Experience

Filhet-Allard MDS

• Spain
• Insurance
• 1 - 100 Employee

• Departamento de Previsión Social Empresarial

  • Feb 2018 - Present

  - Asesoramiento financiero-fiscal, ofreciendo soluciones bajo arquitectura abierta de previsión social colectiva, protección, inversión y ahorro. - Captación de nuevo negocio: colectivos y empresas. - Gestión y optimización de la cartera de clientes del departamento. Contacto constante con los Departamentos de RRHH y Financiero. - Asesoramiento financiero-fiscal, ofreciendo soluciones bajo arquitectura abierta de previsión social colectiva, protección, inversión y ahorro. - Captación de nuevo negocio: colectivos y empresas. - Gestión y optimización de la cartera de clientes del departamento. Contacto constante con los Departamentos de RRHH y Financiero.



Aegon

• Financial Services
• 700 & Above Employee

• Asesor Financiero Senior

  • May 2015 - Apr 2017

  - Asesoramiento financiero-fiscal y patrimonial, ofreciendo arquitectura abierta de inversión, ahorro, previsión y protección. - Campañas de promoción de nuevos servicios, venta cruzada, up-selling. Organización de eventos, captación de colectivos y asociaciones. - Obtención de las máximas valoraciones en asesoramiento de inversión. - Cumplimiento de los objetivos comerciales en los diferentes períodos. - Asesoramiento financiero-fiscal y patrimonial, ofreciendo arquitectura abierta de inversión, ahorro, previsión y protección. - Campañas de promoción de nuevos servicios, venta cruzada, up-selling. Organización de eventos, captación de colectivos y asociaciones. - Obtención de las máximas valoraciones en asesoramiento de inversión. - Cumplimiento de los objetivos comerciales en los diferentes períodos.



CatalunyaCaixa

• Financial Services
• 500 - 600 Employee

• Director Oficina Banca Privada

  • Mar 2010 - Aug 2014

  - Máximo responsable de oficina consolidada, con un volumen equilibrado de 120 MM € y liderando un equipo formado por seis personas. - Asesoramiento y planificación financiera y fiscal. Gestión de la cartera del segmento Banca Privada de la oficina. - Negociación y cierre de acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Madrid - Programa Aventaja - Ganador Incentivos Comerciales TOP 1500 y TOP 1000. Consecución de los objetivos durante todos los periodos, destacando en diferentes campañas comerciales a nivel de la Dirección Territorial, tanto en productos de ahorro inversión y seguros como en indicadores de venta (a nivel de oficina y a nivel individual de todos los componentes del equipo). - Comercialización de seguros y de la cartera de inmuebles de la entidad. - Reducción del índice de morosidad en un 70% en los dos últimos ejercicios. Show less



Caixa Catalunya

• Banking
• 200 - 300 Employee

• • Jun 2007 - Feb 2010

  - Apertura de dos nuevas oficinas en el plan de expansión de la entidad (La Laguna y Santa Cruz). Formador de nuevos empleados.- Búsqueda de nuevas oportunidades de negocio. Captación de clientes, activo y pasivo (segmentos particulares, empresa e institucional)- Análisis y seguimiento de promociones inmobiliarias. Comercialización de seguros.

• • Dec 2004 - May 2007

  - Figura especializada en la captación y gestión de pasivo de particulares con un volumen de recursos entre 150.000€ y 600.000€.- En dependencia directa del Director de Zona y prestando servicio a cinco oficinas de la zona centro de Madrid. - Planificación financiero fiscal. Total orientación a la rentabilidad. Fidelización de las carteras en gestión y captación. Visión cliente. - Consecución de los retos y campañas comerciales durante todos los periodos objetivados.

• • Jan 2003 - Dec 2004

  - Oficina de referencia de la entidad a nivel nacional. Equipo de ocho personas con un volumen superior a los 200 MM €.- Captación de clientes, activo y pasivo. Incremento de la vinculación de la cartera asignada. Comercio exterior.- Operaciones de empresa: análisis, gestión y control del riesgo tanto de financiación de circulante como de inversión.



Caixa Galicia

• Banking
• 100 - 200 Employee

• Comercial Red de Oficina

  • Nov 2001 - Dec 2002

  - Campañas comerciales de captación de pasivo y clientes. Venta cruzada. Operaciones de ventanilla. Control y arqueo de efectivo. - Campañas comerciales de captación de pasivo y clientes. Venta cruzada. Operaciones de ventanilla. Control y arqueo de efectivo.



Shalom Import

• • Nov 1994 - May 2001

  - Dirección, coordinación y control. Responsable de un equipo de hasta ocho personas.- Previsión y planificación financiera. Contabilidad y comercio exterior. Gestión de morosidad.- Negociaciones con: proveedores (nacionales y extranjeros), clientes, entidades financieras y agentes comerciales.

• • Sep 1990 - Oct 1994