Cláudia Pereira
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Bio
Credentials
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Planos de negócios e criação de negócios
C4G - Consulting and Training NetworkAug, 2021- Nov, 2024 -
Controlo de Gestão
C4G - Consulting and Training NetworkJul, 2021- Nov, 2024 -
Certificado de Competências Pedagógicas
IEFP -
Internacional Certified Profissional Life Coach
Association for Coaching (AC)
Experience
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Grupo Rolo
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Portugal
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Food and Beverage Services
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1 - 100 Employee
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Stock Manager
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Dec 2022 - Present
Apoio direto na gestão do negócio. Apoio direto na gestão do negócio.
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Money & Happiness - Cláudia Pereira
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Portugal
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Business Consulting and Services
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1 - 100 Employee
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Founder & Business Consultant na Money & Happiness | Especialista Financeira em Crédito Empresas
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Jan 2020 - Present
Sou especialista financeira em crédito empresas e ajudo empresários a tomarem as melhores decisões financeiras para os seus negócios. Áreas de atuação: - Educação financeira empresarial - Assessoria financeira - Melhoria de condições financeiras - Planeamento de negócio Missão: Ajudar empresários das micro e pequenas empresas a melhorarem o equilíbrio financeiro dos seus negócios para que estes se tornem cada vez mais rentáveis. A minha experiência da Banca de mais de uma década e com conhecimento das soluções do mercado permitem-me encontrar a melhor opção para cada tipo de negócio de acordo com as suas necessidades. Atuamos através da assessoria financeira onde através de um serviço próximo e exclusivo ajudamos o empresário a tomar a melhor decisão financeira, ou através da educação financeira do empresário para que este tenha a informação e conhecimento essencial para tomar as melhores decisões sozinho. Show less
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Money & Happiness
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Portugal
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Founder & Business Consultant na Money & Happiness | Financial Life Coach
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Jul 2020 - Present
Empresas organizadas e com colaboradores felizes são mais rentáveis. Estamos no mercado para auxiliar os empresários privilegiando a proximidade e adequando os serviços à realidade e exigência de cada empresa. Desenvolvemos ações adequadas a cada cliente, delineamos planos específicos consoante cada exigência e apresentamos soluções financeiras compatíveis com as necessidades do negócio. Empresas organizadas e com colaboradores felizes são mais rentáveis. Estamos no mercado para auxiliar os empresários privilegiando a proximidade e adequando os serviços à realidade e exigência de cada empresa. Desenvolvemos ações adequadas a cada cliente, delineamos planos específicos consoante cada exigência e apresentamos soluções financeiras compatíveis com as necessidades do negócio.
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ForWin Finanças Pessoais & Empresariais
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Portugal
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Financial Services
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Co-Founder & Business Consultant | Profissional Life Coach
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Jan 2020 - Present
Consultoria Financeira PME Apoio à Gestão de PME Formação Coach pessoal e profissional Consultoria Financeira PME Apoio à Gestão de PME Formação Coach pessoal e profissional
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Cláudia Pereira
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Caldas da rainha
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Business Consultant
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Aug 2019 - Present
Profissional e altamente motivada na área financeira que visa o aconselhamento financeiro conjugado com politicas fiscais e apoio à gestão. Actividade criada e direccionada para as micro e pequenas empresas com missão de auxiliar o gestor no crescimento sustentado e rentável do negócio. Prestamos serviços de consultoria financeira através do aconselhamento e intermediação com as melhores instituições financeiras da Praça, consultoria fiscal através de promover as melhores politicas fiscais para o negócio, elaboração de business plan para novos investimentos e novos negócios. Show less
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CGD
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Portugal
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Banking
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700 & Above Employee
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Corporate Account Manager
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Jan 2012 - Jul 2019
Caixa Geral de Depósitos SA, Lisboa (Portugal) Gestão de Carteira de clientes empresas. Captação de novos clientes;Visitas periódicas a clientes atuais e potenciais;Apresentação/Colocação de produtos financeiros (desde Instrumentos financeiros não complexos a complexos, financiamentos bancários a empresas e particulares, Locações financeiras);Venda de seguros (desde Automóvel, Vida, Não Vida, Saúde, entre outros) - certificado de mediaçãode seguros;Análise de potencial credito e/ou instrumentos financeiros aos clientes (pro-atividade);Análise financeira e contabilística das empresas, de modo a permitir adequar a oferta de produtos às necessidades de cada empresa;Apresentação de soluções com parcerias, ao nível de projetos Portugal 2020 (desde inovação, internacionalização), IFAP, entre outros);Resultado final da gestão da carteira com vista a sua rentabilidade positiva. Show less
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Account Manager
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Jun 2010 - Dec 2011
Caixa Geral de Depósitos SA, Lisboa (Portugal) Gestão de Carteira de clientes particulares (cerca de 300 clientes);Captação de novos clientes;Venda de produtos financeiros (desde Instrumentos financeiros não complexos a complexos, financiamentos bancários a particulares, Locações financeiras);Venda de seguros (desde Automóvel, Vida, Não Vida, Saúde, entre outros);Gestão diária ao nível de apresentação de novas soluções aos clientes, seja ao nível de credito comoaplicações financeiras;Gestão e manutenção de inexistência de incumprimento;Resultado final da gestão da carteira com vista a sua rentabilidade positiva. Show less
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Assistente comercial
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May 2007 - Jun 2010
Comercial BancaCaixa Geral de Depósitos SA, Lisboa (Portugal) Atendimento geral de clientes da agência;Venda de produtos financeiros (aplicações e crédito);Venda de seguros financeiros e não financeiros (Automóvel, Vida, Não Vida, Saúde);Apoio aos gestores de clientes, tanto particulares como empresas, nas tarefas administrativas;Gestão e acompanhamento das empresas do ramo de construção (análise de crédito, análise contabilística da evolução das empresas, apresentação de soluções adequadas às necessidades);Função polivalente que abrangia todas as áreas de negócio do Banco. Show less
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Education
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2010 - 2011
Universidade de Coimbra
Pós graduação, Direto Bancário da Bolsa e dos Seguros -
2002 - 2006
ISEG - Lisbon School of Economics & Management
Licentiate degree, Economia
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