Julia Portella, CFA
Sócia Fundadora na Cubo Capital at Cubo Capital- Claim this Profile
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Topline Score
Bio
Experience
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Cubo Capital
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Brazil
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Financial Services
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1 - 100 Employee
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Sócia Fundadora na Cubo Capital
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Jun 2018 - Present
Belo Horizonte
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Thoreos Consultoria
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Brazil
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Financial Services
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1 - 100 Employee
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Manager
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Jun 2010 - Present
Belo Horizonte Area, Brazil - Responsável pela avaliação de empresas e análises de investimentos de grandes projetos em diversos setores; - Construções de modelos financeiros como ferramenta de uso gerencial; - Emissão de laudos de avaliação para empresas listadas em bolsa; - Assessor financeiro em diversões leilões de concessão do país de grande relevância; - Assessor financeiro em processos de M&A
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HSBC
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United Kingdom
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Financial Services
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700 & Above Employee
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Relationship Officer
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Oct 2005 - Oct 2008
Análise dos objetivos financeiros dos clientes investidores (correta combinação entre risco e retorno); Diagnóstico da vida financeira e capacidade de investimento; Definição de investimentos adequados dentro do portfólio do cliente; Acompanhamento e possível ajuste das estratégias às mudanças do mercado financeiro e dos objetivos dos clientes.
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Education
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University of California, Berkeley
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CFA Institute