Experience

Newroad GI

• Peru
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Director, Wealth Management

  • May 2021 - Present



Inversiones al día

• Peru
• Market Research

• Wealth Advisor, Podcaster

  • May 2021 - Present



Inteligo Group

• Panama
• Capital Markets
• 100 - 200 Employee

• Private Wealth Management Specialist

  • Aug 2017 - Apr 2021

  Co-creador del modelo de asesoría patrimonial local basado en soluciones digitales tanto en la captación como en el mantenimiento de cartera. Implementación de flujos, desarrollo de productos y definición de puestos basados en necesidades identificadas. Capacitación del equipo de captación, acompañamiento, cierre y diseño de portafolios de inversión. Diseño y creación de contenido e insights para campañas digitales, mailing y web - Product Owner enfocado en historias de usuarios con squads multidisciplinarios de 7 áreas. 100% de efectividad en los 15 proyectos asignados reduciendo en un 50% el tiempo de implementación frente a proyectos anteriores. - Desarrollo de alianzas comerciales con empresas financieras del grupo Intercorp (Interbank, Interfondos, Interseguro y Financiera OH!) generando un incremento de la cartera de productos en un total del 75% (25% anual). - Optimización de recursos alcanzando en 3 años un AUM de $50 MM y 175 clientes. - Elevada calidad de manejo de cartera de clientes con un reducido Churn rate de 5% y NPS de 94%. Show less



Capitaria

• Chile
• Venture Capital and Private Equity Principals
• 1 - 100 Employee

• Senior Investment Advisor

  • May 2015 - Jul 2017

  Constante aplicación de Growth Hacking con la utilización eficiente de análisis de datos, programación y marketing alcanzando metas de 110% en 2015 y 129% en 2016. Rediseño del customer journey map logrando una reducción del 35% de incidencias. Elegido mejor ejecutivo entre las sucursales de Latinoamérica (Chile, Uruguay y Perú) en el 2016, logro conseguido gracias a mi meta personal y a la contribución al equipo comercial de la sucursal de Perú. Track record de operaciones en FX y equity de $800M. Show less



EF Education First

• Switzerland
• Education Management
• 700 & Above Employee

• Sales Coordinator

  • Aug 2014 - Apr 2015

  Implementación de estrategias innovadoras en marketing y ventas. Mejora del Churn rate de 10 puntos, del 19% al 9%. Excelente manejo del P&L sobre el presupuesto asignado. Participación en las campañas de marketing digital en redes sociales. Implementación de estrategias innovadoras en marketing y ventas. Mejora del Churn rate de 10 puntos, del 19% al 9%. Excelente manejo del P&L sobre el presupuesto asignado. Participación en las campañas de marketing digital en redes sociales.



BALTIC FOODS LT

• Food and Beverage Manufacturing
• 1 - 100 Employee

• Import Export Coordinator

  • Sep 2013 - Jan 2014

  Encargado de la compra de insumos desde el sur de Europa (España, Italia y Portugal). Encargado de la compra de insumos desde el sur de Europa (España, Italia y Portugal).



González Byass

• Spain
• Food and Beverage Services
• 200 - 300 Employee

• Administrativo de Producción

  • Jan 2010 - Sep 2011