Financieel adviseur | Financieel Planner | Estate Planner

• Aug 2018 - Present

Als Financieel planner help ik klanten bij het organiseren van hun financiën en het plannen van hun financiële toekomst. Dit omvat het analyseren van de huidige financiële situatie van een individu, het identificeren van financiële doelen en het ontwikkelen van een strategie om die doelen te bereiken. In eerste instantie maak ik een grondige analyse van de financiële situatie van de klant, inclusief de uitgaven, schulden, inkomsten, vermogen en financiële doelstellingen. Hierbij kan ook rekening worden gehouden met zaken als pensioenplanning, verzekeringen en belastingen. Met deze informatie stel ik een plan op dat is afgestemd op de specifieke doelen en behoeften van de klant. Over het algemeen is het mijn doel om klanten te helpen hun financiële doelen te bereiken en hen te voorzien van het inzicht en de strategieën die nodig zijn om hun financiële toekomst veilig te stellen. Show less

Financieel Adviseur

• Mar 2015 - Jul 2018

Als Financieel Adviseur adviseer je klanten over onze particuliere dienstverlening: van betalen tot verzekeren, van sparen tot hypotheken, van beleggen tot pensioen. Dat doe je vooral in geplande gesprekken, face-to-face. De Financieel Adviseur heeft focus op de hedendaagse en toekomstige wensen en behoeften van de klant. Op basis van een gedegen inventarisatie en analyse geef je de klant een totaaladvies dat bij hem past. Dit doe je vanuit jouw intrinsieke motivatie die hoort bij onze coöperatieve identiteit. Geen productinsteek, maar klantinsteek. Show less

Intern Accountmanager Private Banking

• Sep 2014 - Mar 2015

Als Intern Accountmanager ben je hét aanspreekpunt voor de welgestelde klanten van onze Rabobank binnen het team vermogende Particulieren. Je levert service en adviseert en verkoopt zelfstandig producten uit ons assortiment op het gebied van betalen, sparen, verzekeren en lenen. Hierbij stel je het belang van de klant centraal. Daarnaast ondersteun je de accountmanager bij het opstellen van het portefeuilleplan en de doelstellingen, bij de analyse van de resultaten en het bepalen van de relatiestrategie. Je bereidt klantgesprekken van de accountmanager voor, geeft tips mee en verzorgt offertes, overeenkomsten en polissen. Show less

Adviseur Particulieren

• Feb 2012 - Aug 2014

In deze functie ben je het eerste aanspreekpunt voor de particuliere klant, via de telefoon, e-mail en internet.Klanten zijn gecharmeerd van je kennis, drive en luisterend oor. Je handelt servicevragen goed en snel af en stimuleert klanten om de directe kanalen van de Rabobank te gebruiken. Daarnaast adviseer je over betalingsverkeer, sparen en waar mogelijk verzekeren. Daarbij ga je proactief te werk: je benadert klanten, pikt commerciële kansen op en speelt daar direct op in.

Ondersteuner Commercie Particulieren

• Jul 2011 - Feb 2012

Internship

• Feb 2011 - Jul 2011

Afstudeeropdracht Het schrijven van een strategisch plan voor de marketing- en salesactiviteiten binnen COPE. Het plan moet meer structuur brengen in de vertaling van de missie van het bedrijf en aansluiten op de doelen vanuit de bedrijfsstrategie. Afstudeeropdracht Het schrijven van een strategisch plan voor de marketing- en salesactiviteiten binnen COPE. Het plan moet meer structuur brengen in de vertaling van de missie van het bedrijf en aansluiten op de doelen vanuit de bedrijfsstrategie.

Student

• Aug 2008 - Jul 2011

Junior Marketing

• Aug 2009 - Jan 2010

Om zeker te zijn dat de KNBB haar tijd en middelen kan vrijmaken voor de verdere uitwerking van concept clubcard dient er een grondig marktonderzoek plaats te vinden. Dit onderzoek zal meerdere onderzoeksrichtingen bevatten: - in kaart brengen behoeften en wensen van potentiële afnemers (recreatieve poolspelers 18-35 jaar) - in kaart brengen participatie bereidheid en wensen behoeften van commerciële zaalhouders - in kaart brengen potentiële commerciële partners - in beeld brengen zwakten en kansen van diverse clubcard modellen - advisering commercieel model/business plan - advisering marketing strategie Show less

Vakkenvuller

• Mar 2005 - Jul 2009