Experience

Stratégie Capital

• France
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Conseiller en gestion de patrimoine

  • Aug 2017 - Present



Crédit agricole banque privée

• Chargé d'Affaires Banque Privée

  • Sep 2011 - Jul 2017

  Mes missions sont les suivantes:_ Développement et fidélisation d’un portefeuille de clients haut de gamme (dont les avoirs sont compris 300 000 et 3 millions d’euros)_ Réalisation d’études patrimoniales_Commercialisation de produits d’épargne (Assurance vie, PERP, PEA, OPCVM actions et obligations)_ Mise en place de services d’accompagnement (Gestion conseillée, gestion sous mandat, ingénieurs patrimoniaux)_ Commercialisation d’investissement immobilier (en direct ou via les SCPI et OPCI) Propositions d’investissements défiscalisant (Mandat PME et Fonds d’investissement de proximité)_ Animation d’ateliers Banque privée au sein de 3 agences Crédit Agricole (suivi des résultats, points marchés financiers, présentation des nouveaux produits, mise en place d’actions permettant d’atteindre nos objectifs)_ Animation de réunions dédiées à la formation de conseillers clientèles à dominante Banque Privée (présentations des produits, échanges sur les bonnes pratiques de commercialisation)