Sales and Back Office

• Feb 2023 - Present

Gerente Select Senior

• Jul 2022 - Dec 2022

Analista de Credito/ Underwriter Risk

• Mar 2020 - Sep 2021

Aprobar solicitudes de cobertura de crédito para clientes nuevos y existentes con procedimientos de suscripción utilizando técnicas de análisis financiero.Evaluar exposición de riesgo a los compradores de los clientes. Asignar calificaciones de Riesgo y estrategia de seguimiento a los compradores de los clientes estableciendo límites de crédito estándar y de revisión

Business Development Manager

• Jul 2019 - Feb 2020

Unidad Comercial. Venta de Seguros de Crédito contra riesgos de crédito como lo puede ser la insolvencia crediticia. Asesoramiento a prospectos a la medida de sus necesidades a través de distintos canales de comunicación.Presentación de propuestas individuales y a grupos de trabajo presenciales o virtuales. Identificar clientes potenciales para la promoción de seguro de crédito diseñado para pequeñas, medianas y grandes empresas.

Business Development Manager

• Jul 2018 - May 2019

Promoción de estrategias (FX AI y Crypto Fund) a nivel nacional y LATAM. Identificar clientes tomadores de decisiones a partir de cold calling y diferentes medios de comunicación Asesoría confiable para el seguimiento de post venta con el apoyo y ejecución de múltiples canales. Proveer retroalimentación a las áreas involucradas para el mejoramiento de servicio a cliente, incrementando los niveles de satisfacción. Promoción de estrategias (FX AI y Crypto Fund) a nivel nacional y LATAM. Identificar clientes tomadores de decisiones a partir de cold calling y diferentes medios de comunicación Asesoría confiable para el seguimiento de post venta con el apoyo y ejecución de múltiples canales. Proveer retroalimentación a las áreas involucradas para el mejoramiento de servicio a cliente, incrementando los niveles de satisfacción.

Ejecutivo Premier Senior

• Jun 2017 - Jun 2018

Promover y vender productos financieros de Portafolios discrecionales de mercado de deuda y capitales para lograr objetivos de captación. Proveer a los clientes supervisión financiera especializada para manejar sus inversiones consistentemente a sus necesidades, metas y tolerancia al riesgo. Promoción y seguimiento de la relación comercial con cartera asignada de 150 clientes con un monto global a más de 600 MDP Promover y vender productos financieros de Portafolios discrecionales de mercado de deuda y capitales para lograr objetivos de captación. Proveer a los clientes supervisión financiera especializada para manejar sus inversiones consistentemente a sus necesidades, metas y tolerancia al riesgo. Promoción y seguimiento de la relación comercial con cartera asignada de 150 clientes con un monto global a más de 600 MDP

Project Business Analyst

• Jul 2015 - May 2016

Proyecto para la renovación e implementación de nuevas plataformas para la operación de Citibanamex que se estaban usando en otros países con cobertura Citi Group. Proyecto Customer Journeys para eficientar las necesidades de servicio de los clientes en todos los seguimientos para generar mejoras en procesos para redefinir y corregir estrategias de atención y ventas Enlace entre áreas comerciales y áreas de tecnología ubicadas en India por medio de conferencias telefónicas y seguimiento por email. Diseño de presentaciones para áreas de Dirección para la implementación de requerimientos tecnológicos necesarios para llevarse a cabo. Involucramiento de Citiplanner (perfilador de ventas de inversiones) para lanzamiento de Sucursales Digitales Show less

Asesor financiero

• Sep 2013 - Jun 2015

Responsable de admistración y personalización de cuentas de inversión para personas físicas y morales, elaborando estrategias de Portafolios de Inversión y ejecutando operaciones de Derivados de divisas (Fowards). Promoción de Capitales, Fondos de Inversión y Mercado de Deuda con colaboración de 15 promotores de divisas para la gestión de cartera y diversificación de inversión, con manejo y administración de aproximadamente 300 clientes con elaboración y revisión de reportes de prospección, seguimiento y metas para la dirección. Show less

Gerente de sucursal

• Apr 2009 - Feb 2013

Responsable de la administración y personalización de Inversiones en productos financieros dirigido a Personas Morales, así como Personas Físicas de Altos Ingresos, teniendo un total de cartera superior a 800 MDP. Supervisión y organización de personal y ejecutivos de Sucursal con reportes de prospección, seguimiento y metas. Administración de aproximadamente 280 clientes de la sucursal y cartera asignada. Responsable de la administración y personalización de Inversiones en productos financieros dirigido a Personas Morales, así como Personas Físicas de Altos Ingresos, teniendo un total de cartera superior a 800 MDP. Supervisión y organización de personal y ejecutivos de Sucursal con reportes de prospección, seguimiento y metas. Administración de aproximadamente 280 clientes de la sucursal y cartera asignada.

Analista Record Keeping

• Nov 2006 - Dec 2008

Administración y personalización de Records por medio de la individualización para Fondos de Ahorro y de Pensiones para el sector institucional Manejo y administración de aprox. 90 fondos con la distribución de activos corporativos con un presupuesto de 800 MDP con una retención de cartera del 95% para 2009. Administración y personalización de Records por medio de la individualización para Fondos de Ahorro y de Pensiones para el sector institucional Manejo y administración de aprox. 90 fondos con la distribución de activos corporativos con un presupuesto de 800 MDP con una retención de cartera del 95% para 2009.

Ejecutivo de cuentas

• Sep 2003 - Oct 2006

Contacto exclusivo con establecimientos y bancos representantes de American Express ubicados en América Latina y el Caribe sumando más de 70 países para la conciliación y revisión de información financiera de clientes High Value. Desarrollo e implementación exitosa de medidas de Calidad para garantizar el funcionamiento eficaz de todos los sistemas y áreas involucradas. Manejo de cartera de aprox. 300 M USD con incremento el volumen de ventas al 20% mensualmente. Contacto exclusivo con establecimientos y bancos representantes de American Express ubicados en América Latina y el Caribe sumando más de 70 países para la conciliación y revisión de información financiera de clientes High Value. Desarrollo e implementación exitosa de medidas de Calidad para garantizar el funcionamiento eficaz de todos los sistemas y áreas involucradas. Manejo de cartera de aprox. 300 M USD con incremento el volumen de ventas al 20% mensualmente.