Specjalista ds. rozliczeń w Departamencie Księgowości Funduszy

• Jan 2023 - Present

● Obsługa rozliczenia transakcji na GPW i rynkach zagranicznych oraz transakcji międzybankowych – wystawianie „instrukcji rozliczeniowych” i wyjaśnianie niezgodności. ● Kontrola zawartych transakcji funduszy, ● Bieżąca współpraca z bankami i domami maklerskimi. ● Przygotowanie i bieżący monitoring płynności dla funduszy zarządzanych przez Towarzystwo. ● Monitorowanie wysokości depozytów zabezpieczających na rachunkach funduszy. ● Współpraca przy aktualizacji danych w umowach zawieranych pomiędzy funduszami a kontrpartnerami. ● Rozliczanie i weryfikacja faktur otrzymywanych od dostawców zewnętrznych. Show less

Doradca ubezpieczeniowy

• Dec 2020 - Dec 2022

● Obsługa klientów biznesowych, ● Ustalanie terminów spotkań, ● Analiza potrzeb klientów, ● Przedstawianie ofert ubezpieczeniowych zgodnie z oczekiwaniami odbiorcy, ● Negocjowanie warunków oraz podpisywanie umów, ● Budowanie długoterminowych relacji z klientami, ● Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy ubezpieczeniowej, ● Obsługa klientów biznesowych, ● Ustalanie terminów spotkań, ● Analiza potrzeb klientów, ● Przedstawianie ofert ubezpieczeniowych zgodnie z oczekiwaniami odbiorcy, ● Negocjowanie warunków oraz podpisywanie umów, ● Budowanie długoterminowych relacji z klientami, ● Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy ubezpieczeniowej,

Przedstawiciel ubezpieczeniowo - finansowy

• Aug 2020 - Dec 2020

● Analiza potrzeb klientów, ● Sprzedaż produktów ubezpieczeniowo - finansowych oraz przygotowywanie indywidualnych rozwiązań dla klientów, ● Organizacja i prowadzenie spotkań biznesowych z klientami, ● Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy. ● Analiza potrzeb klientów, ● Sprzedaż produktów ubezpieczeniowo - finansowych oraz przygotowywanie indywidualnych rozwiązań dla klientów, ● Organizacja i prowadzenie spotkań biznesowych z klientami, ● Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Event Manager (właściciel firmy)

• Nov 2017 - Aug 2020

● Kompleksowa realizacja projektów związanych z eventami, ● Monitorowanie oraz analiza rynku działań konkurencji, ● Przygotowywania i prezentacja ofert dla kontrahentów, ● Planowanie działań kreatywnych i marketingowych, w tym prowadzenie kanałów social media i redagowanie bloga firmowego. ● Kompleksowa realizacja projektów związanych z eventami, ● Monitorowanie oraz analiza rynku działań konkurencji, ● Przygotowywania i prezentacja ofert dla kontrahentów, ● Planowanie działań kreatywnych i marketingowych, w tym prowadzenie kanałów social media i redagowanie bloga firmowego.

Zastępca Dyrektora w Departamencie Obsługi Funduszy Inwestycyjnych

• Sep 2016 - Sep 2017

● Wdrożenie projektu usprawnienia komunikacji z kluczowymi klientami spółki, w tym opracowanie rozwiązań zmierzających do polepszenia relacji z klientami, ● Koordynowanie wdrożenia zmian parametryzacji systemów zarządczych i operacyjnych oraz kontrola nad funkcjonalnymi testami systemu operacyjnego, ● Opieka merytoryczna nad klientami biznesowymi spółki. ● Wdrożenie projektu usprawnienia komunikacji z kluczowymi klientami spółki, w tym opracowanie rozwiązań zmierzających do polepszenia relacji z klientami, ● Koordynowanie wdrożenia zmian parametryzacji systemów zarządczych i operacyjnych oraz kontrola nad funkcjonalnymi testami systemu operacyjnego, ● Opieka merytoryczna nad klientami biznesowymi spółki.

• Apr 2013 - Sep 2016

● Koordynacja projektu informatycznego zewnętrznej firmy - BONAIR, prowadzenie projektu od etapu wdrożenia, poprzez rozwój dostosowania do bieżących potrzeb i zmian prawnych,● Zarządzanie backlogiem,● Konsultacje przy wprowadzaniu nowego systemu informatycznego i transakcyjnego,● Nadzór nad przeprowadzaniem testów akceptacyjnych zadańusprawniających działanie systemów wewnętrznych firmy oraz związanych z migracją jednostek funduszy inwestycyjnych,● Udział w tworzeniu systemu operacyjnego do obsługi funduszy inwestycyjnych oraz unifikacja procesów z nim związanych a także analiza wymagań biznesowych i przełożenie ich na specyfikację wymagańfunkcjonalnych dla systemów IT,● Zarządzanie zespołem zajmującym się operacyjną obsługą funduszy inwestycyjnych,● Weryfikowanie i zatwierdzanie zmian w dokumentach związanych zdziałalnością spółki, w tym procedur wewnętrznych, raportów do nadzoru, regulaminów związanych z działalnością funduszy inwestycyjnych,● Wykonywanie raportów w tym raportów ad hoc, na potrzeby Zarządu TFI, Depozytariusza i KNF, z wykorzystaniem bazy SQL,● Współpraca z działem prawnym przy bieżącej obsłudze oraz przy sporządzaniu dokumentacji,● Kontrola nad przygotowaniem zestawień podatkowych/raportów dla Księgowości Funduszy. Show less

• Jun 2011 - Mar 2013

● Koordynacja projektu informatycznego zewnętrznej firmy - BONAIR - funkcja Product Owner,● Współpraca z administratorami systemu IT w zakresie nieprawidłowości i potrzeb modyfikacji systemów rozliczeniowych oraz tworzenie specyfikacji funkcjonalnych dla zewnętrznej firmy informatycznej BONAIR,● Koordynowanie przygotowania wewnętrznego systemu księgowego do obsługi nowych funduszy i produktów, ● Nadzór nad testami funkcjonalnymi systemów operacyjnych.● Wykonywanie raportów w tym raportów ad hoc, na potrzeby Zarządu TFI, Depozytariusza i KNF, z wykorzystaniem bazy SQL,● Analiza i tworzenie raportów AML.● Nadzorowanie pracy działu zajmującego się ewidencją i obsługą rejestrów funduszy inwestycyjnych, Show less

• Jan 2007 - Jun 2011

● Współpraca z Bankiem Depozytariuszem w zakresie kontroli przelewów,● Sporządzanie raportów i sprawozdań dla Towarzystwa,● Tworzenie raportów dla KNF i analiza raportów do GIIF,● Udział w przeprowadzaniu testów akceptacyjnych systemu operacyjnego,● Bieżąca współpraca z administratorem systemu w zakresie wdrażania i zatwierdzania modyfikacji,● Pomoc merytoryczna i współpraca z przedstawicielami handlowymi.

Specjalista Wydziału Rozliczeń Produktów Ubezpieczeniowo-Inwestycyjnych

• Nov 2005 - Dec 2006

● bieżąca obsługa dokumentacji programów IKE, PPE oraz TFI – kontrola i weryfikacja zleceń wprowadzonych do systemu operacyjnego, ● wprowadzanie wyceny jednostek uczestnictwa do systemu operacyjnego, ● obsługa programów Multi Cash i On-Line Banking w zakresie przygotowywania i autoryzacji przelewów między rachunkami, ● sporządzanie raportów dla Towarzystwa, ● testowanie aplikacji systemów operacyjnych, ● wyjaśnianie reklamacji i przygotowywanie korekt. ● bieżąca obsługa dokumentacji programów IKE, PPE oraz TFI – kontrola i weryfikacja zleceń wprowadzonych do systemu operacyjnego, ● wprowadzanie wyceny jednostek uczestnictwa do systemu operacyjnego, ● obsługa programów Multi Cash i On-Line Banking w zakresie przygotowywania i autoryzacji przelewów między rachunkami, ● sporządzanie raportów dla Towarzystwa, ● testowanie aplikacji systemów operacyjnych, ● wyjaśnianie reklamacji i przygotowywanie korekt.

Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej

• Apr 2005 - Oct 2005

● opieka nad klientami firmy, ● kontrola prawidłowości wniosków kredytowych, ● dokonywanie wstępnej analizy dokumentów oraz zdolności kredytowej, ● kontrola przestrzegania procedur, ● weryfikacja poprawności zawieranych umów o pożyczki gotówkowe, ● koordynacja pracy Przedstawicieli Handlowych. ● opieka nad klientami firmy, ● kontrola prawidłowości wniosków kredytowych, ● dokonywanie wstępnej analizy dokumentów oraz zdolności kredytowej, ● kontrola przestrzegania procedur, ● weryfikacja poprawności zawieranych umów o pożyczki gotówkowe, ● koordynacja pracy Przedstawicieli Handlowych.

Policjant ds. pomocy prawnych z zakresu przestępstw gospodarczych

• Sep 2003 - Sep 2005

● przesłuchania osób poszkodowanych oraz osób podejrzanych o dokonanie przestępstwa, ● współpraca z Urzędem Celnym oraz instytucjami zajmującymi się ochroną marki (walka z piractwem towarowym), ● praca operacyjna zmierzająca do wyeliminowania oszustw finansowych, ● analiza transakcji pod kątem podejrzeń prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, ● pomoce prawne dla firm i os. fizycznych. ● przesłuchania osób poszkodowanych oraz osób podejrzanych o dokonanie przestępstwa, ● współpraca z Urzędem Celnym oraz instytucjami zajmującymi się ochroną marki (walka z piractwem towarowym), ● praca operacyjna zmierzająca do wyeliminowania oszustw finansowych, ● analiza transakcji pod kątem podejrzeń prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, ● pomoce prawne dla firm i os. fizycznych.

Specjalista ds. Zarządzania Relacjami z Klientami

• 1999 - 2003

● nadzór nad korespondencją marketingową dla klientów, ● tworzenie nowych wzorów umów z klientami Funduszu we współpracy z działem prawnym, ● testowanie i kontrola działania systemu operacyjnego, ● koordynowanie prac Zespołu IT nad modyfikacją systemów operacyjnych, ● wspieranie pracy zespołów Call Center i Biura Obsługi Sprzedaży, ● współpraca z dyrektorami regionalnymi zmierzająca do optymalizacji pracy przedstawicieli OFE, ● analiza i wyjaśnianie niezgodności będących przyczyną w opóźnieniu przepływu składek z ZUS Show less

Operator komputerowy w Departamencie Obsługi Rejestrów Pioneer

• 1997 - 1999

● obsługa rachunków, realizacja zleceń klientów dotyczących operacji na rachunkach, ● wprowadzanie wyceny jednostek uczestnictwa do systemu operacyjnego, ● scalanie dokumentów związanych z rachunkami. ● obsługa rachunków, realizacja zleceń klientów dotyczących operacji na rachunkach, ● wprowadzanie wyceny jednostek uczestnictwa do systemu operacyjnego, ● scalanie dokumentów związanych z rachunkami.