Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

• Apr 2022 - Present

Voyage au Canada

• Sep 2020 - Oct 2021

Réalisation du projet personnel de voyager un an dans l'Ouest Canadien. Réalisation du projet personnel de voyager un an dans l'Ouest Canadien.

Conseiller Clientele de Professionnels

• Jun 2018 - Jul 2020

Gestion d'un portefeuille client composé de 120 relations professionnelles ainsi que l'environnement privée des dirigeant(e)s. Expérience professionnelle pleine d'apprentissage auprès des entrepreneurs locaux. Accompagnement sur les thématiques de gestion de trésorerie (Financement BFR, saisonnalité...), Financement Moyen/Long terme (projet de création d'entreprise, reprise de FDC/parts sociales, croissance externe...), Protection du dirigeant, de son outil de production et de ses proches (Prévoyance Madelin, MRPro, solutions retraites, épargne salariale...), placements financiers (placement trésorerie + patrimoine personnel) Show less

Conseiller clientèle professionnels - alternance

• Sep 2016 - Jun 2018

- Accompagnement des entrepreneurs individuels et entreprises dans leurs projets d'investissement (création, reprise, cession de parts, développement ...) - Instruction de dossiers de financements immobiliers et immobiliers professionnels - Montée en compétence sur les thématiques de l'assurance et la prévoyance professionnelle, solution de financement CT, monétique - Analyse de l'exposition au risque quotidiennement par le suivi débiteur - Développement de portefeuille en prospectant de nouveaux clients Show less

Conseiller clientèle particuliers - alternance

• Sep 2015 - Aug 2016

- Gestion poste accueil- Progression sur la gestion des rendez-vous pour, in fine, être en autonomie sur des thématiques d'épargne bancaire, épargne financière, banque au quotidien, assurances de biens et de personnes, crédit consommation. - Analyse du risque lors de l'octroi de crédits consommation/immobilier, gestion débiteurs- Organisation d'action commerciale, journée évènement de l'agence auprès de ses clients/partenairesPremière approche du secteur de la clientèle professionnelle par analyse de demande financement MT et constitution de la mise en force crédit. Show less

Conseiller clientèle à distance

• Sep 2013 - Aug 2015