Financieel analist

• Jul 2016 - Present

Bij Triangel Groep brengen wij de wensen en doelen van ondernemers en particuliere klanten in kaart. Wat vinden zij belangrijk, hoe belangrijk vinden zij dat en hoe gaan deze doelen bereikt worden Als financieel analist breng ik hierbij de gehele huidige financiële situatie van de klant in kaart. Dit gaat om o.a. het opvragen en verwerken van loongegevens, jaarrekeningen, hypotheken, verzekeringen, pensioengegevens, beleggingen en overige financiële zaken. Hiernaast worden plannen en doelen in de toekomst besproken en ook uitgewerkt. Hiernaast verwerk ik acties die voortkomen uit gesprekken die klanten met ons voeren. Zoals o.a. het aanvragen, begeleiden en afronden van hypotheken ,verzekeringen en rekeningen. Ook verwerk en controleer ik jaarlijks de aangiftes inkomstenbelasting van onze klanten en stel ik naar aanleiding van de aangifte en financiële analyse rapporten op over financiële situatie van de klant. Show less

Acceptant verzekeringen

• May 2010 - Jun 2016

- Opleiding geven aan nieuwe collega’s. Uitleg geven, nakijken, fiatteren, beoordelen - Beoordelen en verwerken van omzettingen, afkopen en administratieve mutaties - Opmaken van offertes en acceptatiebevestigingen - Telefonisch contact onderhouden met distributiepartners - Aandragen van ideeën om het proces omzettingen te verbeteren - Volgen en voorzitten van dagstarts - Opleiding geven aan nieuwe collega’s. Uitleg geven, nakijken, fiatteren, beoordelen - Beoordelen en verwerken van omzettingen, afkopen en administratieve mutaties - Opmaken van offertes en acceptatiebevestigingen - Telefonisch contact onderhouden met distributiepartners - Aandragen van ideeën om het proces omzettingen te verbeteren - Volgen en voorzitten van dagstarts

Hypotheekmedewerker

• Jan 2009 - Apr 2010

• Telefonische advies en retentie gesprekken voeren • Beoordelen van hypotheek verhogingen en omzettingen • Opmaken van risicoprofielen, motiveringsverslagen en offertes • Bijhouden van administratieve afhandeling en opvolging van uitgebrachte offertes • Telefonische advies en retentie gesprekken voeren • Beoordelen van hypotheek verhogingen en omzettingen • Opmaken van risicoprofielen, motiveringsverslagen en offertes • Bijhouden van administratieve afhandeling en opvolging van uitgebrachte offertes

Medewerker reserveringen en klachtafhandeling

• 2006 - 2009

- Telefonisch en per e-mail behandelen van groepsaanvragen - Opmaken van offertes - Prijsonderhandelingen voeren met hotelketens - Klachtenafhandeling en alle bijbehorende administratieve handelingen - Telefonisch en per e-mail behandelen van groepsaanvragen - Opmaken van offertes - Prijsonderhandelingen voeren met hotelketens - Klachtenafhandeling en alle bijbehorende administratieve handelingen

Frontdeskmedewerker reserveringen

• 2005 - 2006