Experience

B2 Inteligência Financeira
• Brazil
• Investment Management
• 1 - 100 Employee
• Planejador financeiro

  • Jan 2023 - Present


Bolso Lab

• Spain
• Investment Banking

• Planejador financeiro

  • Feb 2022 - Dec 2022

  Escritório de Planejamento Financeiro Pessoal. Foco em orçamento doméstico, com análises de gestão de risco, análise e indicação de investimento e planejamento de aposentadoria. Escritório de Planejamento Financeiro Pessoal. Foco em orçamento doméstico, com análises de gestão de risco, análise e indicação de investimento e planejamento de aposentadoria.



Itaú Unibanco

• Brazil
• Banking
• 700 & Above Employee

• Agente comercial 2

  • Oct 2017 - Jan 2022

  Atuação em um projeto Hunter de prospecção de contas. Captação de clientes de diferentes segmentações para expansão de base da agência em que estava lotado. Resultado entregue na prospecção, 80 clientes varejo, 10 clientes segmentação alta renda e 10 contas jurídicas por mês. Conseguindo o aumento da base de clientes da agencia antes do planejado. Com visitas de prospecção, captação de folhas de pagamento e negociação de benefícios para a empresa e seus funcionários. Após a conclusão do projeto fui alocado em uma agencia com continuidade no fluxo de prospecção de folhas de pagamento e contas jurídicas, além de comercialização de produtos bancários e não bancários, atendimento presencial ao cliente e grande foco em telemarketing para contatar clientes. Elaboração de estratégias para entrega das metas mensais com base na analise semestral e crescimento da receita da agencia. Discussão com outras áreas da agencia para atuação com parcerias efetivas e braços maiores de atuação em negociações e visitas. Show less

• Estagiário

  • Sep 2016 - Sep 2017

  Atendimento ao cliente. Controle e gestão de documentos. Treinamentos e aperfeiçoamentos sobre a empresa e produtos. Aperfeiçoamento de processos internos mediante percepção analítica.



Lilia Presentes Eireli

• Proprietário da empresa

  • Aug 2012 - Dec 2014

  Área administrativa: lançamento de notas, elaboração e controle de planilhas, negociação com fornecedores, pedido de mercadorias e controle de estoque. Área financeira: Fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber, abertura de conta, relacionamento com o banco, movimentação bancária e fechamento de caixa. RH: Folha de pagamento, contratações, rescisões, homologação sindicalista e resolução de conflitos internos. Área administrativa: lançamento de notas, elaboração e controle de planilhas, negociação com fornecedores, pedido de mercadorias e controle de estoque. Área financeira: Fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber, abertura de conta, relacionamento com o banco, movimentação bancária e fechamento de caixa. RH: Folha de pagamento, contratações, rescisões, homologação sindicalista e resolução de conflitos internos.