Experience

ELYPHIA

• France
• Insurance
• 1 - 100 Employee

• Conseiller en gestion de patrimoine

  • Mar 2022 - Present



Cerfrance

• France
• Accounting
• 700 & Above Employee

• Consultant en gestion de patrimoine

  • Sep 2020 - Jan 2022

  Conseiller les chefs d’entreprises dans la gestion, la structuration et la transmission de leur patrimoine personnel et professionnel. Réalisation d’études patrimoniales et suivi des clients dans la mise en place des préconisations proposées en travaillant en pluridisciplinarité avec notaires, avocats et experts-comptables. Prescrire des partenaires et filiales dans la mise en place de solutions immobilières et financières. Assurer, participer à la montée en compétence des équipes professionnelles par l’accompagnement technique en rendez-vous client et organiser des réunions d’information. Assurer une veille juridique et fiscal Show less



Societe Generale

• France
• Banking
• 700 & Above Employee

• Conseiller en Gestion de Patrimoine

  • Mar 2017 - Mar 2020

  Développement d’un portefeuille de clients et prospects patrimoniaux (portefeuille de + de 1000 clients Patrimoniaux, dont les avoirs SG sont compris entre 150 K€ et 500 K€). Accompagnement en matière de création, de développement, de gestion, de protection et de transmission du Patrimoine. Réalisation de Bilans Patrimoniaux. Diversification des solutions proposées. Encadrement et supervision d’équipes et d’acteurs en charge du marché Patrimonial regroupés en 6 agences bancaires. Développement de la méthodologie, approche client et connaissances financières auprès de ces derniers en vue d’une montée en compétences et d’une plus grande autonomie professionnelle. Show less



AXIOME Courtage

• Région d'Orléans, France

• Conseiller en Fiscal, Social, Gestion de Patrimoine

  • Sep 2014 - Mar 2017

  Prise d'éléments sociaux et réalisation de diagnostics patrimoniaux. Courtage en Assurance de Personnes, conseil et mise en place des contrats d'assurances auprès des TNS, entreprises et particuliers. Préparation, élaboration et émission des contrats. Prise en charge du suivi des dossiers. Prise d'éléments sociaux et réalisation de diagnostics patrimoniaux. Courtage en Assurance de Personnes, conseil et mise en place des contrats d'assurances auprès des TNS, entreprises et particuliers. Préparation, élaboration et émission des contrats. Prise en charge du suivi des dossiers.



AVOXA

• France
• Law Practice
• 1 - 100 Employee

• Juriste - Conseil d'entreprises

  • Jun 2010 - Feb 2014

  Collaborateur - activité en alternance avec la formation universitaire Gestion de dossiers juridiques sous la direction d'un avocat fiscaliste, notamment dossiers d'approbation des comptes, créations de sociétés, préparation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des associés, modification du capital social, cession de parts, liquidation. Collaborateur - activité en alternance avec la formation universitaire Gestion de dossiers juridiques sous la direction d'un avocat fiscaliste, notamment dossiers d'approbation des comptes, créations de sociétés, préparation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des associés, modification du capital social, cession de parts, liquidation.



ACORA Patrimoine

• Région de Brest, France

• Conseiller en gestion de Patrimoine

  • Apr 2013 - Sep 2013

  Réalisation d’études patrimoniales sous la supervision d’un conseiller en gestion de patrimoine, suivi de vente immobilière, réalisation de simulations de défiscalisation immobilières, calcul des plafonnements des niches fiscales, prise en charge des correspondances clients Réalisation d’études patrimoniales sous la supervision d’un conseiller en gestion de patrimoine, suivi de vente immobilière, réalisation de simulations de défiscalisation immobilières, calcul des plafonnements des niches fiscales, prise en charge des correspondances clients