Davide Caligiuri
Senior Advisor Premium Banker at Deutsche Bank Italia- Claim this Profile
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Italiano Full professional proficiency
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Inglese Professional working proficiency
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Francese Elementary proficiency
Topline Score
Bio
Credentials
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Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede
Organismo di Vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti FinanziariApr, 2023- Nov, 2024
Experience
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Deutsche Bank Italia
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Italy
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Banking
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700 & Above Employee
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Senior Advisor Premium Banker
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Nov 2022 - Present
Gestore di Portafogli ed Asset Allocation riservata a clientela Upper-Affluent, lato privati ed aziende, per il Mercato Emilia-Romagna, con attuale sede a Bologna.Coordinatore di progetto Family Banker, con focus formativo e commerciale su 8 risorse Junior e Expert, su consulenza finanziaria e patrimoniale.
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Premium Banker Private Clients - Consulente Investimenti
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Apr 2019 - Nov 2022
Vasta scelta di Fondi, Sicav, Certificates ed ampia selezione di strumenti del comparto assicurativo, che investono in attività finanziarie necessarie a costruire un portafoglio di investimento diversificato. Valutazione degli obiettivi di rendimento e propensione al rischio, selezionando di conseguenza gli strumenti più efficaci per la gestione della clientela Affluent/Upper Affluent.
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Consulente strategia aziendale
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Jan 2021 - Apr 2021
WELL DONE - Sinergie VincentiBusiness case volto all’aumento della marginalità derivante dalla liquidità aziendale, con l’obiettivo di relazionare dopo 4 mesi la direzione sui risultati raggiunti.Tema dell’incontro era la gestione della tesoreria aziendale, con focus sull’accantonamento mensile tramite PAC, delle somme per TFR dipendenti e TFM amministratore.Su 15 appuntamenti effettuati, sottoscritti 9 PAC, a seguito degli incontri sono stati proposti e sottoscritti inoltre 1 KeyMan, 1 Pos, 8 nuove richieste fido (per oltre 1 mln di affidamenti), 1 previdenza complementare ed è stato avviata una nuova relazione affluent di uno degli imprenditori incontrati. Show less
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Personal Banker
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Oct 2017 - Mar 2019
Offerta a privati e famiglie di soluzioni diversificate per le esigenze di finanziamento e di gestione del risparmio, oltre a servizi di consulenza in materia assicurativa e previdenziale.Ai clienti è riservata un'ampia gamma di prodotti - tra cui conti correnti, carte di credito, prestiti, mutui, assicurazioni, investimenti, servizi di Mobile e Online Banking - pensata per semplificare le operazioni di tutti i giorni e per rispondere ai molteplici bisogni della quotidianità.A questa si aggiunge un' offerta completa di mutui ipotecari a privati strutturata per garantire alle famiglie una scelta serena nel momento dell'acquisto della propria casa. Acquisto, ristrutturazione, sostituzione o nuova liquidità.In più è riservata offerta ai clienti un’ampia gamma di strumenti per la gestione degli investimenti. Show less
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Best Performer Italia - 1º Classificato Contest DBsalute Metlife
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Jun 2018 - Nov 2018
Vincitore Contest DBSalute MetLife.(Polizze in Bundle su Prestiti Personali).
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Addetto alla clientela
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Mar 2017 - Oct 2017
Assistenza ai clienti ed eseguire le transazioni (ad esempio depositi, prelievi, operazioni di bonifico e controllo dei conti correnti).Si sottopone all'attenzione del cliente l'offerta, il servizio o prodotto più adeguato alle sue esigenze;comunicare con i colleghi per seguire le transazioni finanziarie;Risponde a domande del cliente riguardanti prodotti e transazioni finanziarie;Risponde a domande relative i servizi.Gestisce le transazioni:Riceve i pagamenti dei clienti;Conta ed eroga denaro per depositi e prelievi;Verifica la correttezza delle operazioni;Prepara il denaro ordinato e scambia valuta estera;Apre nuovi conti correnti;Verifica gli assegni; Show less
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Education
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2014 - 2016
Università di Bologna
Laurea Magistrale LM, Finanza, intermediari e mercati -
2011 - 2014
Università di Bologna
Laurea triennale in Scienze Economiche, Economia e Finanza -
2006 - 2011
Liceo Scientifico
Diploma, Liceo Scientifico "Filolao", Crotone.
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