• Sep 2022 - Present

Avoir > 3M€

• Sep 2021 - Aug 2022

Revenus > 250K€ / 500K€ d'avoir- Conseils personnalisés sur la gestion de patrimoine et les investissements pour une clientèle haut de gamme- Concevoir des solutions financière sur mesure pour répondre aux besoins uniques de cadre supérieurs, professions libérales et chef d’entreprises- Gérer les portefeuilles d’investissements des clients pour maximiser leur rendement et minimiser les risques- Évaluation des situations financières et besoins des clients

• Sep 2020 - Aug 2021

Gestion de portefeuille- Accompagnement dans la constitution et développement du patrimoine, définition des objectifs et préconisation - Conseiller les clients sur les produits financiers les plus appropriés à leurs besoins- Mener des actions de développement des relations clients et fidélisation à long terme- Gestion des risques clients et financiers