Ivan Velásquez
Mentor e Planejador Financeiro at Fiduc- Claim this Profile
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Topline Score
Bio
Credentials
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Certificação CPA-10
ANBIMA Certificação e EducaçãoFeb, 2021- Nov, 2024
Experience
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Fiduc
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Brazil
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Financial Services
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1 - 100 Employee
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Mentor e Planejador Financeiro
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Mar 2020 - Present
Atuar como Planejador Financeiro junto a familiares, amigos e clientes com o objetivo de ser o meio para a conquista da Liberdade Financeira. Disponibilizar ferramentas e conceitos inteligentes de controle das Finanças Pessoais e proporcionar acesso à Gestão de Ativos nos mesmos modelos utilizados por grandes investidores. O modelo de negócio Fiduciário nos leva ao Alinhamento de Interesses com o cliente. Atuar como Planejador Financeiro junto a familiares, amigos e clientes com o objetivo de ser o meio para a conquista da Liberdade Financeira. Disponibilizar ferramentas e conceitos inteligentes de controle das Finanças Pessoais e proporcionar acesso à Gestão de Ativos nos mesmos modelos utilizados por grandes investidores. O modelo de negócio Fiduciário nos leva ao Alinhamento de Interesses com o cliente.
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SMB Seguros
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Brazil
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Insurance
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1 - 100 Employee
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Gestor Comercial - Soluções Financeiras
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May 2021 - Present
Minha principal responsabilidade é fomentar as "Soluções Financeiras", que vão muito além dos seguros e alcançar o maior número de pessoas, com conversas focadas em suas vidas, objetivos e sonhos. Que nessas conversas possamos ser agentes de conscientização e que nossas soluções possam levar tranquilidade, esperança e a expectativa de um futuro melhor. Tenho a certeza de que juntos podemos fazer aquilo que sozinhos jamais poderíamos. Minha fé está aí. Minha principal responsabilidade é fomentar as "Soluções Financeiras", que vão muito além dos seguros e alcançar o maior número de pessoas, com conversas focadas em suas vidas, objetivos e sonhos. Que nessas conversas possamos ser agentes de conscientização e que nossas soluções possam levar tranquilidade, esperança e a expectativa de um futuro melhor. Tenho a certeza de que juntos podemos fazer aquilo que sozinhos jamais poderíamos. Minha fé está aí.
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Canal Traduzindo o Segurês - YouTube
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São Paulo
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YouTuber
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Jan 2017 - Present
Canal destinado a falar sobre seguros de forma simples e objetiva. O bjetivo é orientar e conscientizar o público em geral sobre a importância e benefícios dos seguros e soluções financeiras. Canal destinado a falar sobre seguros de forma simples e objetiva. O bjetivo é orientar e conscientizar o público em geral sobre a importância e benefícios dos seguros e soluções financeiras.
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Modho Treinamento e Desenvolvimento Ltda
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São Paulo
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Sócio e Consultor de Treinamento
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May 2018 - Apr 2021
Desenvolvimento e aplicação de palestras, workshops e treinamentos. Foco no desenvolvimento de habilidades comerciais e técnicas nos Seguros de Pessoas e Previdência Complementar. Atender corretores de seguros, funcionários de corretoras e equipes comerciais de seguradoras. Desenvolvimento e aplicação de palestras, workshops e treinamentos. Foco no desenvolvimento de habilidades comerciais e técnicas nos Seguros de Pessoas e Previdência Complementar. Atender corretores de seguros, funcionários de corretoras e equipes comerciais de seguradoras.
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Corretor de Seguros
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Mar 2009 - Apr 2021
Atuação com foco em benefícios para pessoas física e jurídica. Realização de levantamento de necessidades junto ao cliente, elaboração de projeto com recomendação de soluções em seguros de vida, planos de previdência complementar, seguro saúde e seguro odontológico, de acordo com suas prioridades. Acompanhamento e análise das apólices com o objetivo de manter as coberturas adequadas às necessidades dos clientes. Atuação com foco em benefícios para pessoas física e jurídica. Realização de levantamento de necessidades junto ao cliente, elaboração de projeto com recomendação de soluções em seguros de vida, planos de previdência complementar, seguro saúde e seguro odontológico, de acordo com suas prioridades. Acompanhamento e análise das apólices com o objetivo de manter as coberturas adequadas às necessidades dos clientes.
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Porto
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Brazil
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Insurance
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700 & Above Employee
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Coordenador Comercial de Vida e Previdência
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Apr 2007 - Feb 2009
Desenvolvimento, implantação e gestão do projeto de comercialização dos produtos Vida e Previdência na carteira de clientes de corretores parceiros. Apoio à área de produtos na implantação de diferenciais nos produtos já existentes, e no desenvolvimento de novos produtos. Participação do planejamento estratégico da Cia, e da área de Vida e Previdência, na projeção de metas, resultados e ações comerciais. Coordenação da equipe de consultores comerciais, que prestam atendimento a todos os corretores da Grande São Paulo, contribuindo para seu desenvolvimento, com o objetivo de atingir as metas. Desenvolvimento e aplicação de treinamentos de Previdência para corretores associados ao SINCOR-SP (Sindicato dos Corretores de Seguro no Estado de São Paulo). Show less
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Instrutor de treinamento de Vida e Previdência
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Jun 2005 - Mar 2007
Responsável por levantar necessidades, desenvolver materiais didáticos, ministrar e avaliar treinamentos para corretores e equipes de vendas, em todo o território nacional, com o objetivo de ampliar o número de corretores atuando na carteira de Vida e Previdência. Experiência com desenvolvimento e aplicação de treinamentos técnicos e comportamentais, voltados à área comercial, a fim de aumentar o leque de argumentações para fechamento de negócios.
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Inspetor de Produção Vida e Previdência
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Apr 2001 - May 2005
Responsável por gerir equipe de vendas, na comercialização de produtos de Vida e Previdência. Elaboração e aplicação de campanhas motivacionais. Recrutamento, seleção, capacitação e desenvolvimento de novos vendedores. Acompanhamento de vendedores em visitas a clientes, visando o seu desenvolvimento e fechamento de negócios.
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BASF
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Germany
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Chemical Manufacturing
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700 & Above Employee
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Comprador Técnico
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Apr 1993 - Dec 1996
Responsável pela compra de material técnico para reposição de estoque no almoxarifado, atendimento de manutenção de urgência, novos projetos e contratação de serviços. Negociação com fornecedores de pequeno, médio e grande porte, nacionais e multinacionais. Realização de visitas técnicas aos parques industriais próprios e fornecedores. Responsável pela compra de material técnico para reposição de estoque no almoxarifado, atendimento de manutenção de urgência, novos projetos e contratação de serviços. Negociação com fornecedores de pequeno, médio e grande porte, nacionais e multinacionais. Realização de visitas técnicas aos parques industriais próprios e fornecedores.
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BASF
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Germany
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Chemical Manufacturing
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700 & Above Employee
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Estagiário/Auxiliar Administrativo
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Sep 1988 - Mar 1992
Realização de follow-up de pedidos e facilitação do processo de compra. Auxílio ao departamento de compra nos controles de ponto de pedido, prazos de entrega e processos de concorrência. Realização de follow-up de pedidos e facilitação do processo de compra. Auxílio ao departamento de compra nos controles de ponto de pedido, prazos de entrega e processos de concorrência.
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Education
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1986 - 1990
Universidade São Judas Tadeu
Bacharel em Administração de Empresas
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