David FROMAGET
CONSEILLER EN CREDIT IMMOBILIER ET RACHAT DE CREDIT at MAIF Connect- Claim this Profile
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Topline Score
Bio
Experience
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MAIF Connect
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France
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Insurance
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1 - 100 Employee
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CONSEILLER EN CREDIT IMMOBILIER ET RACHAT DE CREDIT
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Feb 2022 - Present
Service de courtage en crédit immobilier et rachat de crédit Service de courtage en crédit immobilier et rachat de crédit
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UFF - Banque Conseil en gestion de patrimoine
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France
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Financial Services
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700 & Above Employee
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Conseiller en gestion de patrimoine
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Mar 2021 - May 2022
Mon rôle de conseiller en gestion de patrimoine est de vous aider à créer, développer, et dynamiser votre patrimoine dans un environnement fiscal, social, et juridique en constante évolution. A travers une analyse de votre situation et de vos besoin, je recherche la meilleure stratégie et les différents véhicules d'investissement qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Et le plus important est le suivi de vos investissements dans le temps et de votre situation. Ainsi, mon engagement est le suivant : - la puissance et la performance d'un groupe spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine. - la qualité d'un conseil de proximité. - d'un suivi personnalisé sur mesure. Rencontrons-nous! Vous pouvez me contacter au 06.85.08.27.46 ou par mail à david_fromaget@uff.net . Show less
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Carac
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France
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Financial Services
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200 - 300 Employee
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CONSEILLER MUTUALISTE
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Oct 2007 - Mar 2021
Conseil en gestion patrimonial à partir de solution d'épargne et de retraite. Portefeuille d'adhérent à développer. Conseil en gestion patrimonial à partir de solution d'épargne et de retraite. Portefeuille d'adhérent à développer.
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Education
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JurisCampus
MASTER 1 CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE, OBTENU -
juriscampus
master 1 Conseiller en Gestion de Patrimoine, Gestion de Patrimoine -
IDAIC
CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNEL, NEGOCIATEUR IMMOBILIER -
LYCEE ERNEST PEROCHON
BTS, ACTION COMMERCIALE -
IUT DE NIORT
DUT GEA, NON OBTENU -
LYCEE ERNEST PEROCHON
BACCALAUREAT, Économie -
BARCHEN EDUCATION
CERTIFICAT AMF, OBTENU -
JURISCAMPUS
Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine, Gestion Patrimoniale