Jordan Serpe
Conseiller en gestion de patrimoine at MAUBOURG PATRIMOINE- Claim this Profile
Click to upgrade to our gold package
for the full feature experience.
-
Français Native or bilingual proficiency
-
Anglais Full professional proficiency
-
Allemand Limited working proficiency
-
Chinois Elementary proficiency
-
Portugais Limited working proficiency
Topline Score
Bio
Credentials
-
Certification AMF
Autorité des marchés financiers (AMF) – FranceMay, 2015- Oct, 2024
Experience
-
MAUBOURG PATRIMOINE
-
France
-
Financial Services
-
1 - 100 Employee
-
Conseiller en gestion de patrimoine
-
Jun 2019 - Present
Audit patrimonial - Conseil fiscal - Finance - Immobilier - Assurance Audit patrimonial - Conseil fiscal - Finance - Immobilier - Assurance
-
-
-
-
Responsable Relations Partenaires IDF
-
May 2018 - Aug 2019
- Formation des partenaires CGPI sur le schéma d'investissement en nue propriété. - Information des partenaires existants sur les nouvelles offres de la société - Animation des conseillers partenaires (rdv, salons, tables rondes,...) - Vente des programmes en cours de commercialisation - Accompagnement du middle office sur le suivi des réservations et des financements jusqu'au passage des actes authentiques de vente - Prospection et signature de conventions avec de nouveaux partenaires Show less
-
-
-
LCL
-
France
-
Banking
-
700 & Above Employee
-
Conseiller en gestion de patrimoine
-
Oct 2015 - Mar 2018
- Développement et gestion d'un portefeuille de 500 clients patrimoniaux (avoirs contrôlés supérieurs à 75 K€ et allant couramment jusqu'à 600 K€), totalisant entre 50 et 60 millions d'euros d'en-cours. - En tant que référent du marché Privé dans la succursale, intervention en appui technique et commercial des Conseillers Particuliers du secteur. - Développement et gestion d'un portefeuille de 500 clients patrimoniaux (avoirs contrôlés supérieurs à 75 K€ et allant couramment jusqu'à 600 K€), totalisant entre 50 et 60 millions d'euros d'en-cours. - En tant que référent du marché Privé dans la succursale, intervention en appui technique et commercial des Conseillers Particuliers du secteur.
-
-
-
Edmond de Rothschild (France)
-
Spain
-
Investment Banking
-
Assistant banquier privé
-
Sep 2014 - Oct 2015
Au sein d'une des plus grosses équipes historiques de la Banque Privée ( 20 personnes, 1,4 milliards d'encours), mes missions étaient la/le : - Prospection - Participation à la création des propositions d’investissement en étroite relation avec les services connexes ( Ingénierie Patrimoniale, filiale d'assurance et de courtage, Private Equity, Asset Management,...) pour des montants allant de 1M€ à 50M€ (Assurance-vie de droit luxembourgeois et de droit français, Compte titres, PEA, Fonds interne dédié,...) - Création de reportings dédiés pour la clientèle haut de gamme (>1M€), dans le cadre de successions, donations, BSA,... - Montage et mise en place des dossiers de financement - Assistanat de l’équipe sur les opérations courantes (Envoi de reportings, arbitrages, souscription de nouveaux contrats,..) Show less
-
-
-
Verney Conseil
-
France
-
Financial Services
-
1 - 100 Employee
-
Consultant en gestion de patrimoine
-
Sep 2013 - Jun 2014
- Prospection - Création et gestion d'un portefeuille client - Elaboration de stratégies d'investissements financiers et immobiliers - Préparation et suivi des rendez vous clients - Formation (produits financiers et immobiliers, fiscalité) - Prospection - Création et gestion d'un portefeuille client - Elaboration de stratégies d'investissements financiers et immobiliers - Préparation et suivi des rendez vous clients - Formation (produits financiers et immobiliers, fiscalité)
-
-
-
FONCIA
-
France
-
Real Estate
-
700 & Above Employee
-
Assistant en gestion immobilière
-
Jun 2012 - Aug 2012
- Gestion quotidienne d'un portefeuille de 200 biens immobiliers - Visites d'appartements - Actions de communication dans des espaces étudiants - Enquêtes de solvabilité / Baux immobiliers - Gestion quotidienne d'un portefeuille de 200 biens immobiliers - Visites d'appartements - Actions de communication dans des espaces étudiants - Enquêtes de solvabilité / Baux immobiliers
-
-
-
BNP Paribas
-
Investment Banking
-
1 - 100 Employee
-
Chargé d'accueil
-
Jul 2011 - Aug 2011
- Gestion des opérations quotidiennes (appels, virements, dépôts de chèque, envoi de mails) - Gestion des opérations quotidiennes (appels, virements, dépôts de chèque, envoi de mails)
-
-
-
Credit Agricole
-
Banking
-
300 - 400 Employee
-
Chargé de conformité
-
Jul 2009 - Aug 2009
- Prise en charge et contrôle de la conformité des dossiers d'ouverture de compte - Prise en charge et contrôle de la conformité des dossiers d'ouverture de compte
-
-
Education
-
2011 - 2015
Ecole supérieure de Commerce de Montpellier / Sup de Co Montpellier
Master's degree, Finance et Métiers de la Banque -
2012 - 2013
Sichuan University
Bachelor in Economics and Business Administration, International Business/Trade/Commerce -
2009 - 2011
Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles de Commerce, Reims (51)
Community
