Jonathan JOZAN
Conseil en gestion de patrimoine et investissement financier / Associé at Racine Patrimoine- Claim this Profile
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anglais Full professional proficiency
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Espagnol Full professional proficiency
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Bio
Catherine COLLIAU
J'ai vu Jonathan JOZAN évoluer dans son domaine et ses compétences s'affirmer avec les années. Notre collaboration a été très constructive et j'ai été très heureuse de travailler avec lui, nous avons formé une belle équipe, ce qui est nécessaire au sein d'une société, le banquier doit être présent, ouvert, réactif... il n'a manqué a aucun de nos besoins, aucunes de nos demandes...
Catherine COLLIAU
J'ai vu Jonathan JOZAN évoluer dans son domaine et ses compétences s'affirmer avec les années. Notre collaboration a été très constructive et j'ai été très heureuse de travailler avec lui, nous avons formé une belle équipe, ce qui est nécessaire au sein d'une société, le banquier doit être présent, ouvert, réactif... il n'a manqué a aucun de nos besoins, aucunes de nos demandes...
Catherine COLLIAU
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Catherine COLLIAU
J'ai vu Jonathan JOZAN évoluer dans son domaine et ses compétences s'affirmer avec les années. Notre collaboration a été très constructive et j'ai été très heureuse de travailler avec lui, nous avons formé une belle équipe, ce qui est nécessaire au sein d'une société, le banquier doit être présent, ouvert, réactif... il n'a manqué a aucun de nos besoins, aucunes de nos demandes...
Credentials
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Conseil en investissement financier
Autorité des marchés financiers (AMF) – FranceJan, 2018- Sep, 2024 -
Courtage financement MIOBSP
Orias - Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et financeJan, 2018- Sep, 2024 -
TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE
Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-FranceJan, 2018- Sep, 2024 -
courtier en assurance
Orias - Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et financeJan, 2018- Sep, 2024 -
AMF
Autorité des marchés financiers (AMF) – France
Experience
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Racine Patrimoine
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France
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Financial Services
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1 - 100 Employee
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Conseil en gestion de patrimoine et investissement financier / Associé
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Oct 2021 - Present
RACINE PATRIMOINE est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant. Nous accompagnons nos clients particuliers et entreprises sur leurs investissements financiers et immobiliers, le conseil, l'optimisation fiscale et le financement et plus généralement sur leurs sujets patrimoniaux et fiscaux. Nos activités: L'investissement immobilier en direct et en indirect, le placement financier, la gestion de vos actifs financiers, le crédit immobilier, le financement, l’optimisation de votre fiscalité, la préparation de votre retraite, la transmission de votre patrimoine privé et/ou professionnel, la prévoyance, l’optimisation de la trésorerie de votre entreprise. www.racine-patrimoine.com Show less
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VIA Wealth Management
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France
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Investment Management
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1 - 100 Employee
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Conseil en gestion de patrimoine et investissement financier / courtier en crédit
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Jan 2018 - Oct 2021
* Conseil en gestion de Patrimoine * Immobilier neuf et ancien, géré ou non, Immobilier d'entreprise et les SCPI * Placement financier au travers la gestion d’actif financier * Assurance vie et contrat de capitalisation au Luxembourg * Optimisation d’impôt * Organisation du patrimoine : l’accompagnement à la constitution, au développement et à la transmission du patrimoine, aide à la création de SCI et SARL de famille. * Le financement bancaire, recherche de crédits * Restructuration de dettes Show less
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Caisse d'Epargne Ile-de-France
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France
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Banking
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700 & Above Employee
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Chargé d'affaires entreprises
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Jul 2015 - Apr 2018
Développement commercial d'un fonds de commerce entreprise Financement, Prospection et extension de relations Développer la satisfaction client Optimisation de la rentabilité du fonds de commerce Développement des relations avec les dirigeants d'entreprises et le top management en apportant de la valeur ajoutée. Compréhension du business model de l'entreprise et proposition de solutions dédiées et personnalisées Montage des dossiers de financement avec analyse financière approndie Gestion des flux et mise en avant du Cash Management; Mise en relation avec toutes les filiales du groupe sur des problématiques diverses. Commerce international; Salle des marchés, couverture de taux et de change; Connaissance des produits bancaires Show less
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BNP Paribas
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Investment Banking
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1 - 100 Employee
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Chargé d'affaires Entreprises
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May 2012 - Jul 2015
Développement commercial sur une zone géographique, Suivi d'un fonds de commerce sur une clientèle entrepriseProspection et extension de relationsDévelopper la satisfaction clientOptimisation de la rentabilité du fonds de commerceDéveloppement des relations avec les dirigeants d'entreprises et le top management en apportant de la valeur ajoutée.Compréhension du business model de l'entreprise et proposition de solutions dédiées et personnaliséesMontage des dossiers de financement avec analyse financière approndieGestion des flux et mise en avant du Cash Management;Mise en relation avec toutes les filiales du groupe sur des problématiques diverses.Commerce international; Salle des marchés, couverture de taux et de change;Connaissance des produits bancaires Show less
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Analyste Risques Engagements Entreprises
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May 2010 - May 2012
Renouveler les dossiers engagements sur 2 portefeuilles (CA > 7.5M€).Etudier les demandes de crédits en proposant les solutions les plus adaptées aux clients. Préparer les visites clientèles sous l'angle du risque. Mener une analyse détaillée du risque de crédit et de contrepartie et proposer un diagnostic pertinent. Evaluer le risque juridique. Echanger avec la ligne commerciale et les back office, Réaliser des contrôles a priori. Cross Selling avec les filiales en France et à l’étranger et la banque d’investissement (CIB). Show less
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BNP Paribas Fortis
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Belgium
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Banking
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700 & Above Employee
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Assistant chargé d'affaires entreprises & Analyste crédit
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Sep 2009 - Apr 2010
-Assister les chargés d'affaires entreprises dans la gestion quotidienne de leurs clients (CA compris entre 7.5 et 250 M€) -Analyse crédit, stratégique et financier -Renouvellement et montage des dossiers de crédits en français et anglais -Gestion de deux portefeuilles clients (débiteurs, flux, contrats, cautions…) -Prospection, rendez-vous clientèle avec le chargé d’affaires entreprises -Reporting et missions diverses au sein du centre d’affaires. -Assister les chargés d'affaires entreprises dans la gestion quotidienne de leurs clients (CA compris entre 7.5 et 250 M€) -Analyse crédit, stratégique et financier -Renouvellement et montage des dossiers de crédits en français et anglais -Gestion de deux portefeuilles clients (débiteurs, flux, contrats, cautions…) -Prospection, rendez-vous clientèle avec le chargé d’affaires entreprises -Reporting et missions diverses au sein du centre d’affaires.
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Analyste crédit et assistant commercial en centre d'affaires
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Jan 2009 - Jul 2009
-Montage de dossiers de crédits en anglais et en français (stratégie de l’entreprise, analyse du secteur, analyse financière et note de synthèse…) -Analyse financière des états financiers, calcul d’EVA sur le logiciel SMS -Analyse du BFR, du FR et de la trésorerie nette. -Analyse dynamique des risques et impact de la crise sur l’entreprise -Rendez-vous clientèle avec le chargé d’affaires entreprise -Compte rendu de visite clientèle et missions diverses au sein du centre d’affaires (tableau de bord, graphe sur le PNB, synthèse des réunions,…) Show less
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ALTEN
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France
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IT Services and IT Consulting
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700 & Above Employee
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Contrôleur de gestion opérationnel, stage
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May 2008 - Aug 2008
-Mise en place de tableaux de bord pour la force de vente et la trésorerie -Travaux sur les comptes clients et les retards de paiements -Reporting des plans d'actions et suivi des objectifs des managers -Audit et amélioration des processus pour le recouvrement et l’ADV -Mise en place de tableaux de bord pour la force de vente et la trésorerie -Travaux sur les comptes clients et les retards de paiements -Reporting des plans d'actions et suivi des objectifs des managers -Audit et amélioration des processus pour le recouvrement et l’ADV
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Education
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2008 - 2009
Université Paris Nanterre
2009, Master II de gestion financière -
2007 - 2008
Université Paris Nanterre
2008, Master I de Comptabilité contrôle audit
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