Claudia Berglas
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Deutsch Native or bilingual proficiency
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Englisch Full professional proficiency
Topline Score
Bio
Experience
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om computer support ag
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Switzerland
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Information Technology & Services
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1 - 100 Employee
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Administration
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Sep 2021 - Present
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The HEINEKEN Company
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Netherlands
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Food and Beverage Services
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700 & Above Employee
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Sachbearbeiterin Debitoren
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Jan 2020 - Mar 2020
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GREEN Advisors AG
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Switzerland
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Financial Services
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1 - 100 Employee
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Assistentin Vermögensverwaltung/beratung
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Mar 2019 - Jul 2019
Unterstützung der Geschäftsleitung in administrativen AufgabenFühren der firmeneigenen Buchhaltung und Zahlungsverkehr Unterstützung der Geschäftsleitung in administrativen AufgabenFühren der firmeneigenen Buchhaltung und Zahlungsverkehr
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SEED Wealth Management AG
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Switzerland
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Assistentin Vermögensverwaltung/beratung
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Dec 2011 - Feb 2018
Führen der firmeneigenen Finanzbuchhaltung und ZahlungsverkehrSicherstellung der Dokumentation GwG-relevanter KundentransaktionenAbwicklung des FakturierungsprozessesFühren der firmeneigenen Lohnadministration inkl. Spesenabrechnung und FerienkontrolleEröffnung von Kundenbeziehungen inkl. Konto-/Depotbeziehung Bank Führen der firmeneigenen Finanzbuchhaltung und ZahlungsverkehrSicherstellung der Dokumentation GwG-relevanter KundentransaktionenAbwicklung des FakturierungsprozessesFühren der firmeneigenen Lohnadministration inkl. Spesenabrechnung und FerienkontrolleEröffnung von Kundenbeziehungen inkl. Konto-/Depotbeziehung Bank
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UBS
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Switzerland
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Financial Services
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700 & Above Employee
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Assistentin Wealth Management Rechtsanwälte, Treuhänder & Notare
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Aug 2006 - Apr 2011
Erstellung von AnlagevorschlägenBereitstellung von Produkt und MarktdokumentationenUnterstützung der Kundenberater der nationalen und internationalen Kunden sowie StellvertretungZuständig für die Eröffnung, Verwaltung und Freistellung von KapitaleinzahlungskontiZusammenstellung und Verarbeitung von Know your Costumer Information Erstellung von AnlagevorschlägenBereitstellung von Produkt und MarktdokumentationenUnterstützung der Kundenberater der nationalen und internationalen Kunden sowie StellvertretungZuständig für die Eröffnung, Verwaltung und Freistellung von KapitaleinzahlungskontiZusammenstellung und Verarbeitung von Know your Costumer Information
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Swissfirst AG
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Technology, Information and Internet
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Private Banking Assistant
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Aug 2005 - Jun 2006
Unterstützung der Kundenberater im alltäglichen Geschäft inkl. Administration (Erfassen von Börsentransaktionen, Konto-/Depoteröffnung, vor-/und nachbereiten von Kundengesprächen) Unterstützung der Kundenberater im alltäglichen Geschäft inkl. Administration (Erfassen von Börsentransaktionen, Konto-/Depoteröffnung, vor-/und nachbereiten von Kundengesprächen)
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Zuger Kantonalbank
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Switzerland
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Banking
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200 - 300 Employee
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Kundenberaterin
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Mar 2003 - Jun 2005
Bedürfnisorientierte Beratung und proaktiver Verkauf modularen Basis-, Anlage,- und VorsorgeproduktenMitarbeit Verkaufsaktionen und Kundenanlässen sowie Nachfassaktivitäten Bedürfnisorientierte Beratung und proaktiver Verkauf modularen Basis-, Anlage,- und VorsorgeproduktenMitarbeit Verkaufsaktionen und Kundenanlässen sowie Nachfassaktivitäten
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Luzerner Kantonalbank AG
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Switzerland
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Banking
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Kundenberaterin Schalter
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Aug 2000 - Feb 2003
Abwicklung und Verantwortung des täglichen SchaltergeschäftesBedürfnisabklärung der Kundschaft und Vermittlung an Kundenberater Abwicklung und Verantwortung des täglichen SchaltergeschäftesBedürfnisabklärung der Kundschaft und Vermittlung an Kundenberater
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