Assessor de investimentos e sócio na Quattro Investimentos | XP Investimentos

• Apr 2021 - Present

Assessor de investimentos

• Jun 2020 - Jan 2021

Processo de migração devido aquisição de Banco Ourinvest para BTG Pactual. Atuava como Assessor de Investimentos, prospectava e gerenciava uma carteira de investimentos alta renda com objetivo de conquistar novas contas/relacionamento com clientes. Principais Habilidades e Atividades Exercidas: - Prestar assessoria ao investidor em mercado de capitais; - Identificar perfil de investidor; - Elaborar estratégia de investimento; - Auxiliava em tomada de decisões - Prospecção e manutenção de clientes alto valor; - Prospecção e abertura de novas contas de investidores alta renda; - Consultoria/ assessoria de investimento; - Gestão de carteira de clientes de público alta renda; - Recomendação, blindagem e acompanhamento de carteira; - Planejamento financeiro; - Visita a clientes e atendimento por plataforma digital. Show less

Assessor de investimentos

• Dec 2019 - May 2020

Atuava como Assessor de Investimentos, prospectava e gerenciava uma carteira de investimentos alta renda com objetivo de conquistar novas contas/relacionamento com clientes. Principais Habilidades e Atividades Exercidas: - Prestar assessoria ao investidor em mercado de capitais; - Identificar perfil de investidor; - Elaborar estratégia de investimento; - Auxiliava em tomada de decisões - Prospecção e manutenção de clientes alto valor; - Prospecção e abertura de novas contas de investidores alta renda; - Consultoria/ assessoria de investimento; - Gestão de carteira de clientes de público alta renda; - Recomendação, blindagem e acompanhamento de carteira; - Planejamento financeiro; - Visita a clientes e atendimento por plataforma digital. Show less

Gerente de Relacionamento Personnalité II

• Jun 2018 - Aug 2019

Atuava como gerente segmento Personnalité, atendia e fazia gestão de clientes alta renda PF Principais Habilidades e Atividades Exercidas: • Abertura de Contas e Gestão de Convênios; • Análise de Riscos e Crédito; • Contratos de Câmbio; • Consultoria de Investimentos e Gestão Patrimonial; • Conciliação de Cobrança Bancária; • Contas a Pagar e Receber; • Gestão de Carteiras PF; • Gerenciamento de Contas PF; • Produtos de Crédito PF com e sem garantia real; • Rotinas Fiscais, Contábeis, Operacionais e Administrativas; • Tratamento de Manifestações Internas e Externas; • Treinamento a Colaboradores (Desenvolvimento e Aplicação); • Vendas de Produtos Bancários, Serviços Financeiros e Seguros; • Visitas Comerciais / Prospecção de novos clientes PF. Show less

Gerente de Relacionamento Segmento Gold

• Mar 2015 - May 2018

Atuava como gerente segmento Gold, atendia e fazia gestão de clientes alta renda PFPrincipais Habilidades e Atividades Exercidas:• Abertura de Contas e Gestão de Convênios;• Análise de Riscos e Crédito;• Contratos de Câmbio;• Consultoria de Investimentos e Gestão Patrimonial;• Conciliação de Cobrança Bancária;• Contas a Pagar e Receber;• Gestão de Carteiras PF;• Gerenciamento de Contas PF;• Produtos de Crédito PF com e sem garantia real;• Rotinas Fiscais, Contábeis, Operacionais e Administrativas;• Tratamento de Manifestações Internas e Externas;• Treinamento a Colaboradores (Desenvolvimento e Aplicação);• Vendas de Produtos Bancários, Serviços Financeiros e Seguros;• Visitas Comerciais / Prospecção de novos clientes PF. Show less

Gerente de Ralacionamento PJ Tier 1

• Jan 2012 - Mar 2015

Atuava como gerente em plataforma PJ Tier 1, atendia e fazia gestão de clientes com faturamento anual de R$ 1 milhão até R$ 100 milhões. Principais Habilidades e Atividades Exercidas:• Abertura de Contas e Gestão de Convênios;• Adquirência (Vendas de soluções de pagamentos à Empresas);• Análise de Riscos e Crédito;• Contratos de Câmbio;• Consultoria de Investimentos e Gestão Patrimonial;• Conciliação de Cobrança Bancária;• Contas a Pagar e Receber;• Gestão de Carteiras PJ;• Gerenciamento de Contas PJ;• Produtos de Crédito PJ com e sem garantia real e PF (Sócios);• Rotinas Fiscais, Contábeis, Operacionais e Administrativas;• Tratamento de Manifestações Internas e Externas;• Treinamento a Colaboradores (Desenvolvimento e Aplicação);• Vendas de Produtos Bancários, Serviços Financeiros e Seguros;• Visitas Comerciais / Prospecção de novos clientes PJ. Show less

Gerente de Relacionamento PJ Tier 0

• Aug 2011 - Dec 2011

Atuava como gerente PJ Tier 0, atendia e fazia gestão de clientes com faturamento anual de R$ 1 milhão até R$ 60 milhões. Principais Habilidades e Atividades Exercidas:• Abertura de Contas e Gestão de Convênios;• Adquirência (Vendas de soluções de pagamentos à Empresas);• Análise de Riscos e Crédito;• Contratos de Câmbio;• Consultoria de Investimentos e Gestão Patrimonial;• Conciliação de Cobrança Bancária;• Contas a Pagar e Receber;• Gestão de Carteiras PJ;• Gerenciamento de Contas PJ;• Produtos de Crédito PJ com e sem garantia real e PF (Sócios);• Rotinas Fiscais, Contábeis, Operacionais e Administrativas;• Tratamento de Manifestações Internas e Externas;• Treinamento a Colaboradores (Desenvolvimento e Aplicação);• Vendas de Produtos Bancários, Serviços Financeiros e Seguros;• Visitas Comerciais / Prospecção de novos clientes PJ. Show less

Gerente geral III

• Sep 2010 - May 2011

Atuava como gerente geral de agências de grande porte neste período. Dento as principais atividades posso citar: - Fazia gestão comercial de toda agência; - Traçava a estratégia, planejava, organizava, controlava e assessorava a área de recursos humanos e operacional da agência; - Planejava, analisava e atualizava as informações; - Acompanhava o mercado e suas melhores práticas; - Elaborava e apresenta o resultado e os relatórios gerenciais; - Avaliava e aperfeiçoa continuamente o processo, gerenciava os bens, as metas, os custos, os índices e as produções; - Prospecção de novos clientes; - Produtos, serviços e captação bancária; - Treinamento de colaboradores. Show less

Gerente Geral II

• Jul 2008 - Aug 2010

Atuava como gerente geral de agências de médio e grande porte neste período.Dento as principais atividades posso citar:- Fazia gestão comercial de toda agência;- Traçava a estratégia, planejava, organizava, controlava e assessorava a área de recursos humanos e operacional da agência;- Planejava, analisava e atualizava as informações;- Acompanhava o mercado e suas melhores práticas;- Elaborava e apresenta o resultado e os relatórios gerenciais;- Avaliava e aperfeiçoa continuamente o processo, gerenciava os bens, as metas, os custos, os índices e as produções;- Prospecção de novos clientes;- Produtos, serviços e captação bancária;- Treinamento de colaboradores. Show less

Gerente Principal / Geral I

• Jan 2003 - Jun 2008

Atuava como gerente geral de agências de pequeno, médio e grande porte neste período.Dento as principais atividades posso citar:- Fazia gestão comercial de toda agência;- Traçava a estratégia, planejava, organizava, controlava e assessorava a área de recursos humanos e operacional da agência;- Planejava, analisava e atualizava as informações;- Acompanhava o mercado e suas melhores práticas;- Elaborava e apresenta o resultado e os relatórios gerenciais;- Avaliava e aperfeiçoa continuamente o processo, gerenciava os bens, as metas, os custos, os índices e as produções;- Prospecção de novos clientes;- Produtos, serviços e captação bancária;- Treinamento de colaboradores. Show less

Gerente de Relacionamento PJ

• Jan 1996 - Dec 2002

Atuava como gerente exclusivo PJ, atendia e fazia gestão de clientes com faturamento anual de R$ 1 milhão até R$ 120 milhões. Principais Habilidades e Atividades Exercidas:• Abertura de Contas e Gestão de Convênios;• Adquirência (Vendas de soluções de pagamentos à Empresas);• Análise de Riscos e Crédito;• Contratos de Câmbio;• Consultoria de Investimentos e Gestão Patrimonial;• Conciliação de Cobrança Bancária;• Contas a Pagar e Receber;• Gestão de Carteiras PJ;• Gerenciamento de Contas PJ;• Produtos de Crédito PJ com e sem garantia real e PF (Sócios);• Rotinas Fiscais, Contábeis, Operacionais e Administrativas;• Tratamento de Manifestações Internas e Externas;• Treinamento a Colaboradores (Desenvolvimento e Aplicação);• Vendas de Produtos Bancários, Serviços Financeiros e Seguros;• Visitas Comerciais / Prospecção de novos clientes PJ. Show less

Gerente de Relacionamento PF e PJ

• Jan 1995 - Dec 1995

Atuava na agência Morumbi como Gerente Hibrido PF e PJ, atendia e fazia gestão de clientes.Dentre as principais funções podemos sitar:- Operação com empréstimo bancário voltado ao publico PF e PJ;- Captação de investimento Bancário;- Outros produtos bancários, como venda de serviço de cobrança, custodia de cheque, folha de pagamento, entre outros;- Analise de dados financeiros das empresas (clientes ) para análise de crédito;- Prospecção a novos clientes, através de visita a micro-regão onde atuava ou indicação através dos nossos próprios clientes. Show less

Gerente Administrativo

• Jan 1992 - Dec 1995

Atuava como gerente administrativo em agência de grande porte ao lado do gerente geral da agencia.Principais funções:- Gerenciar todo funcionamento do atendimento da agencia;- Controle de numerários, verbas internas, redução de custos da organização;- Funcionamento dos equipamentos, caixas, layout, compras, eventos;- Reuniões e áudio-conferencias;- Gestão de pessoas com um quadro cerca de 40 funcionários;- Participava no processo de admissão e demissão;- Representar o banco com procuração Show less

Auxiliar de Gerente

• Jan 1990 - Dec 1991

Atuava como gerente administrativo em agência pequeno porte ao lado do gerente geral da agencia.Principais funções:- Gerenciar todo funcionamento do atendimento da agencia;- Controle de numerários, verbas internas, redução de custos da organização;- Funcionamento dos equipamentos, caixas, layout, compras, eventos;- Reuniões e áudio-conferencias;- Gestão de pessoas com um quadro de 8 funcionário;- Participava no processo de admissão e demissão;- Representar o banco com procuração. Show less

Procurador

• Jan 1985 - Dec 1989

Principais atividades:- Responsável pela tesouraria; - Zelar por todas as ações de atendimento ao cliente e controles operativos da agência;- Garantir o cumprimento de normas e procedimentos internos; - Atuação na capacitação da equipe em atividades inerentes a sua função; - Garantir que suas atividades e de sua equipe sigam os padrões adequados do modelo de atendimento;- Coordenação dos caixas: como por exemplo apoio ao abastecimento de cédulas, bobinas e acessos ao sistema;- Cuidar da rotina de devolução de compensação de cheques; - Cuidar de processos como por exemplo liberação de contratos e auxilio na abertura de novas contas PF e PJ;- Cuidar da contabilidade da agência; - Verificação de ferramenta de qualidade Show less

Escriturário

• Jan 1980 - Dec 1984

Principais funções:- Comercialização de produtos e serviços do banco;- Atendimento ao público;- Atuação no caixa (quando necessário);- Contatos com clientes; - Prestação de informações aos clientes e usuários; - Redação de correspondências em geral; - Conferência de relatórios e documentos; - Controles estatísticos; - Atualização/manutenção de dados em sistemas operacionais informatizados e execução de outras tarefas inerentes ao conteúdo ocupacional do cargo, compatíveis com as peculiaridades. Show less