Directeur général

• Sep 2019 - Present

FAMILY OFFICER

• Feb 2022 - Present

GESTION DE PATRIMOINE & SYSTEMES DE RETRAITE

• Sep 2019 - Present

en charge du développement de l'offre de services destinée à une clientèle de dirigeants, d'entreprises ou d'associations : - gestion de patrimoine: conseil et mise en œuvre - systèmes de retraites: PEE/PERCO; intéressement et participation; Nouveau Plan d'Epargne Retraite. - gestion de trésorerie pour les entreprises en charge du développement de l'offre de services destinée à une clientèle de dirigeants, d'entreprises ou d'associations : - gestion de patrimoine: conseil et mise en œuvre - systèmes de retraites: PEE/PERCO; intéressement et participation; Nouveau Plan d'Epargne Retraite. - gestion de trésorerie pour les entreprises

RESPONSABLE DE LA GESTION PRIVEE

• Nov 2015 - Sep 2019

En charge de l'animation et du développement de l'activité Gestion Privée chez SOFIDY, société de gestion de portefeuilles - recrutement et management - mise en place de l'offre - organisation et pilotage de l'activité - fidélisation et suivi de la clientèle - conquête de nouveaux marchés ( clients privés et entreprises) En charge de l'animation et du développement de l'activité Gestion Privée chez SOFIDY, société de gestion de portefeuilles - recrutement et management - mise en place de l'offre - organisation et pilotage de l'activité - fidélisation et suivi de la clientèle - conquête de nouveaux marchés ( clients privés et entreprises)

dirigeant cabinet de courtage

• Jan 2010 - Jan 2015

Secteur : Finance - Assurance PONTET GUYOT ASSURANCE & FINANCE - Courtage IARD et collective - Gestion de patrimoine - protection du dirigeant - épargne retraite Secteur : Finance - Assurance PONTET GUYOT ASSURANCE & FINANCE - Courtage IARD et collective - Gestion de patrimoine - protection du dirigeant - épargne retraite

fondateur et dirigeant

• Mar 2000 - Jan 2010

Co-Fondateur en 2000 d'une société de gestion spécialisée dans la multigestion: Membre du Directoire - Direction de la Gestion Privée mandats de gestion, fonds de fonds, fonds dédiés et épargne salariale (PEE/PERCO/FCPE). Actionnariat de départ autour de l'équipe fondatrice : Zurich Assurances, Banque Quilvest et Sogip Banque. Co-Fondateur en 2000 d'une société de gestion spécialisée dans la multigestion: Membre du Directoire - Direction de la Gestion Privée mandats de gestion, fonds de fonds, fonds dédiés et épargne salariale (PEE/PERCO/FCPE). Actionnariat de départ autour de l'équipe fondatrice : Zurich Assurances, Banque Quilvest et Sogip Banque.

DIRECTEUR CLIENTELE PRIVEE

• Jul 1991 - Dec 1999

En charge du développement commercial de l'offre de gestion: mandats, OPC auprès d'une clientèle privée directe mais également de partenariat de distribution BtoB. Manager de toute l'équipe commerciale, BtoB et BtoC. jusqu'à 25 personnes après le rapprochement des 3 sociétés de bourse du Crédit Agricole En charge du développement commercial de l'offre de gestion: mandats, OPC auprès d'une clientèle privée directe mais également de partenariat de distribution BtoB. Manager de toute l'équipe commerciale, BtoB et BtoC. jusqu'à 25 personnes après le rapprochement des 3 sociétés de bourse du Crédit Agricole