Operador Senior - Mesa RV

• Apr 2023 - Present

HEAD MESA RV - PF

• Aug 2021 - Apr 2023

HEAD MESA RV - SETTIMA INVEST

• Jan 2021 - Sep 2021

PARTNER - HEAD MESA RV

• Jan 2017 - Jan 2021

Assessoria de Investimentos focada em análise comparativa do patrimônio/produtos e serviços que o cliente possui atualmente, visando ajuda-lo a investir de forma melhor e com isso, realizar seus projetos pessoais e financeiros, visto que hoje em dia, as pessoas que investem via banco ( poupança, CDB, fundos, etc ) estão perdendo dinheiro e não sabem disso. Assessoria de Investimentos focada em análise comparativa do patrimônio/produtos e serviços que o cliente possui atualmente, visando ajuda-lo a investir de forma melhor e com isso, realizar seus projetos pessoais e financeiros, visto que hoje em dia, as pessoas que investem via banco ( poupança, CDB, fundos, etc ) estão perdendo dinheiro e não sabem disso.

Sales and Distribution

• Jul 2015 - Jan 2017

Responsável por prospecção e gestão da carteira de clientes. Entendimento das demandas do cliente e apresentação de soluções para o mercado financeiro, utilizando uma nova e completa abordagem que integra consultoria de Investimentos Independente que indica diariamente as Melhores alternativas do Mercado para formar e/ou preservar Patrimônio, auxiliando a tomada de decisão e tornando as precificações de ativos mais dinâmicas. Fornecemos recomendações amparadas em estudos financeiros e econômicos, privilegiando a linguagem simples e direta. Show less

Sales and Distribution Manager

• Oct 2014 - Aug 2015

Responsável pela prospecção e gestão da carteira de clientes. Entendimento das demandas do cliente e apresentação de soluções para o mercado financeiro, utilizando uma nova e completa abordagem que integra: treinamentos, sistemas e consultoria na área de gestão de riscos, auxiliando a tomada de decisão e tornando as precificações de ativos mais dinâmicas. Atuação em mesas de operações/tesourarias, nas áreas de cambio e trading, produtos estruturados e modelos de precificação de ativos, com ampla atuação no âmbito acadêmico através da parceria com o Instituto Educacional BM&F BOVESPA (sistema e treinamentos homologados). Especializações: Financial Markets, Bonds Calculator, Risk Management and Consulting. Show less

Operador Sr. - Mesa Opcões

• May 2012 - Sep 2014

Responsavel pela Mesa e Opcoes e Derivativos. Operador de mesa sênior, cumulativamente responsável pelo projeto da Mesa de Opções (Derivativos) da corretora e, Instrutor responsável pelas Palestras e Cursos referentes ao Mercado de Opções, assim como, eventos relacionados ao assunto, visando a Educação Financeira dos clientes. Planejamento e Gerenciamento de Riscos em Operações Estruturadas (Hedge / Especulação). Responsavel pela Mesa e Opcoes e Derivativos. Operador de mesa sênior, cumulativamente responsável pelo projeto da Mesa de Opções (Derivativos) da corretora e, Instrutor responsável pelas Palestras e Cursos referentes ao Mercado de Opções, assim como, eventos relacionados ao assunto, visando a Educação Financeira dos clientes. Planejamento e Gerenciamento de Riscos em Operações Estruturadas (Hedge / Especulação).

Agente Autonomo Investumentos

• Oct 2007 - May 2012

Operador de mesa sênior, cumulativamente responsável pelo projeto da sala de Clientes da Corretora, além de professor e monitor da área de cursos da Corretora (XP Educação); Atuação comercial e operacional, focada na oferta dos mais diversos tipos de Operações (simples e estruturadas), visando possibilitar aos Clientes, a participação nos mercados de alta e de baixa, alavancados ou não, através do exato entendimento e aceitação dos níveis de risco envolvidos em cada mercado (BOVESPA/BM&F). Operador de mesa sênior, cumulativamente responsável pelo projeto da sala de Clientes da Corretora, além de professor e monitor da área de cursos da Corretora (XP Educação); Atuação comercial e operacional, focada na oferta dos mais diversos tipos de Operações (simples e estruturadas), visando possibilitar aos Clientes, a participação nos mercados de alta e de baixa, alavancados ou não, através do exato entendimento e aceitação dos níveis de risco envolvidos em cada mercado (BOVESPA/BM&F).

Gerente Mercado Capitais

• Jan 2005 - Oct 2007

Responsável pela maior sala de ações do Banco (volume e corretagem), assim como, pela consultoria e aconselhamento permanente aos Clientes, através de: analises de mercado (finanças, economia, política, empresas, índices / indicadores e commodities) e análises gráficas, nos mercados de ações (BOVESPA) e mercados de commodities (BM&F); através de Operações simples e estruturadas nos mercados a vista, a termo, futuro e opções, além da ampla divulgação e utilização das ferramentas disponíveis na Corretora, no Home Broker e na sala de ações. Show less

Gerente Negocios

• Jun 2001 - Jan 2004

Gerente responsável pela prospecção e manutenção da carteira de Clientes, através do entendimento das necessidades dos mesmos e, colocação e/ou criação de produtos que as satisfaçam. Gerenciamento das carteiras de captação, empréstimos (concessão e gestão de risco) e de serviços. Atendimento a Clientes da colônia judaica, assim como, Presidentes, Diretores e Gerentes Delegados de empresas nacionais e multinacionais Gerente responsável pela prospecção e manutenção da carteira de Clientes, através do entendimento das necessidades dos mesmos e, colocação e/ou criação de produtos que as satisfaçam. Gerenciamento das carteiras de captação, empréstimos (concessão e gestão de risco) e de serviços. Atendimento a Clientes da colônia judaica, assim como, Presidentes, Diretores e Gerentes Delegados de empresas nacionais e multinacionais

Gerente Negocios (Middle Market)

• Jun 1996 - Jun 2001

Gerente Sênior, responsável pelo Comitê de Credito da Plataforma Itaú Empresas, cumulativamente ao Gerenciamento de carteira própria de Clientes, assim como, prospecção e alavancagem de resultados da mesma, através de adequada colocação de produtos e serviços, visando à superação de metas pré-estabelecidas e, das expectativas do Cliente; Operações Estruturadas (Guarantee Letter / Comfort Letter / Fiança Internacional / Aplicações no Exterior / Off Shore), Compromissadas e Swap. Gerente Sênior, responsável pelo Comitê de Credito da Plataforma Itaú Empresas, cumulativamente ao Gerenciamento de carteira própria de Clientes, assim como, prospecção e alavancagem de resultados da mesma, através de adequada colocação de produtos e serviços, visando à superação de metas pré-estabelecidas e, das expectativas do Cliente; Operações Estruturadas (Guarantee Letter / Comfort Letter / Fiança Internacional / Aplicações no Exterior / Off Shore), Compromissadas e Swap.