Obchodní ředitel - vázaný zástupce a privátní bankéř pro Partner Bank AG

• May 2023 - Present

Ředitel direkce a vedoucí týmu privátních bankéřů pro rakouskou privátní bankou Partner Bank AG. Správa majetku pro bonitní klientelu - Wealth management Nábor specialistů se zaměřením na majetkové hodnoty.Plná regulace investičního poradenství pod dohledem ČNB v ČR a FMA v Rakousku.Generační poradenství se zaměřením na zabezpečení hodnoty majetku v budoucnu.Nábor do distribuční sítě VION GmbH - vzdělávání, kariéra, korporátní financování, majetkové zajištění.

Senior manager - vázaný zástupce a privátní bankéř pro Partner Bank AG

• Sep 2020 - Apr 2023

Vedoucí týmu privátních bankéřů pod rakouskou privátní bankou Partner Bank AG.Správa majetku pro bonitní klientelu.

Junior manager - vázaný zástupce a privátní bankéř pro Partner Bank AG

• Jan 2019 - Aug 2020

- Vedoucí týmu privátních bankéřů pod rakouskou privátní bankou Partner Bank AG.- Správa majetku pro bonitní klientelu.

Financial consultant - vázaný zástupce a privátní bankéř pro PARTNER BANK AG

• Feb 2018 - Dec 2018

Poskytuji privátní bankovnictví, investiční zprostředkování a správu majetku pod Rakouskou privátní bankou Partner Bank AG.

Financial consultant

• Jun 2015 - Jan 2018

- Poskytuji základní analýzu stávajícího produktu bez investičního poradenství a investičního doporučení - Poskytuji pravidelná správu a kontrolu investičního portfolia a striktně dodržuji nastavení následných, servisních schůzek. Poskytování pravidelných reportů i na měsíční bázi. - Poskytuji online banking a správu portfolia. - Poskytuji Monitoring nad portfoliem - Pořádám investiční zážitkové školení a poskytuji investiční vzdělávací konference, které jsou zaměřeny na principy kolektivního investování, dodržování pravidel a postupů při investování. - Poskytuji veřejné prezentace finanční gramotnosti a investičních příležitostí pro zaměstnance firem, pro střední a vysoké školy, nebo pro různá sdružení, případně privátní prezentace a investiční snídaně pro uzavřenou skupinu investorů. - Spokojenost klienta je pro mě velmi cenná komodita a proto kromě vlastních kancelářských prostor poskytuji klientům schůzku kdekoliv v jejich blízkosti po celé ČR a SK a to velmi diskrétně a na profesionální úrovni. - Díky spolupráci s dalšími specialisty v oboru nabízím svým klientům poradenství a kontrolu i ostatních finančních produktů, jako jsou depozitní účty, pojistné produkty, spořící produkty, úvěrové produkty, nemovitostní projekty apod. Show less

Erste Private Banking

• Jan 2015 - May 2015

Investiční poradce

• Mar 2008 - Dec 2014