Gerente Regional de Desenvolvimento

• Mar 2023 - Present

Gerente de desenvolvimento de negócios - Investimentos e Previdência Privada

• Dec 2019 - Mar 2023

Gerente da área de Investimentos e Previdência Privada atuando na região de Barretos/SP. Responsável pelo suporte às agências e gerentes de negócios PF, PF Agro e PJ, criando ações estratégicas de negócios.

Assessor de Investimentos e Previdência

• Dec 2018 - Dec 2019

Assessor de Investimentos e Previdência Privada atuando na região de Barretos/SP. Responsável pelo suporte às agências e gerentes de negócios PF, PF Agro e PJ, criando ações estratégicas de negócios.

Gerente Personnalité

• Oct 2013 - Dec 2018

Responsável pela gestão de aproximadamente R$142 milhões de passivos e R$12 milhões de ativos, com um total de 431 clientes classificados pela Anbima como Investidores Qualificados. Realizando consultoria de investimentos e crédito para clientes investidores e tomadores. Recomendação de investimentos no mercado de capitais, planejamento financeiro e sucessão familiar. Responsável pela gestão de aproximadamente R$142 milhões de passivos e R$12 milhões de ativos, com um total de 431 clientes classificados pela Anbima como Investidores Qualificados. Realizando consultoria de investimentos e crédito para clientes investidores e tomadores. Recomendação de investimentos no mercado de capitais, planejamento financeiro e sucessão familiar.

Gerente de captação de recursos

• Jun 2012 - Jan 2013

Captando clientes qualificados no mercado financeiro para diversificarem seus investimentos. Responsável pela conquista de aproximadamente R$12 milhões em Letras de Crédito Imobiliário, Letras de Crédito Agrícola, fundos de investimentos e outros. Atuando no interior de Ribeirão Preto dentro de um raio de até 200 km. Indicando para a área de crédito clientes potenciais em grandes investimentos imobiliários. Visitando Prefeituras da Região para captar recursos de fundos de pensões dos funcionários públicos. Show less

Gerente de gestão de patrimônio

• Jul 2011 - May 2012

Atuando como Gerente Wealth Manager no Segmento Premier. Gestão de carteira de clientes de alto potencial de investimentos realizando consultorias para atingir a melhor rentabilidade associada a risco x retorno. Conquistando grandes grupos familiares da região de Ribeirão Preto com alto potencial para consultoria de sucessão familiar e diversificação de investimentos. Atuando como Gerente Wealth Manager no Segmento Premier. Gestão de carteira de clientes de alto potencial de investimentos realizando consultorias para atingir a melhor rentabilidade associada a risco x retorno. Conquistando grandes grupos familiares da região de Ribeirão Preto com alto potencial para consultoria de sucessão familiar e diversificação de investimentos.

Gerente de conta

• Jun 2009 - Jul 2011

Consultor de investimentos e crédito para uma carteira de aproximadamente R$32 milhões de investimentos e R$8 milhões de ativos, assumi o desafio de rentabilizar a carteira que passava por problemas de inadimplência. Para rentabilizar o negócio foquei na recuperação dos inadimplentes e busquei potenciais investidores com perfil para aplicar recursos nos EUA indicando-os para os consultores que atuavam no exterior (Citibank USA) e o resultado financeiro das operações de câmbio (envio) contribuíam para o resultado final da carteira. Show less

Gerente de conta

• May 2001 - Jun 2009

Dentre todos os desafios percorridos dentro da Instituição o maior deles ocorreu no período de 2003 a 2005 como Assistente Regional responsável pela gestão de renegociação e recuperação de crédito de 23 agências na região de Ribeirão Preto. Terminei meu período profissional na empresa como Gerente de Contas Física e Jurídica assumindo o compromisso de rentabilizar a carteira hibrida que era um novo projeto dentro da Instituição, buscando aumentar a carteira de ativos e passivos, mas principalmente conquistar as contas físicas dos sócios de empresas. Show less