Intervenant professionnel

• Oct 2022 - Present

Etude patrimoniale et expérience client Etude patrimoniale et expérience client

Conseiller Banque privée

• Feb 2020 - Present

Conseiller en Gestion de Patrimoine

• Jul 2015 - Feb 2020

Gestion d'un portefeuille clientèle patrimoniale et sociétés patrimoniales (SCI, SARL de famille ...).Animation du réseau de conseillers par l'intervention en réunion ou en rendez vous d'expertise sur 4 agences.Développement du fonds de commerce en interne et externe.Prise en charge d'apprenti.

Assistant Conseiller Privé en alternance

• Sep 2014 - Jul 2015

Appui d'un Conseiller Banque privée:- Missions de back office banque privée: propositions et suivis de placements, étude rachat/renégociation prêts immobiliers et réalisation d'études patrimoniales.- Accompagnement et appui commercial du Conseiller Privé en rendez-vous clientèle.- Réalisation de bagages de présentation pour des évènements d'animation clientèle: transmission/cession d'entreprises.Formation des conseillers du réseau banque de détail sur les solutions de diversification (SCPI, OPCI, Fonds flexibles, ...).Intervention sur des rendez-vous clientèle de réseau pour des problématiques de gestion de patrimoine (investissements financiers, défiscalisation, projets immobiliers à crédit, ...). Show less

Intervenant professionnel

• Aug 2017 - Present

Intervenants en M1 et M2 Gestion de patrimoine (méthodologie de l'audit client et connaissance produits, structures sociétaires, élaborer un bilan patrimonial) Intervenants en M1 et M2 Gestion de patrimoine (méthodologie de l'audit client et connaissance produits, structures sociétaires, élaborer un bilan patrimonial)