Charlotte Salliou
Conseiller clientèle Patrimoniale at Crédit Agricole d'Ile-de-France- Claim this Profile
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Français -
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Anglais -
Topline Score
Bio
Credentials
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Licence Sciences et Ingénierie en Mathématiques/ Economie
Université Evry Val Essonne
Experience
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Crédit Agricole d'Ile-de-France
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France
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Banking
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700 & Above Employee
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Conseiller clientèle Patrimoniale
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Apr 2020 - Present
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Conseiller clientèle
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Jan 2012 - Apr 2020
Accueil physique et téléphonique de clients particuliers et professionnelsGestion et développement d'un portefeuille de clients particuliersGestion du risque quotidien et périodique sur les encours/ opérations clientsAnalyse et montage de financements immobiliers et crédits à la consommationVente de produits bancaires et d'assurances
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Societe Generale
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France
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Banking
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700 & Above Employee
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Assistante Conseillers en Patrimoine (stage)
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Jan 2011 - Sep 2011
Prise de rdv sur une clientèle haut de gammeRDV en binôme avec les conseillers patrimoniauxAnalyse du patrimoine des clientsProposition de solutions d'épargne et de défiscalisation en fonction des objectifs et du besoin clientSuivi de l'activité commerciale des conseillers Prise de rdv sur une clientèle haut de gammeRDV en binôme avec les conseillers patrimoniauxAnalyse du patrimoine des clientsProposition de solutions d'épargne et de défiscalisation en fonction des objectifs et du besoin clientSuivi de l'activité commerciale des conseillers
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Assistante Conseillers en Gestion de Patrimoine (stage)
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Jun 2010 - Dec 2010
Mise en place de simulations sur contrats clients (assurance-vie, PEI-PERCO) Arbitrages sur compte titres et suivi d’OPCVMElaboration de bilans patrimoniaux (études fiscales et successorales)Phoning pour prise de rdv Mise en place de simulations sur contrats clients (assurance-vie, PEI-PERCO) Arbitrages sur compte titres et suivi d’OPCVMElaboration de bilans patrimoniaux (études fiscales et successorales)Phoning pour prise de rdv
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Education
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2009 - 2011
ESG Ecoles de commerce
Master 2 (M2), Finance, général
Community
