Experience

PRIVUS AG - Vermögensverwaltung

• Switzerland
• Investment Management
• 1 - 100 Employee

• Direktor

  • Oct 2020 - Present

• Vermögensverwaltung

  • Oct 2020 - Present

  Sie verfolgen die Finanzmärkte nicht aktiv und möchten Anlageentscheide einem professionellen und unabhängigen Vermögensverwalter anvertrauen? Dann sind unsere diskretionären Anlagelösungen die richtige Wahl:Sie als Kunde und wir von der PRIVUS AG sitzen im selben Boot; Sie als Co-Pilot auf dem Beifahrersitz und wir übernehmen das Steuer. Sie profitieren von unserer Kompetenz und Ihr Portfolio wird gemäss unserer jeweiligen strategischen und taktischen Asset Allokation angelegt.Massgeschneiderte diskretionäre Mandate:▪ Zinsertrag▪ Einkommen▪ Ausgewogen▪ Wachstum ▪ Dynamisch

• Anlageberatung

  • Oct 2020 - Present

  Sie sind ein aktiver Anleger und verfolgen das Geschehen an den Finanzmärkten regelmässig und suchen einen Sparringpartner? Dann sind unsere Dienstleistungen im Bereich der Anlageberatung für Sie das Richtige.Sie als Kunde und wir von der PRIVUS AG sitzen im selben Boot; Sie als Pilot auf dem Steuersitz, und wir als Co-Pilot auf dem Beifahrersitz.Sie erhalten auf Ihre Anlagebedürfnisse und -ziele sowie Risikoneigung zugeschnittene Lösungen, mit Instrumenten aus der offenen Produkt- und Dienstleistungsplattform der PRIVUS AG. Sie werden laufend über aktuelle Entwicklungen, Chancen und Risiken informiert und haben Zugang zu den besten Anlageideen, welche wir als Marktexperten zusammen mit unserem weltweiten Netzwerk ermitteln. Die endgültigen Anlageentscheide treffen Sie selbst.

• Gesamtvermögensanalyse

  • Oct 2020 - Present

  Im Rahmen einer umfassenden Gesamtvermögensanalyse geht es nicht nur um eine Analyse der Wertschriftenportfolios. Wir berücksichtigen dabei auch Ihre Immobilien, Versicherungen, Vorsorgekapital und nicht zuletzt auch die Verbindlichkeiten.Ausgangspunkt ist ein persönliches Gespräch, in dem wir mit Ihnen eine umfassende Bestandsanalyse durchführen und Ihre finanziellen Vorstellungen und Erwartungen erörtern. Ziel der Vermögensanalyse ist die Optimierung der Gesamtvermögenssituation, auf Basis Ihrer individuellen Ziele und Bedürfnisse.Diese Dienstleistung bieten wir gegen ein fixes Honorar an. Sollten Sie jedoch Kunde/in bei uns werden, dann erstatten wir Ihnen das Honorar für die Vermögensanalyse selbstverständlich zurück.

• Ethik & Nachhaltigkeit

  • Oct 2020 - Present

  Was bedeutet eigentlich der Begriff "Nachhaltigkeit", respektive "nachhaltiges Investieren"? Immer mehr Anleger versuchen, neben einer finanziellen Rendite auch einen gesellschaftlichen und ökologischen Mehrwert zu generieren. Sie möchten einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und Umwelt erreichen. Auch wir von der PRIVUS AG leisten unseren Beitrag zu einer nachhaltigeren Gesellschaft und Umwelt.Wir treffen Anlageentscheidungen aus Überlegungen, welche auf eine langfristig tragfähige ökonomische, ökologische und soziale Zukunft zielen. Insbesondere aus einer langfristigen Perspektive, verspricht nachhaltiges Investieren eine stabilere Rendite. Dies alleine durch die Vermeidung von bestimmten Risiken, welche aus nicht nachhaltigem Verhalten erwachsen.Daher ist es naheliegend, dass nachhaltiges Investieren eine besonders vielversprechende Strategie für die Erneuerung des Schweizer Finanzsektors darstellt.

• Portfolioanalyse

  • Oct 2020 - Present

  Dank unserer langjährigen Erfahrung, erstellen wir für Sie anhand Ihres Portfolios einen klar strukturierten Performance-Bericht. Inklusive einem Vergleich zur Benchmark sowie einem Risiko-Bericht. Natürlich analysieren wir auch Ihre Kosten- und Gebührensituation.Unser Bericht gliedert sich wie folgt:Strukturierte Übersicht Ihrer Anlagen, gegliedert nach Vermögensklassen, Währungen, Industrie, Länder und der zu erwartenden Renditen.▪ Liquiditätsrisiken▪ Verschiedene Stresstests▪ Makroökonomische Entwicklung▪ Abstimmung des bestehenden Portfolios auf Ihre Investmentstrategie▪ Übersicht aller direkten und indirekten Kosten und Spesen▪ EmpfehlungenDiese Dienstleistung bieten wir gegen ein fixes Honorar an. Sollten Sie jedoch Kunde/-in bei uns werden, dann erstatten wir Ihnen das Honorar für die Portfolioanalyse zurück.



Vontobel

• Switzerland
• Financial Services
• 700 & Above Employee

• Director - Wealth Management - Senior Relationship Manager

  • Jan 2010 - Sep 2020



Commerzbank AG

• Germany
• Banking
• 700 & Above Employee

• Client Relationship Manager

  • Oct 2005 - Dec 2009

  Private Banking Deutschland Private Banking Deutschland



Banca del Gottardo

• Anlageberater

  • Dec 2001 - Sep 2005



Thurgauer Kantonalbank

• Switzerland
• Banking
• 300 - 400 Employee

• Anlageberater

  • May 1999 - Nov 2001

  Anlageberatung International Anlageberatung International



Credit Suisse

• Switzerland
• Banking
• 700 & Above Employee

• Mitarbeiter

  • Apr 1988 - Apr 1999

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