Jonathan Roques
Conseiller finances personnelles at Caisse Desjardins de l'Administration et des Services publics- Claim this Profile
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francais Native or bilingual proficiency
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anglais Full professional proficiency
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espagnol Limited working proficiency
Topline Score
Bio
Experience
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Caisse Desjardins de l'Administration et des Services publics
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Montréal, Québec, Canada
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Conseiller finances personnelles
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Apr 2021 - Present
Gestion portefeuille client hypothèque particulier (immeuble à revenu) Gestion portefeuille client hypothèque particulier (immeuble à revenu)
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Your Glory Web Page
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Playas del Coco Guanacaste Coste Rica
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Auto-entrepreneur
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Jan 2021 - Sep 2021
- Création et révision de sites web pour petites et moyennes entreprise. - Accompagnement pour la mise en place de stratégies de communication web et utilisation du marketing digital. - Création et révision de sites web pour petites et moyennes entreprise. - Accompagnement pour la mise en place de stratégies de communication web et utilisation du marketing digital.
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Restaurant La Boca
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Playas del Coco Guanacaste Costa Rica
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Fondateur
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Apr 2018 - Jan 2021
- Gestion des ressources humaines : recrutement, formation, planification des ressources, évaluations et gestion des conflits. - Directeur des opérations : gestion des ressources financières (budgets, contrôle des coûts, comptes payables), et administratives (approvisionnements, inventaires). - Communication et marketing : Mise en place d’une stratégie marketing incluant différentes actions marketing et promotionnelles (veille, réseaux sociaux, digital, publicité web et papier). - Gestion des ressources humaines : recrutement, formation, planification des ressources, évaluations et gestion des conflits. - Directeur des opérations : gestion des ressources financières (budgets, contrôle des coûts, comptes payables), et administratives (approvisionnements, inventaires). - Communication et marketing : Mise en place d’une stratégie marketing incluant différentes actions marketing et promotionnelles (veille, réseaux sociaux, digital, publicité web et papier).
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Park Avenue Group
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Brossard, Québec, Canada
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Directeur financier
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Sep 2017 - Dec 2017
- Création, approbation et supervision des prêts clients du concessionnaire et des préteurs financiers externes (Préparation des documents fédéraux et nationaux). - Vente de produits financiers tels que financement du dealer, assurance leasing, assurance-crédit et autres produits de la marque BMW. - Création, approbation et supervision des prêts clients du concessionnaire et des préteurs financiers externes (Préparation des documents fédéraux et nationaux). - Vente de produits financiers tels que financement du dealer, assurance leasing, assurance-crédit et autres produits de la marque BMW.
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Caisse populaire Desjardins de Jean-Talon--Papineau
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Région de Montréal, Canada
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Conseiller en gestion de patrimoine
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May 2016 - Aug 2017
- Gestion d'un portefeuille d'actif et de pré retraites aisés / très fortunés à fort potentiel - Gestion d'une clientèle de travailleurs autonomes et gestionnaires d'immeuble - Développement des affaires auprès des clients actuels ainsi qu'avec les partenaires directs : courtiers hypothécaires et/ investissement, directeurs de compte entreprise - Gestion d'un portefeuille d'actif et de pré retraites aisés / très fortunés à fort potentiel - Gestion d'une clientèle de travailleurs autonomes et gestionnaires d'immeuble - Développement des affaires auprès des clients actuels ainsi qu'avec les partenaires directs : courtiers hypothécaires et/ investissement, directeurs de compte entreprise
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Desjardins
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Canada
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Banking
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700 & Above Employee
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Conseiller investissement et retraite
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Jun 2013 - May 2016
Centre Financiers Desjardins et Carrefour Desjardins Nouveaux arrivants (Montréal, Canada) - Gestion d'un portefeuille de clients immigrants actifs, moyen haut de gamme (immigrants investisseurs, travailleurs temporaires et nouveaux résidents permanents)- Développement des affaires : augmentation de l'actif sous gestion et la quete de nouveaux clients (mise en place de partenariats d'affaires et tenues de conferences en placement et financement.
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Conseiller d' investissement Retraite
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Jun 2011 - Jun 2013
Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray (Gestion des Avoirs) -Gestion des avoirs : portefeuille 500 membres, actifs et pré-retraites (actif de 50k et plus) -Assurer le rapatriement des actifs externes et la rétention des membres actuels -Développement des affaires (placement-financement-assurances et courtage) : organisation de conferences et de referencement aupres de la clientele sous gestion.
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RBC
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Région de Montréal, Canada
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Conseiller d'investissement
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Nov 2010 - Jun 2011
- Centre financier (appels entrants) : clients existants toutes succursales confondues au Canada (30 clients/jour en moyenne, tous segments d’âge) - Développement des affaires (placement-financement-assurance et courtage) - Centre financier (appels entrants) : clients existants toutes succursales confondues au Canada (30 clients/jour en moyenne, tous segments d’âge) - Développement des affaires (placement-financement-assurance et courtage)
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CAISSE D'EPARGNE
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Région de Dijon, France
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Conseiller clientele
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Jan 2008 - Nov 2010
- Centre financier (appels entrants) : clientèle de 258 succursales desservie (70 clients/jour) - Développement des affaires (placement-financement-assurances et courtage) : 130% de l’objectif de vente en 2009, et 140% en 2010 atteint en 8 mois. - Centre financier (appels entrants) : clientèle de 258 succursales desservie (70 clients/jour) - Développement des affaires (placement-financement-assurances et courtage) : 130% de l’objectif de vente en 2009, et 140% en 2010 atteint en 8 mois.
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Banque Royale
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Région de Montréal, Canada
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Conseiller Service à la clientèle
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Feb 2007 - Dec 2007
- Centre financier (appels sortants) : clients existants de l’ensemble des succursales au Canada (80 clients/jour) : 160% de l’objectif atteint en épargne - Commercialisation par le biais de campagnes promotionnelles : placement-assurance-marges hypothécaires - Centre financier (appels sortants) : clients existants de l’ensemble des succursales au Canada (80 clients/jour) : 160% de l’objectif atteint en épargne - Commercialisation par le biais de campagnes promotionnelles : placement-assurance-marges hypothécaires
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Buffalo jeans
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Région de Montréal, Canada
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Assistant-gérant de magasin
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Feb 2006 - Feb 2007
- Gestion ressources humaines (10 employés: recrutement et sélection des candidats - élaboration de plan de formation - suivi de la formation) - Management du personnel : établissement des horaires, règlement des litiges - - Gestion des ventes : 1 million CA/trimestre 107% atteint - Gestion des commandes et tenue des inventaires - Gestion ressources humaines (10 employés: recrutement et sélection des candidats - élaboration de plan de formation - suivi de la formation) - Management du personnel : établissement des horaires, règlement des litiges - - Gestion des ventes : 1 million CA/trimestre 107% atteint - Gestion des commandes et tenue des inventaires
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La boite à pizza
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Région de Dijon, France
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Assistant-gérant de magasin
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Feb 2003 - Feb 2005
- Gestion ressources humaines (10 employés: recrutement et selection des candidats - elaboration du plan de formation - suivi de la formation) - Management du personnel : etablissement des horaires, reglement des litiges - gestion du materiel de livraison - Gestion des ventes : 1 million CA/trimestre 115% atteint - Gestion des commandes et tenue des inventaires - Gestion ressources humaines (10 employés: recrutement et selection des candidats - elaboration du plan de formation - suivi de la formation) - Management du personnel : etablissement des horaires, reglement des litiges - gestion du materiel de livraison - Gestion des ventes : 1 million CA/trimestre 115% atteint - Gestion des commandes et tenue des inventaires
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Education
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Université de Bourgogne
Baccalaureat administration des affaires, Banque Finance Assurance -
L'Entrepreneur
Marketing Digital, Marketing / gestion du marketing, général -
OpenClassrooms
programeur web, Programmation / développeur informatique, général -
Academie Coaching Elite
directeur commercial en concession, Directeur Commercial -
Institut des banquiers du Canada, Montréal
valeurs mobilières, financier -
Ecole de commerce de Dijon CCI formation
BTS, Action commerciale