Experience

Oxam Gestion SA

• Switzerland
• Investment Management
• 1 - 100 Employee

• Partenaire Oxam Gestion

  • Mar 2021 - Present

  Gestionnaire de fortune indépendantAcquisition et développement d'une clientèle suisse dans le domaine des investissements, hypothécaire, prévoyance, fiscalité et successoral. Gestionnaire de fortune indépendantAcquisition et développement d'une clientèle suisse dans le domaine des investissements, hypothécaire, prévoyance, fiscalité et successoral.



UBS

• Switzerland
• Financial Services
• 700 & Above Employee

• Desk Head Wealth Management

  • Jul 2010 - Jan 2021

  Responsable de la gestion de fortune d'UBS SA Martigny, couvrant les succursales de Saxon et Fully. Gestion d'une équipe de 5 personnes. Suivi de mon propre portefeuille. Dans ce cadre, acquisition et développement d'une clientèle suisse dans le domaine des investissements, hypothécaire, prévoyance, fiscalité et successoral.

• Conseiller à la clientèle privée

  • Nov 1998 - Jun 2010

  Gestion d'un portefeuille d'env. 700 relations. Développement et acquisition de client hypothécaire, investissement et prevoyance dans la région d'Aigle et des Ormonts.

• Gestion administrative des prets hypothecaires prives et commercials

  • Aug 1996 - Nov 1998

  Établissement de documents hypothécaires et suivi administratif dans le domaine des crédits.

• Apprentissage

  • Aug 1993 - Aug 1996