Felipe Favero Bochete

Partner at CRITERIA INVESTIMENTOS
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(386) 825-5501
Location
São Paulo, São Paulo, Brazil, BR
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Bruno Rocha CFP®

Um expert em produtos financeiros e um profissional muito dedicado a sua atuação... Obrigado pela ajuda enquanto tivemos juntos... abraços!!!

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Credentials

  • CPA 20
    ANBIMA
    Dec, 2013
    - Nov, 2024
  • Certificado de Agente Autônomo de Investimentos
    ANCORD

Experience

  • Criteria Financial Group
    • Brazil
    • Capital Markets
    • 1 - 100 Employee
    • Partner
      • Feb 2015 - Present

      A CRITERIA INVESTIMENTOS, foi fundada a partir da sociedade de ex-executivos de bancos e corretoras de valores, que após adquirirem experiência em diferentes áreas do mercado, como: private banking, financial advisory, FX(câmbio), alocação de recursos, renda fixa privada, ações entre outros, decidiram por abrir um escritório filiado a maior corretora independente do país, a XP Investimentos. O objetivo do escritório é orientar os clientes/investidores a alocarem os seus recursos em produtos seguros e que oferecem uma rentabilidade muito superior a dos principais bancos de varejo, com foco na consultoria, prospecção e comercialização de produtos de investimentos, análise financeira do cliente observando: propósito, necessidade, tempo e aversão ao risco que o cliente dispõe para suas aplicações, levando em consideração o cenário econômico Brasil e exterior para então oferecer os produtos financeiros como: renda fixa, variável, fundos imobiliários, aplicações offshore e comercialização de seguros. Atuação no acompanhamento das carteiras de investimentos e operações de renda variável, day trade, opções e demais produtos complexos de investimentos. Show less

  • Citi
    • United States
    • Financial Services
    • 700 & Above Employee
    • Gerente de relacionamento CitiGold
      • Sep 2011 - Dec 2014

      Responsável pela prospecção de clientes investidores, atuando diretamente na comercialização de fundos de investimentos, fundos imobiliários e demais produtos de investimentos. Atuação em consultoria e planejamento financeiro dos clientes da carteira, bem como o auxilio na diversificação dos investimetos e na proteção do patrimônio de acordo com o momento de vida do cliente. Experiência na reestruturação das operações de empréstimos, realizando junto aos clientes, uma análise das situações financeira, níveis de endividamento no curto e longo prazo. Responsável por aprender e entender os novos produtos de investimentos, e repassar as informações aos pares, assim como auxiliá-los em vendas Responsável por resultados de destaque de produção, vencedor nacional da campanha de vendas de seguro residencial e capitalização, e destaque na campanha de reconquista de recursos. Show less

  • Itaú Unibanco
    • Brazil
    • Banking
    • 700 & Above Employee
    • Gerente de Relacionamento Personallité
      • Jan 2006 - Sep 2011

      Responsável pela gestão de carteira de 650 clientes, com perfis diversificados entre investidores, tomadores e transacionais, sempre buscando o atendimento de maneira exclusiva e diferenciada. Atuação na restruturação das carteiras de investimentos dos clientes, utilizando a ferramenta do planejamento financeiro familiar para indicar o melhor investimento para os clientes segundo o seu momento de vida, expectativa de retorno e aversão ao risco e produtos, com o objetivo de proteger o patrimônio dos clientes. Forte atuação na identificação de novas oportunidades de negócio para comercialização de produtos ofertados pelo banco como seguros, planos de capitalização e empréstimos. Atendimento exclusivo para clientes norte-americanos. Atuação no planejamento e execução de treinamento para novos gerentes, bem como a apresentação e treinamento para os pares dos novos produtos de investimentos, auxiliando também como back-up do gerente geral, substituindo inclusive em reuniões gerenciais junto a regional. Nos anos de 2006 a 2008, atuei como gerente Uniclass, gerenciando carteira mista( Pessoa Física e Pessoa Jurídica), e possuo experiência na prospecção de conta Pessoa Jurídica e na comercialização de seus produtos. Show less

  • HSBC
    • United Kingdom
    • Financial Services
    • 700 & Above Employee
    • Gerente Adjunto de Aquisição
      • May 2002 - Dec 2006

      Responsável pela aquisição de novos clientes e ativação de clientes inativos, ofertando os produtos bancários como cheque especial, cartão de crédito e empréstimos, além de negociar junto ao gerente Pessoa Jurídica folhas de pagamento. Responsável pela aquisição de novos clientes e ativação de clientes inativos, ofertando os produtos bancários como cheque especial, cartão de crédito e empréstimos, além de negociar junto ao gerente Pessoa Jurídica folhas de pagamento.

Education

  • Universidade Presbiteriana Mackenzie
    Master of Business Administration (M.B.A.), Finanças
    2009 - 2010
  • Universidade Presbiteriana Mackenzie
    Bacharelado em Administração, Gestão Bancária

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