowy
Community
