Directeur du développement des affaires

• Sep 2020 - Aug 2023

Gestionnaire de patrimoine

• Jan 2018 - Jun 2019

En tant que Gestionnaire de patrimoine, mon rôle consiste à aider les clients à optimiser leur potentiel financier: • Conception de plan stratégique personnalisés basés sur les objectifs financiers et personnels des clients. • Déterminer avec le client quelles sont les priorités et comment orienter les options qui s'offre à lui afin de combler le plus grand nombre de besoins possible tout en effectuant des choix judicieux à court et à long terme. • Analyse de situation… Show more En tant que Gestionnaire de patrimoine, mon rôle consiste à aider les clients à optimiser leur potentiel financier: • Conception de plan stratégique personnalisés basés sur les objectifs financiers et personnels des clients. • Déterminer avec le client quelles sont les priorités et comment orienter les options qui s'offre à lui afin de combler le plus grand nombre de besoins possible tout en effectuant des choix judicieux à court et à long terme. • Analyse de situation financière, préparation de plans stratégiques et conseils sur les produits financiers. • Je m'assure que les clients soient impliqués et comprennent le processus de planification stratégique dans lequel ils s'investissent. Nos services en Gestion Privée: • Planification de la retraite • Planification de portefeuille • Planification fiscale • Planification successorale • Planification de l'assurance personnelles et en entreprise Également comme conseiller en sécurité financière avec le Groupe Investors, mon rôle consiste en: • Analyser les besoins des clients ou des entreprises en partenariat avec les gens concernés et l'équipe de professionnels entourant le client. • Proposer des stratégies financières adaptées aux besoins des clients. • Accompagner le client dans le processus de tarification et de s'assurer de sa bonne compréhension des options qui s'offre à lui. • Offrir aux entreprises des stratégies qui sont différentes et qui leur permettrons de mieux se protéger tout en optimisant leur potentiel financier. Show less En tant que Gestionnaire de patrimoine, mon rôle consiste à aider les clients à optimiser leur potentiel financier: • Conception de plan stratégique personnalisés basés sur les objectifs financiers et personnels des clients. • Déterminer avec le client quelles sont les priorités et comment orienter les options qui s'offre à lui afin de combler le plus grand nombre de besoins possible tout en effectuant des choix judicieux à court et à long terme. • Analyse de situation… Show more En tant que Gestionnaire de patrimoine, mon rôle consiste à aider les clients à optimiser leur potentiel financier: • Conception de plan stratégique personnalisés basés sur les objectifs financiers et personnels des clients. • Déterminer avec le client quelles sont les priorités et comment orienter les options qui s'offre à lui afin de combler le plus grand nombre de besoins possible tout en effectuant des choix judicieux à court et à long terme. • Analyse de situation financière, préparation de plans stratégiques et conseils sur les produits financiers. • Je m'assure que les clients soient impliqués et comprennent le processus de planification stratégique dans lequel ils s'investissent. Nos services en Gestion Privée: • Planification de la retraite • Planification de portefeuille • Planification fiscale • Planification successorale • Planification de l'assurance personnelles et en entreprise Également comme conseiller en sécurité financière avec le Groupe Investors, mon rôle consiste en: • Analyser les besoins des clients ou des entreprises en partenariat avec les gens concernés et l'équipe de professionnels entourant le client. • Proposer des stratégies financières adaptées aux besoins des clients. • Accompagner le client dans le processus de tarification et de s'assurer de sa bonne compréhension des options qui s'offre à lui. • Offrir aux entreprises des stratégies qui sont différentes et qui leur permettrons de mieux se protéger tout en optimisant leur potentiel financier. Show less

Coordinateur de service

• Jul 2017 - Oct 2017