Experience

- Concilium Finance -

• France
• Investment Management
• 1 - 100 Employee

• Associé gérant

  • Apr 2013 - Present

  - Optimisation du patrimoine : Interprofessionnalité avec les experts comptables, Suivi d’une méthodologie rigoureuse (collecte des données, établissement des constats et de la problématique y afférente, apport de solutions et vente de produits financiers et immobiliers), Mise en place d’une stratégie efficace face à une problématique patrimoniale concrète (montages financiers complexes, transmission d’entreprises, création de sociétés, optimisation de la succession, fiscalité…) Suivi du patrimoine des clients et élaboration d’un état de gestion (au moins une fois par an). Show less



Assur B Conseil

• France
• Financial Services

• Fondateur - Courtier en assurance

  • 2004 - 2017

  - Expertise dans la gestion d’actifs financiers, - Arbitrages et suivi régulier des placements confiés pour une optimisation du ratio risques / performances, - Collecte moyenne annuelle de nouveaux placements : 1.5 millions d’euros, - Aide aux déclarations fiscales des clients, - Intermédiaire en opération de banque : financements des particuliers, produits d’investissement bancaire... - Investissements de défiscalisation : FIP, FCPI, holdings ISF… - Protection sociale et épargne : prévoyance, retraite, épargne programmée… Show less



ATR Assurances

• France
• Insurance
• 1 - 100 Employee

• Senior Partner

  • 2001 - 2004

  Conseil en IARD - Conseil sur les produits d’assurance à proposer aux clients - Simulations et mise en place des produits - Gestion de sinistres. Conseil en IARD - Conseil sur les produits d’assurance à proposer aux clients - Simulations et mise en place des produits - Gestion de sinistres.



UAP

• Media Production

• Partner

  • 1980 - 2001

  Constitution d’un portefeuille de 250 clients pour un encours géré de 15 millions d’euros au 30/09/2010 : - Prise de rendez-vous qualifiés, - Collecte de nouveaux placements, - Mise en place d’une épargne programmée, - Gestion des encours et optimisation des actifs confiés. Constitution d’un portefeuille de 250 clients pour un encours géré de 15 millions d’euros au 30/09/2010 : - Prise de rendez-vous qualifiés, - Collecte de nouveaux placements, - Mise en place d’une épargne programmée, - Gestion des encours et optimisation des actifs confiés.